兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮(lún)流(妩媚的意思怎么解释，妩媚的意思是什么解释liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你(nǐ)昨天(tiān)还(hái)在说抄(chāo)底新能源，新能源(yuán)每(měi)次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将妩媚的意思怎么解释，妩媚的意思是什么解释完美…” “什(shén)么走势完美(měi)？新能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不(bù)是(shì)吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了(le)，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连便是(shì)难懂的话，什(shén)么(me)“增长韧性不改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外(wài)充(chōng)满(mǎn)了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集中(zhōng)在(zài)下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年(nián)初给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产(chǎn)业(yè)反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务(wù)器(qì)。从(cóng)光模块板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预(yù)计(jì)后续财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈(kuì)及用户(hù)转化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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