企业普遍(biàn)反(fǎn)馈今年海外需(xū)求较过(guò)去两年明(míng)显走弱，不同规模(mó)和类型(xíng)企业反馈，它们具体面临的(de)出口(kǒu)压力存在明显差(chà)异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今年订(dìng)单明显下滑，中大型企业反馈今年订单(dān)虽(suī)有下(xià)滑，下(xià)滑程度较轻(qīng)，甚至部分大(dà)中型企业订单略有增长。

　　相(xiāng)较单纯的代加工企业，具备自主品牌的出(chū)口企业订单情(qíng)况相对较好，出口(kǒu)压(yā)力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业仍面临(lín)一定贸(mào)易摩擦压力。

　　本次调研反馈(kuì)，中(zhōng)国外贸企(qǐ)业(yè)面临较为普遍的贸易摩擦。不仅传(chuán)统的欧(ōu)美发(fā)达国家对中国外贸企业保(bǎo)有(yǒu)持(chí)续(xù)的贸(mào)易摩擦，甚至发(fā)展中经济体与中国之间的贸易摩擦也在加剧。

　　例如中国对非洲地区(qū)出口(kǒu)的贸易(yì)摩(mó)擦正在加剧，主要(yào)方式为加征(zhēng)关税，目(mù)的在(zài)于(yú)保护本地制造业(yè)发展；

　　又例如，东非共同体对外关税税率分(fēn)三档，终端消费(fèi)品25％、中间(jiān)产品10％、原(yuán)材料和资本(běn)货物0％。设置关(guān)税的(de)初衷是为保护本地制造业免(miǎn)受廉(lián)价进口竞争。

　　趋势五，中国出口企业产业转移(yí)范围正在扩大(dà)，转移进程(chéng)正在加速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受关税税率(lǜ)和(hé)劳(láo)动力成(chéng)本因(yīn)素影响，当前(qián)中国企业已(yǐ)经开始产业转移。疫情之后产(chǎn)业转(zhuǎn)移浪潮加速(sù)，头部大型企业是这一轮产业转移(yí)浪(làng)潮中(zhōng)的(de)主(zhǔ)体。

　　目录

　　正文(wén)

　　引言

　　3月中旬，我(wǒ)们开(kāi)展杭(háng)州外贸专项调研，随(suí)后发布(bù)《中国出口的优势与忧虑》和(hé)《中国产业转移的三点现实》两篇专题报告，提示中(zhōng)国出口(kǒu)两点超(chāo)预期(qī)表现(xiàn)：

　　一是今年(nián)一季度中国出(chū)口订单(dān)和(hé)金额或(huò)将大增，主因去年(nián)底(dǐ)订单转移至年初；

　　二是疫情之后中国出(chū)口企业迎(yíng)来产业转移浪潮，并影(yǐng)响中国出(chū)口产品结构。

　　4月中国进(jìn)出口商品交易会（即(jí)广交会）疫后重(zhòng)启线下(xià)开展，我们前往广州进(jìn)行(xíng)专项调(diào)研，从(cóng)另一个角度观察中国(guó)当下出口现(xiàn)状以(yǐ)及(jí)中国出口企业面临的长(zhǎng)期趋(qū)势。

　　一、外贸展会能够反映(yìng)出(chū)口的大环境和大趋势

　　对外(wài)贸企业而言，外贸展会是一个(gè)重要的拓(tuò)客(kè)渠道(dào)，能够(gòu)集(jí)中(zhōng)高效拓展新客户群体。新增客源的数量和质(zhì)量，影响外(wài)贸企业(yè)长期(qī)新增订(dìng)单规(guī)模(mó)。

　　值得注意的是(shì)，外贸展会(huì)新(xīn)拓客户并不意味着当(dāng)期订单暴(bào)增。短(duǎn)期之内海关总署统计的(de)出口(kǒu)订单主要与之前客户签订的老订单相(xiāng)关。外贸展会(huì)反映的是更(gèng)长(zhǎng)期的外贸大环境和出口(kǒu)大趋势(shì)。

