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　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯电视(shì)台（RT）网(wǎng)站消息，4月29日清晨，俄罗(luó)斯海军黑海舰队(duì)所在地，克里米(mǐ)亚半岛的塞瓦斯托波尔市的(de)一个储油(yóu)设施遭(zāo)到无(wú)人(rén)机(jī)袭(xí)击。从网络(luò)上(shàng)曝光的照片可以看到(dào)，袭击导致储油设施燃起大(dà)火(huǒ)。

　　报道称，俄罗(luó)斯任命(mìng)的塞瓦斯托波尔(ěr)市市(shì)长米(mǐ)哈伊尔·拉兹沃扎耶(yé)夫在社交媒体上称：“由无(wú)人机(jī)袭击造成(chéng)的火灾影(yǐng)响面积约为1000平方米，所有安全和救援人员都已抵达现场。火(huǒ)灾所在(zài)地和民用区(qū)域间隔很远(yuǎn)。”

　　现场(chǎng)目击(jī)者(zhě)分享的多段(duàn)视频显示，一(yī)场大火照亮了整个(gè)夜(yè)空，浓(nóng)烟直冲云(yún)霄(xiāo)。RT称(chēng)，目(mù)前还没有任何伤亡报告，地(dì)方(fāng)政府敦(dūn)促人(rén)们在消防员努力扑灭大(dà)火时保持(chí)冷静(jìng)。

　　报道称(chēng)，本周早些时候，塞瓦斯(sī)托波尔也曾遭到(dào)两架无人机的袭(xí)击，其中一(yī)架无人机被俄军摧毁，另一架无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头一(yī)季度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日(rì)晚间，“油茅(máo)”金龙鱼发布(bù)2023年一季报。报告期(qī)内，公(gōng)司实现(xiàn)营业收入(rù)610亿(yì)元，同比增(zēng)长(zhǎng)7.97％；归属于上市公司股(gǔ)东的(de)净(jìng)利(lì)润8.5亿元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称(chēng)，报告期内，随着(zhe)国内餐饮行(xíng)业的逐步(bù)回(huí)暖，厨房(fáng)食品的销量较去年同期有所上涨。另外，去(qù)年一季度受南美(měi)干旱天(tiān)气等因素影响，大(dà)豆、大豆油及棕榈油(yóu)等公司主要原材料的价格快速(sù)上涨(zhǎng)，今(jīn)年一季度公司(sī)主要原材料(liào)成本低(dī)于去年同期。销量上(shàng)涨和(hé)毛利(lì)率提升共(gòng)同(tóng)推动了厨房食品的利(lì)润(rùn)增长。

　　截至(zhì)2022年年(nián)末(mò)，金龙鱼经销(xiāo)商数量合计(jì)7768家，较上年(nián)增加1647家。金龙鱼在投资者关系活(huó)动上(shàng)表示，新增(zēng)渠道主(zhǔ)要来源于网络下沉、细分产(chǎn)品的专(zhuān)业经(jīng)销商，以及餐饮渠道的快速(sù)发展带来的(de)经销商增长(zhǎng)。

　　产能方面(miàn)，金龙(lóng)鱼目前有70多(duō)个已投产生产基地(dì)，央(yāng)厨杭州、周口、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊(láng)坊的央(yāng)厨项目也将于年内建成投产。目前，河(hé)南周口和陕西兴平央厨开始供应学生餐业务，多款(kuǎn)预制菜在线下(xià)及电商平台开展销售(shòu)。

　　不过，期(qī)货(huò)日报记者还注意到(dào)，金龙鱼归属于上市(shì)公司(sī)股东的扣(kòu)除(chú)非经常性损益的净利润为(wèi)2.4亿元(yuán)，同比下降70.94％。这主要是(shì)公司(sī)的套期保值操作未完全(quán)满足套期(qī)会(huì)计要求的(de)衍(yǎn)生金(jīn)融(róng)工(gōng)具损(sǔn)益的影响，因此将套期保值(zhí)业务(wù)划(huà)定(dìng)为非经常性损益，排除在(zài)净利润(rùn)外(wài)。

