兄弟姐妹们(men)啊(a)，今(jīn)天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终于新能(néng)源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄(chāo)底新能(néng)源，新(xīn)能源每(měi)次的反(fǎn)弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹新能(néng)源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了(le)脸，额上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了(le)，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反转在即(jí)”之(zhī)类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内(nèi)外(wài)充满了快活的(de)空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　前肖是指哪几个生肖src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153605960.png">

　　今天泰(tài)勒(lēi)终(zhōng)于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联(lián)、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服(fú)务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度(dù)最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读(dú)：【客观看待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大(前肖是指哪几个生肖dà)幅削减了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客(kè)观(guān)看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初给到的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大厂有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有(yǒu)增(zēng)长(zhǎng)，factset的(de)一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最新的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预(yù)计(jì)下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析(xī)到这了。

未经允许不得转载：IDC站长站，IDC站长，IDC资讯--IDC站长站 前肖是指哪几个生肖