兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还(hái)不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走(zǒu)势(shì)完(wán)美？新能源(yuán)的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源(yuán)马上(shàng)到(dào)业绩窗口了，未来几年(nián)增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入复活的作者是谁，复活的作者是谁近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于(yú)可(kě)以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今天(tiān)主打的就是一(yī)个新能源赛(sài)道股的超(chāo)跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　复活的作者是谁，复活的作者是谁="沸腾！刚刚(gāng)，超级(jí)大反攻(gōng)！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606689.png">

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　复活的作者是谁，复活的作者是谁lt="沸腾！刚刚，超(chāo)级大(dà)反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607006.png">

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模(mó)。其中(zhōng)，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来(lái)了解(jiě)读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁大家客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观(guān)，据(jù)此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期(qī)看23年云(yún)商(shāng)capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求放(fàng)缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用(yòng)户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了(le)。

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