　　二(èr)、广交会(huì)为中国最大外(wài)贸展会，可观察样本(běn)充足

　　广交会作为中国最大的进出口商(shāng)品展(zhǎn)会，已(yǐ)经举(jǔ)办133届(jiè)，为中国历史(shǐ)最(zuì)长的外贸展会(huì)，被誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　广交会的会展规模(mó)最大、商品种类最全、企业类型(xíng)最多、参会(huì)采购(gòu)商数量(liàng)最(zuì)多、国别最广，能够为(wèi)我们(men)观(guān)察(chá)中国外贸出口现状和趋势提(tí)供充足(zú)样本。

　　133届广交会的展(zhǎn)会面积达到150万平方米，时(shí)间(jiān)跨度从4月15日至5月5日，按照(zhào)3期分别举办，每期涉及商(shāng)品种类(lèi)包(bāo)括：

　　第一(yī)期：电子及家(jiā)电、照(zhào)明、车辆及(jí)配(pèi)件、机(jī)械、五金工(gōng)具、建材、化工产品(pǐn)、能源(yuán)；

　　第二期：日用消费品、礼品、家(jiā)居装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办(bàn)公箱包及休闲用品、医(yī)药及医疗保(bǎo)健、食(shí)品。

　　133届广(guǎng)交(jiāo)会(huì)第1、2期累计参(cān)展企业数量达(dá)到2.5万家(jiā)，参展数量较多。

　　三(sān)、今年广(guǎng)交会反映(yìng)当前外(wài)贸环境五点(diǎn)特征

　　第一，客流旺(wàng)盛，更多来自(zì)境内采购商，欧美采(cǎi)购商(shāng)流量明(míng)显(xiǎn)低于往年。

　　结(jié)合现场(chǎng)调研企业反馈，本次广交会(huì)客流量相当旺盛，但(dàn)相较往(wǎng)期展会，本次广交会开放境(jìng)内采购商名(míng)额，客流结构(gòu)上境(jìng)内采(cǎi)购商与境(jìng)外采购(gòu)商占比为3 ：1。换(huàn)言之，本次展会更(gèng)多(duō)人流来自(zì)于境内采购商，往年内外交流(liú)比较充分时(shí)，境内和境外采购(gòu)商比(bǐ)例(lì)达到1:1。

　　本次外商结构中(zhōng)，欧美客户(hù)数(shù)量明显不足，本次境外采购商主要(yào)为东盟、日(rì)韩、中东、俄罗斯和(hé)非洲等客户群体。

　　对中国外贸企业(yè)而言，欧美客户属于高(gāo)效益(yì)客(kè)户，欧美采(cǎi)购商数量下降，意味(wèi)着本次广交会反馈出来的信息(xī)是当下高效益客户(hù)占(zhàn)比有所下降(jiàng)。

　　根据部分企业(yè)反馈，本次(cì)欧(ōu)美客户(hù)数量偏(piān)少(shǎo)，可能和过去3年欧美跨境电商发展迅速有(yǒu)关，部分(fēn)采购商已经(jīng)不直(zhí)接前往线(xiàn)下展(zhǎn)会。

　　第二，“一带(dài)一路”沿线国家构成出口(kǒu)新动(dòng)能。

　　与近期出(chū)口数据相(xiāng)匹(pǐ)配，调(diào)研企(qǐ)业反馈“一带一路”国家的订单增幅较为明显。除东南(nán)亚(yà)外，俄罗(luó)斯和中东整体的采购规模(mó)相对偏(piān)小(xiǎo)。

　　因此(cǐ)，针(zhēn)对俄(é)罗(luó)斯和中东客户订单，不同企业之间(jiān)感受存在明显差异。部分企业表示今年对俄增长超(chāo)过30％，部分企业则表示对俄(é)出口并未(wèi)增长(zhǎng)。