　　金龙鱼在《关于开展2023年(nián)度商品期货套(tào)期保值(zhí)业务的公告》中披(pī)露(lù)，将在2023年对(duì)在场内(nèi)市场交(jiāo)易(yì)的与公司及下属子(zi)公司的生产经营(yíng)有直(zhí)接关系的原料(liào)、产品、油脂(zhī)等期(qī)货品种，主要(yào)包括：棕榈油、豆油(yóu)、菜(cài)油、菜(cài)粕、大(dà)豆、玉米(mǐ)、花(huā)生等品种。第一季度，饲料(liào)原(yuán)料和油脂科(kē)技产品的销量有(yǒu)所增长(zhǎng)，营业收入同比上涨，但是(shì)在行情下(xià)跌(diē)的过程中，公司油(yóu)脂科技相关产(chǎn)品的利润受到挤压(yā)，导致利润同(tóng)比有(yǒu)所(suǒ)减少。从合并资产负债表中可(kě)以看(kàn)出，衍生(shēng)金(jīn)融资(zī)产从年初余(yú)额的5.8亿元(yuán)增长(zhǎng)到了(le)期末的8.3亿元，实现了对(duì)现货(huò)市场的对冲作用，弥补了(le)一定的利(lì)润(rùn)损失。

　　记(jì)者(zhě)还注意到，油脂加(jiā)工企业道(dào)道全一(yī)季度(dù)扭亏为盈。4月26日晚间，道道全(quán)发布2023年一季(jì)度报(bào)，公司实现营业(yè)收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元(yuán)，实现(xiàn)经营活动产生的现金(jīn)流(liú)量(liàng)净(jìng)额(é)3.31亿元，亦跟随同步转正。由(yóu)于(yú)产能释放(fàng)、原(yuán)料(liào)回落(luò)、消费复苏(sū)、推出新品(pǐn)等利好因(yīn)素影响，道道全迎(yíng)来业绩修(xiū)复时刻。分析人(融为一体到底有多舒服，两人融为一体的描写rén)士(shì)表(biǎo)示，道(dào)道全(quán)业绩(jì)修复(fù)有(yǒu)持续性，预计二季(jì)度还有增长(zhǎng)。

　　“原(yuán)材料价格下(xià)降”是道道全业绩出现大反转的(de)主要(yào)原因(yīn)。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一(yī)线飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上的历史高(gāo)位，这大大抬升(shēng)了(le)企业的加工成本。然而零售终(zhōng)端的包(bāo)装油价格上涨幅度却不及(jí)成本上(shàng)涨幅度，甚至(zhì)出(chū)现卖得越多(duō)、亏(kuī)得越(yuè)多的情况(kuàng)，这(zhè)导(dǎo)致(zhì)油脂加工企(qǐ)业(yè)的盈(yíng)利能力大幅下(xià)降，道道(dào)全也不例(lì)外。自(zì)2022年下半年以来，道(dào)道全新建产(chǎn)能陆续释放，海(hǎi)外到港原(yuán)料陆续增长(zhǎng)，带动道道全(quán)的包装油(yóu)毛利率(lǜ)逐步回升。

　　道道全近(jìn)年来主推旗下茂(mào)名工厂(chǎng)建(jiàn)设，并于(yú)今年一季度取得阶段(duàn)性成绩。2022年7月(yuè)份，道道全茂名工(gōng)厂建成投(tóu)产(chǎn)，此后产能处于爬坡释(shì)放期。今年以(yǐ)来，广东(dōng)大力发(fā)展预制(zhì)菜产(chǎn)业，一季度广东地区餐饮(yǐn)消费回暖(nuǎn)势头(tóu)良好，为道道全(quán)茂名工厂的投(tóu)产及(jí)产能(néng)释放(fàng)带来正(zhèng)面(miàn)影响。

　　道道全还表示，今年一季(jì)度(dù)扭(niǔ)亏为盈的另一主要原因是主要原料价格出现下降趋势，缓(huǎn)解公司(sī)的采(cǎi)购(gòu)及成(chéng)本压力。自2022年下半年开始，道(dào)道全所用主(zhǔ)要原(yuán)料的(de)国际交易价格呈现出回落走势，受船期(qī)和现货到厂的时间影响，道道(dào)全的主要(yào)原料综(zōng)合采购成(chéng)本随后(hòu)于(yú)2022年(nián)年末(mò)回落，2023年一季度则进(jìn)一步延续回落趋(qū)势(shì)，对其一季(jì)度实(shí)现扭(niǔ)亏(kuī)为盈有(yǒu)明(míng)显正面贡献。

　　目前，道(dào)道全旗(qí)下拥有多个品牌，经销商总数已达1308家(jiā)，遍及华中、西南、西北、华东、华南等菜油主要消费区域，并在岳(yuè)阳、重庆(qìng)、绵阳(yáng)、茂名、靖(jìng)江设立(lì)生产加工基地。由于拥有多个品(pǐn)牌及(jí)多地(dì)工厂，下游消费复苏、上游原料(liào)看跌将成为(wèi)道(dào)道全(quán)今年业(yè)绩修(xiū)复的两大驱动因子。对于(yú)今年的业绩，道道(dào)全持(chí)有谨慎乐(lè)观态(tài)度，认为(wèi)业绩修复(fù)有一定持续性，未来不宜过度悲观。亦有多家券商(shāng)对道道(dào)全今年业绩表达(dá)正面预(yù)期，并(bìng)预测其今年(nián)全年营业(yè)收入将突破100亿元。

