近(jìn)期(qī)《2023年五一(yī)假(jiǎ)期旅游预(yù)测报告》显示，该平台假期国内酒店、景区(qū)门票、机(jī)票订单量(liàng)均反超(chāo)2019年(nián)水平。同时民航局披露，从机票预(yù)订(dìng)数据(jù)看，五一假期订票已超600万人次，或成(chéng)为(wèi)史上旅游出(chū)行(xíng)热度最高的五一假期。此外(wài)近(jìn)20部(bù)影(yǐng)片定档五一(yī)，节假日(rì)院线有望迎(yíng)来强复苏。在消费需求火爆(bào)下(xià)，可以关注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订单火爆(bào)

　　旅游出行旺(wàng)季来临(lín)

　　自去(qù)年疫情防控(kòng)优化(huà)调(diào)整以来，国(guó)内疫后复(fù)苏趋势较强。近日(rì)某酒店龙头企业发布一(yī)季度经营数据，公(gōng)司一季(jì)度整体入住率同比增长16.4％，平均(jūn)房(fáng)价(jià)、RevPAR（每间可(kě)供租出客房产(chǎn)生的平均实际营业收入(rù)）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至(zhì)2019年同(tóng)期的(de)95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民航局数据，一季(jì)度民航运输共完成运输总周(zhōu)转量(liàng)239.9亿吨(dūn)公里，同比增长39.7％，行业(yè)总体运输规模相当于2019年同期(qī)的77.6％，较2022年四季度大幅提(tí)升38.5个百分点；一季度共完(wán)成旅客(kè)运输(shū)量1.29亿人次(cì)，同(tóng)比增长68.9％，旅(lǚ)客运(yùn)输规模相(xiāng)当于2019年同期(qī)的(de)80.0％，较2022年四季度大(dà)幅提升51％。

　　五一假期出行需求更(gèng)是火爆。4月20日的《2023年五一(yī)假期(qī)旅游预测(cè)报(bào)告(gào)》显示，距离假期不到(dào)10天，特别是住宿火爆程(chéng)度远超预(yù)期，五一境内酒店市(shì)场搜索热度已达2022年同(tóng)期(qī)9倍以(yǐ)上，相较2019年五(wǔ)一同(tóng)期也(yě)增长近200％。今年五一也是出境团队游(yóu)试点恢复后的首(shǒu)个(gè)长假。数据显(xiǎn)示，出境机票(piào)搜索(suǒ)热度同(tóng)比2019年同期恢复至(zhì)大约120％，出境游(yóu)酒店(diàn)搜(sōu)索(suǒ)热(rè)度同比2019年恢复至大(dà)约(yuē)70％。

　　同时，4月(yuè)25日(rì)，外交部宣布自4月29日起(qǐ)，所有来华人员可以(yǐ)登(dēng)机前48小时内抗原(yuán)检测代替核酸检测，航空公司不再查验(yàn)登机(jī)前检测证(zhèng)明。针对(duì)来华(huá)人员的防疫(yì)政策放宽后，入境客(kè)流量有(yǒu)望进一步提升，继续刺激国际客(kè)流复苏。

　　与此同时，民航(háng)局预计，五一假期民(mín)航将运输旅客(kè)900万人次左右(yòu)。2019-2021年的(de)民(mín)航旅客量分别为691万(wàn)、316万、866万，去年相(xiāng)关数据未公布，不过(guò)民航局(jú)当时(shí)预计旅客(kè)量为200万人次。因此今年有望将超过疫情前水(s一个团几个营几个连，一军一师一团一营一连一排huǐ)平，成为史上旅游出行热(rè)度(dù)最(zuì)高的(de)五一(yī)假(jiǎ)期。

　　五(wǔ)一假期预售数据仍(réng)然(rán)乐观，叠加出入境政策进一步(bù)放开，旅游出行市场均呈(chéng)向(xiàng)好(hǎo)态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒成(chéng)主线

　　年报、一季报(bào)披(pī)露节前结束，截至4月28日(rì)，已经披露一季(jì)报的(de)上市公司接近4000家。从目前财(cái)报(bào)披露情况看，旅游出行相(xiāng)关(gu一个团几个营几个连，一军一师一团一营一连一排ān)板(bǎn)块(kuài)景气度显(xiǎn)著恢复，用整体法(fǎ)测算，申万(wàn)社会服(fú)务行业一季度归母净(jìng)利润增速(sù)达到144.40％，交通运输行业一季度归母(mǔ)净利润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年(nián)春(chūn)节(jié)是疫(yì)情(qíng)放开后第一个长(zhǎng)假，积压的(de)旅游出行(xíng)需求集中释放，且春节(jié)后旅游行情转入淡(dàn)季，市场普(pǔ)遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一的数据来看，伴(bàn)随着景气复苏的(de)持续兑现，行业有(yǒu)望重获市(shì)场关一个团几个营几个连，一军一师一团一营一连一排注。

　　另(lìng)一方面，民(mín)航(háng)出行(xíng)需求恢复有望贯穿(chuān)全年。同时供给端，疫情(qíng)期间我国机队引进收紧，飞(fēi)行员结构性(xìng)短缺问题凸显，后续(xù)或将逐(zhú)步好转。叠加票价改革仍在推进，看好后(hòu)续票价及客座(zuò)率表(biǎo)现。

　　此(cǐ)外，作为国内(nèi)重要(yào)节假日，“五一档”电影票房市场也有较高占比。从历(lì)史数据看，国内电影总(zǒng)票(piào)房自2017年的7.84亿元连升(shēng)至2021年的16.74亿元(yuán)，五一档(dàng)期票(piào)房占全(quán)年(nián)票(piào)房(fáng)比(bǐ)例从1.40％也逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一档期电(diàn)影纷纷撤档，票房(fáng)远不及预期，而2023年影院全面(miàn)恢复运(yùn)营(yíng)，撤档重点影片加码五一(yī)档期，叠加观众报复性消费热情，预(yù)计今年五一(yī)档期将(jiāng)回(huí)升(shēng)至2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从(cóng)影片供给来看，已(yǐ)有近20部影片宣布进入今(jīn)年“五一”档(dàng)，数量上已超过历年同档期，重(zhòng)点电影(yǐng)包括《惊天救援》、《长空(kōng)之王》、《检察(chá)风云》等。此外，已上(shàng)映的电影(yǐng)《灌篮高(gāo)手》累计票房破4亿元（猫眼数(shù)据，截至4月28日），热度也有望延续(xù)。

　　而对于影视(shì)行业来(lái)说，AIGC的变(biàn)革也会带(dài)来内容生产效(xiào)率的提升。前期策(cè)划(huà)，AI可(kě)辅助剧本生成，并把剧本中角(jiǎo)色、场(chǎng)景、道具、特效等元(yuán)素(sù)转换成拍摄日程(chéng)和预算。中(zhōng)期拍(pāi)摄，AI可生成布(bù)景，换脸换(huàn)声，或直接使用虚拟人替(tì)代(dài)真(zhēn)人演员。后期制(zhì)作，AI可(kě)辅助生成(chéng)音频、特效、编辑视频。宣发(fā)环(huán)节，AI可辅(fǔ)助(zhù)生成海报、预(yù)告(gào)片等宣传(chuán)素材。种(zhǒng)种因素叠(dié)加(jiā)，该赛道(dào)催化密集，当前投资机会凸显。

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