近期《2023年五一假期(qī)旅游(yóu)预测报告》显示(shì)，该平台假期(qī)国内酒店、景区门(mén)票(piào)、机票订(dìng)单量(liàng)均反超2019年水平。同时(shí)民航(háng)局披露(lù)，从机票(piào)预订数据看，五(wǔ)一假期订票已(yǐ)超600万(wàn)人次(cì)，或成(chéng)为(wèi)史上(shàng)旅游(yóu)出(chū)行(xíng)热度最高(gāo)的五一(yī)假期。此(cǐ)外近20部影片定档五一，节假日院线有望迎来强复苏。在消费需求火爆下，可以关注交运、旅游、影视等(děng)行业机会。

　　五一订(dìng)单火爆

　　旅(lǚ)游出行(xíng)旺季来(lái)临

　　自去(qù)年疫情防控优(yōu)化调整以来，国内疫后复苏趋势较强。近(jìn)日某酒店(diàn)龙头企业发布一(yī)季度经(jīng)营数据(jù)，公司一季度整体入(rù)住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供(gōng)租出客房产生(shēng)的平(píng)均实际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复(fù)至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局(jú)数据(jù)，一季度民航运输(shū)共完成运输总(zǒng)周转量239.9亿吨(dūn)公里，同比增长39.7％，行业总体运(yùn)输规模相当于2019年同(tóng)期的77.6％，较(jiào)2022年(nián)四季度大幅提(tí)升38.5个百(bǎi)分(fēn)点；一季(jì)度共完成旅客运(yùn)输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅(lǚ)客运(yùn)输规模相(xiāng)当于2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期(qī)出行需求更(gèng)是火爆。4月20日的《2023年五一假期(qī)旅(lǚ)游预测(cè)报告(gào)》显示，距离假(jiǎ)期不到10天，特别是住宿火爆程度(dù)远超预(yù)期，五一(yī)境内酒店市场搜索热度已达2022年同(tóng)期9倍以上，相较2019年五一同期(qī)也增长近200％。今(jīn)年五一也是出境团队(duì)游(yóu)试点恢复后的首个长假。数(shù)据显示，出境(jìng)机票搜(sōu)索热度(dù)同比2019年同期恢(huī)复至(zhì)大约(yuē)120％，出(chū)境游(yóu)酒店(diàn)搜索(suǒ)热(rè)度同比2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布(bù)自4月29日起(qǐ)，所有来(lái)华人员可(kě)以登机前48小时内抗原检测代替核酸检测，航空(kōng)公司索尼是哪个国家的品牌，索尼是哪个公司的不(bù)再查验登(dēng)机前(qián)检测(cè)证明。针(zhēn)对来华(huá)人员的防疫政策放(fàng)宽后，入(rù)境客流量有(yǒu)望进一步(bù)提升，继续刺(cì)激国(guó)际客流复苏。

　　与(yǔ)此同(tóng)时，民航局预计，五一(yī)假期民航将运(yùn)输旅客900万(wàn)人次左右(yòu)。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万、866万(wàn)，去年相关(guān)数(shù)据未公布，不过民航局(jú)当时预计(jì)旅客量为200万(wàn)人次。因此今年有望将超过(guò)疫情前水(shuǐ)平(píng)，成为史上(shàng)旅游出行热度最高的五(wǔ)一假期。

　　五一假期预售数(shù)据仍然乐观(guān)，叠(dié)加出入(rù)境政(zhèng)策进一步(bù)放开，旅游出行市场(chǎng)均呈(chéng)向好态势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消费复苏有望(wàng)接棒成主线

　　年报、一季报披(pī)露节前结(jié)束，截至(zhì)4月28日(rì)，已经披露一季(jì)报(bào)的(de)上市公司(sī)接近4000家。从目前财报披露(lù)情况看，旅(lǚ)游出行相关板块景(jǐng)气度(dù)显著恢复，用整体法测(cè)算，申万社会服务行业一季度归母净利润(rùn)增(zēng)速达到144.40％，交通运(yùn)输行(xíng)业一季度(dù)归母净利润(rùn)增速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第(dì)一个(gè)长假，积压的旅游出行(xíng)需(xū)求集中释放(fàng)，且(qiě)春(chūn)节后旅游行情转(zhuǎn)入淡季，市场普(pǔ)遍预期旅游业复苏趋(qū)缓。但从五(wǔ)一的数据来(lái)看，伴随着景(jǐng)气复苏的持续兑现，行(xíng)业有望重获市(shì)场关(guān)注。

　　另一方面，民(mín)航出(chū)行需(xū)求恢复有望贯穿全年。同(tóng)时供给端，疫情期间我(wǒ)国机队引进收紧，飞行员结构性短缺问题凸(tū)显(xiǎn)，后续或(huò)将(jiāng)逐步好(hǎo)转。叠加票(piào)价改(gǎi)革仍在推(tuī)进，看好后续票价及客座(zuò)率表现。

　　此外，作为国内重要节(jié)假日，“五一档”电影票房市场也有较(jiào)高占比。从历史数(shù)据看，国内(nèi)电影总(zǒng)票房自2017年的7.84亿元连(lián)升(shēng)至(zhì)2021年(nián)的16.74亿元，五一档期票房占全年票(piào)房比(bǐ)例从1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院(yuàn)大(dà)范围关停，五(wǔ)一(yī)档期电影纷纷撤(chè)档(dàng)，票房远(yuǎn)不及预期，而2023年(nián)影院全面恢复运营(yíng)，撤档重点影片加码五一档(dàng)期，叠(dié)加(jiā)观众报复性(xìng)消费热情，预计今(jīn)年五一档期将回升至2021年水平，延(yán)续此前连(lián)涨态势。

　　从影(yǐng)片(piàn)供给来看，已有近20部影片宣布进入今年“五(wǔ)一”档，数(shù)量上已超过历(lì)年同档期，重点(diǎn)电影(yǐng)包括《惊(jīng)天救援》、《长空(kōng)之王》、《检察风云》等。此外，已上映的电(diàn)影《灌篮高手(shǒu)》累计票(piào)房破4亿元（猫眼数据(jù)，截至4月28日），热度(dù)也(yě)有望延(yán)续。

　　而对于影(yǐng)视行(xíng)业来(lái)说，AIGC的(de)变(biàn)革(gé)也会带来内容生产效率的提升。前期策划，AI可辅(fǔ)助剧本生成，并把剧本(běn)中角色(sè)、场景、道具、特效等元(yuán)素转换(huàn)成拍摄日程(chéng)和预算。中期拍(pāi)摄，AI可生成布景，换脸换(huàn)声，或直(zhí)接使用虚拟(nǐ)人(rén)替代索尼是哪个国家的品牌，索尼是哪个公司的真人演员。后期(qī)制(zhì)作，AI可辅助生成(chéng)音频(pín)、特效、编(biān)辑视频。宣发环节(jié)，AI可(kě)辅(fǔ)助生成海报、预告片等宣传素(sù)材。种(zhǒng)种因素叠加，该(gāi)赛道催化密集，当前投(tóu)资机会凸显。

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