　　毛(máo)利率方(fāng)面，随着(zhe)大豆(dòu)、棕榈油、包材等(děng)大宗原(yuán)材料价格自2022年下半年高(gāo)位回(huí)落，且叠加(jiā)提价效应(yīng)逐(zhú)渐显现，部分公(gōng)司毛利率迎来较(jiào)明显改(gǎi)善。

　　对于行业发展(zhǎn)格(gé)局(jú)与(yǔ)趋势(shì)，道道(dào)全认为，2023年，从(cóng)目前(qián)掌握的信息来看，原材料供给预(yù)计将趋(qū)向于宽(kuān)松(sōng)，但(dàn)天气、能源及国际政治经济形势等因素的影响，又给油(yóu)脂、油料市场带来不确定性(xìng)。包(bāo)装食用植(zhí)物(wù)油(yóu)是生活必需消(xiāo)费品，市场(chǎng)空间广阔。随着消费者(zhě)健康意(yì)识的提高，对健康、安全、营(yíng)养(yǎng)的食(shí)用油需求也将持(chí)续增加，未来(lái)品牌化、高端(duān)化将是(shì)行业发展的趋势，品牌差异(yì)化(huà)现(xiàn)象也(yě)将日益凸(tū)显。

　　中信建投油脂(zhī)分析师石丽(lì)红告诉记者，在原料供应端，大宗农产品(pǐn)价格已(yǐ)“退(tuì)烧”，进入下(xià)行(xíng)周期，而且我国(guó)菜油原料供应出现了从未(wèi)有过的多元及宽(kuān)松局面，包装油的成本端(duān)压力缓解趋势明显。

　　今(jīn)年以来，菜油的消(xiāo)费需(xū)求(qiú)端则是喜忧(yōu)参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂(zhī)油料市场整体运行平稳，缺乏(fá)突出矛盾(dùn)且(qiě)供需端均有不确定性，盘面整(zhěng)体呈(chéng)现(xiàn)振(zhèn)荡走(zǒu)势。然而(ér)，进入3月后市场风云突变，硅谷银(yín)行倒闭引发市场(chǎng)恐慌及连锁(suǒ)反应，为全球金融市场的(de)稳定性带(dài)来了挑战，对整个商品乃(nǎi)至金融市场造成了(le)较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜(cài)油供给压(yā)力从进(jìn)口成本端为(wèi)油脂油(yóu)料(liào)市场形成(chéng)了较大(dà)拖累(lèi)。宏观与基本面利空出现(xiàn)共振(zhèn)，不论是(shì)油(yóu)还是粕均显著(zhù)跌破此(cǐ)前振荡区间(jiān)。虽然(rán)市场并不看(kàn)好油(yóu)粕走势，但如此凌厉(lì)的(de)跌势仍(réng)在节(jié)奏上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也(yě)有行业人(rén)士认为，今年一季度油脂(zhī)的走势也受到宏观(guān)面影(yǐng)响。另外(wài)，在大(dà)量乌克兰及澳洲廉价菜(cài)籽(zǐ)的冲击(jī)下，今(jīn)年欧洲(zhōu)菜(cài)籽(zǐ)进口同比增加200多万吨，原油(yóu)价格(gé)不(bù)景气带来生柴投料需求减少，这令欧洲菜油的(de)出(chū)口潜力大(dà)大增加。此外，继续增(zēng)产的俄(é)罗斯菜(cài)油大部分依赖对中(zhōng)国出(chū)口，在加拿大旧作(zuò)菜籽采购近(jìn)500万吨的(de)背景下，国内后期面临的菜油供给(gěi)压力十分明显。

　　但今年以来，行业普(pǔ)遍反映，油脂消费复苏(sū)不及预期，包装(zhuāng)油需求乏力，国内食用油需求整体(tǐ)增量空间(jiān)不大。要(yào)想拿到更多市场份额(é)，不(bù)同油种之间、大小企业之间的竞(jìng)争十分(fēn)激烈(liè)。

　　“当前需求仍处于弱势(shì)，因提货较好，菜油表观库存处于低位，终端库存(cún)处于高位。随供应逐步增(zēng)加，表观库存(cún)或逐步起量，二季度菜(cài)油价格与相关油脂价差缩小格(gé)局背景下，菜油(yóu)需求或起量(liàng)，但(dàn)中短期(qī)仍处于累(lèi)库态势。”石丽红说。

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