　　和前次调研结(jié)果相(xiāng)近，企业普遍反馈欧美出口动能(néng)最为(wèi)疲(pí)弱(ruò)，日韩需(xū)求相(xiāng)对平稳。

　　第三，相较大型(xíng)和(hé)自主品牌外贸企(qǐ)业，小企业和代工企业出口(kǒu)压力明显更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈(kuì)目前海(hǎi)外需求较过(guò)去2年有明(míng)显走弱(ruò)，不同规模和类型的(de)企业所面(miàn)临的(de)出口压力存在明显差(chà)异。

　　小型企业普遍反馈今年订单下滑明显，而(ér)中大型(xíng)企业则反(fǎn)馈今年(nián)订单虽有下滑，但程度相对较轻，甚至部分(fēn)企业存在订单略增的情(qíng)况。

　　此(cǐ)外，相较于单纯(chún)的代加(jiā)工企业(yè)，具备(bèi)自主品(pǐn)牌的(de)外贸企业反馈今年订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国(guó)出口企业仍面临一定(dìng)贸易摩(mó)擦(cā)压力(lì)。

　　本次广交会参展企业(yè)反馈，中国外(wài)贸企业正面临较为广泛的贸(mào)易(yì)摩擦。中国和欧美发达国(guó)家(jiā)之间(jiān)存在贸易摩(mó)擦，除此之外，中国企(qǐ)业同样面临(lín)其(qí)他地区贸易摩(mó)擦增大，例如(rú)中国对(duì)非(fēi)洲地区出口的贸(mào)易(yì)摩擦正在加剧，主要方式为加征关税，目(mù)的在于保护本地制造业(yè)发展(zhǎn)。

　　2022年(nián)7月东非共同体正式实行第四档35％的(de)共(gòng)同对外关税的(de)决定，计划纳(nà)入的商品包(bāo)括：乳制品(pǐn)、肉产品、谷物、食用油、饮料和酒类、食糖及(jí)糖果(guǒ)、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花(huā)、调(diào)味品、家具、皮革品、棉纺织(zhī)品、服装、钢(gāng)铁产品(pǐn)和陶瓷产品等。

　　原先东非共体共同对外关税税率分三档(dàng)，终(zhōng)端消费品25％、中间(jiān)产(chǎn)品10％、原材料和资本货物0％。初衷是保护本(běn)地(dì)制造(zào)业免受廉价进(jìn)口(kǒu)竞争。

　　第五，中国出口企业(yè)产业转移范围(wéi)正在扩(kuò)大，转(zhuǎn)移进程(chéng)正在加速(sù)。

　　调(diào)研(yán)企业普遍反(fǎn)馈，受关税税率和劳动力成本因(yīn)素影(yǐng)响，当前中国企业存在产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移。疫情(qíng)之后产业转移浪潮加速，头部大(dà)型企业是产业转移(yí)的主(zhǔ)要(yào)主体。

　　企业反(fǎn)馈产业转移(yí)主要流向东(dōng)南亚(yà)，目前(qián)也开(kāi)始流向非洲(zhōu)等地。产业转(zhuǎn)移(yí)至当地，生产(chǎn)得到的(de)产成品(pǐn)也主(zhǔ)要(yào)是(shì)为(wèi)销(xiāo)售于当(dāng)地(dì)。

　　此外(wài)，产业转移对中(zhōng)国出口份额(é)影响上，企业(yè)反馈(kuì)和宏观数据表现有所差异。其中，出(chū)口份额数据显示，中(zhōng)国出口(kǒu)劳动(dòng)密集型产品的(de)订(dìng)单近年来(lái)呈现持续下降；但大(dà)部分调研企业认为转移产能(néng)尚不构成竞争威(wēi)胁，向东南亚转移的订单规(guī)模较小。

　　风险(xiǎn)提示

　　调研样本企(qǐ)业(yè)数量与范围有限；海外经济衰退超预期。

　　本文(wén)来自民生(shēng)证券(quàn)研究院于(yú)2023年5月8日(rì)发布的报(bào)告《民生宏观(guān)调(diào)研系(xì)列之三：广交会下的出(chū)口群(qún)像》

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