因(yīn)市场需(xū)求减少，正(zhèng)在持续(xù)发力(lì)的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母(mǔ)净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安(ān)成长混合基金，已累(lèi)计减持该(gāi)公司(sī)股(gǔ)票约603万股，混沌(dùn)投资(zī)老板葛(gé)卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股。不过(guò)，实际(jì)控(kòng)制人朱一明的一致行(xíng)动人香港赢富得有限公司(sī)，将减持不超过(guò)1190.5万(wàn)股。

　　目(mù)前，兆易创新股价(jià)为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易创新4月27日披(pī)露的2023年一季报显(xiǎn)示，公司一(yī)季(jì)度(dù)归母净利(lì)润1.5亿(yì)元，同比下降(jiàng)78.13％，其主(zhǔ)要原因是(shì)芯片产品市场需求减(jiǎn)少，公(gōng)司(sī)营业收入同比下降，毛利(lì)率(lǜ)下降，导致毛利润同(tóng)比减少(shǎo)。

　　当日同时发布(bù)的(de)2022年年(nián)报显示，公(gōng)司2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其生于忧患死于安乐意思相近的名言，生于忧患死于安乐意思10字(qí)中，存(cún)储器(qì)业务收入(rù)减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入(rù)减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年(nián)度减少(shǎo)20.35％；微(wēi)控(kòng)制器(qì)业务(wù)增加约3.73亿(yì)元，较2021年度(dù)增加约15.19％。<生于忧患死于安乐意思相近的名言，生于忧患死于安乐意思10字/p>

　　存储器业(yè)务、传感(gǎn)器业务(wù)收入(rù)减(jiǎn)少主要(yào)是(shì)受(shòu)消费市场(chǎng)需求疲软影响，而微控制器业务收入(rù)增加得益于公司多(duō)元(yuán)化产品(pǐn)布局，其(qí)来自工业、网通领域的(de)收入增加(jiā)弥(mí)补了消费领域的收入下滑，并(bìng)带动微(wēi)控制器业务收(shōu)入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这(zhè)主要(yào)受如下方(fāng)面的(de)影响，一方面，财(cái)务费用(yòng)减(jiǎn)少约(yuē)2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑人民币汇(huì)率(lǜ)上升(shēng)，汇兑收益增加。另一方面，收入(rù)减少，毛(máo)利同比(bǐ)减少(shǎo)约0.86亿元；销售费(fèi)用、管理费(fèi)用和研发费用同比(bǐ)增(zēng)加约(yuē)1.73亿元，主要是人工(gōng)、折旧(jiù)摊销等(děng)费用的增加(jiā)；资产减值损失同比(bǐ)增加约2.18亿元，其(qí)中(zhōng)存货计(jì)提(tí)减值同比增加1.32亿元、商誉减值(zhí)同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度(dù)至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的(de)诺安成长混合基(jī)金，已累计减(jiǎn)持约603万(wàn)股，混(hùn)沌(dùn)投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四(sì)季度小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万股。

　　实(shí)控人的一(yī)致行动(dòng)人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控制人朱一明的(de)一致(zhì)行(xíng)动人(rén)香港赢富(fù)得有限公司(sī)，拟自披露该减(jiǎn)持(chí)计(jì)划(huà)公告日起(qǐ)15个交易(yì)日后的(de)6个月内，采取集中竞价交易(yì)方式，减持不(bù)超过(guò)1190.5万股股份，约(yuē)占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新(xīn)的业务主(zhǔ)要有三块，分别是(shì)存储芯片、MCU（微(wēi)控制器(qì)）、传感器，其中，存储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存(cún)储器方面(miàn)，兆易(yì)创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上(shàng)，兆易创新(xīn)目前市占率排名全球第三，竞争对(duì)手主要有(yǒu)旺宏、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上，行业内供应商(shāng)包(bāo)括铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏电(diàn)子等企业(yè)占据(jù)了较高的市场份额。兆易(yì)创新通过(guò)差异化产品(pǐn)需求(qiú)切入该(gāi)细分领域市场，以实现局部应(yīng)用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于手(shǒu)机、机(jī)顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消费类产品，公(gōng)司在技术(shù)、产(chǎn)品以及市场应用方(fāng)面都处于(yú)领先地位。随着(zhe)公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全(quán)球(qiú)存储器(qì)产业处(chù)于高度(dù)垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商(shāng)包括韩国的(de)三星电子(zi)、SK海力士和美(měi)国的美(měi)光科技，占据(jù)全球(qiú)90％以(yǐ)上的市(shì)场份额，排名其后的多为中国台湾地区的企业。兆易创新(xīn)主要(yào)通过其(qí)兄弟公(gōng)司长鑫存储参与竞(jìng)争，从趋势来看，其(qí)产业技术开(kāi)始起步发展，但(dàn)占比依旧(jiù)很低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸(mào)易统计组织(zhī)（WSTS）的数(shù)据，2022年全(quán)球(qiú)半导体(tǐ)市(shì)场(chǎng)规模(mó)为(wèi)5735亿美元，比(bǐ)2021年(nián)增(zēng)长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半导体市场的销售(shòu)额预(yù)计则将小幅(fú)下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年全(quán)球存(cún)储市场规模为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连(lián)续两年的双位数(shù)增长，其中DRAM市(shì)场(chǎng)规模为790.61亿美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松(sōng)旗(qí)下基金减仓

　　兆易创新是基金重(zhòn生于忧患死于安乐意思相近的名言，生于忧患死于安乐意思10字g)仓股，截至一季末，多家基金公司旗下被动(dòng)和主动型基金(jīn)持有该股。

　　从前十(shí)大(dà)流(liú)通(tōng)股(gǔ)东变化看，一季度银(yín)河创新成长和蔡嵩松管理的诺安成长是持有该股最多的(de)主(zhǔ)动(dòng)偏股(gǔ)基(jī)金，不过(guò)，两只基金均(jūn)在一季度减持(chí)了兆易创新(xīn)，其中(zhōng)诺安成长减持近272万(wàn)股，减持比(bǐ)例(lì)超25％。

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