民生宏观 · 周君芝团队

　　导(dǎo)读(dú)

　　广交会(huì)是(shì)中国“第(dì)一展"，疫后线下广交终于在4月中旬(xún)重启。我(wǒ)们(men)赶(gǎn)赴(fù)133届广交会，把(bǎ)握(wò)人流交(jiāo)织背后的(de)中(zhōng)国出(chū)口暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中(zhōng)国进出口(kǒu)商品(pǐn)交(jiāo)易(yì)会(huì)（即(jí)广(guǎng)交(jiāo)会(huì)）疫后重启线下开展，我们随即赶赴(fù)广交会开展专项调研，用另(lìng)一个(gè)视角观察中国(guó)出口企业现(xiàn)状，并捕(bǔ)捉(zhuō)一些能够反(fǎn)映中国出口(kǒu)长期趋势(shì)的线索。

　　通(tōng)过广交(jiāo)会观(guān)察(chá)中国企(qǐ)业出口状况，有两(liǎng)大天然优势。

　　广交会规模(mó)最大、商品种(zhǒng)类最(zuì)全、参会采(cǎi)购商数量多且(qiě)国别广，被誉为(wèi)“中(zhōng)国第一(yī)展”。

　　以本届(jiè)广交会为例(lì)，展会面积达(dá)到150万平方米，时间跨度(dù)从4月15日至5月5日，按照3期分别(bié)举办，涉及16个大类品种(zhǒng)，基本覆盖主要商(shāng)品。

　　广交会参展企业所涉(shè)及的规模大小和(hé)所属地域非常(cháng)广泛，包括大量中小外贸企业，也包括行(xíng)业龙头企业。广交会能够提(tí)供充足样(yàng)本，便于我们观察中(zhōng)国外贸出口企业群像，这(zhè)是广交会反馈中(zhōng)国出口(kǒu)信息(xī)的第一大优势。

　　对外贸企业而(ér)言(yán)，外贸展会是重要(yào)的拓客渠道。新增客源的数(shù)量和质量(liàng)，影响外贸企业长期新增订(dìng)单。广交(jiāo)会参会客户及参(cān)展氛围，能够为我们把握(wò)更长趋(qū)势的外贸大环境和出口大趋势提供线索。这是广交(jiāo)会(huì)反(fǎn)馈中国(guó)出口信息的第二大优势。

　　本次广(guǎng)交(jiāo)会调(diào)研(yán)，我们(men)得到当下中国出口企业(yè)群像五(wǔ)点特征，或(huò)预(yù)示中国出口趋势。

　　趋势一，客流(liú)总体旺盛，然更多来(lái)自境(jìng)内采购商，欧美采购商流量明(míng)显低于往年。

　　本次广交会怎样跟情人要钱才不尴尬，怎么问情人要钱的技巧(huì)客流量相对旺盛，相(xiāng)较以(yǐ)往(wǎng)，今年境内采购商明(míng)显增(zēng)多。境内和境外客流比(bǐ)重达到(dào)3:1。往年国(guó)内(nèi)外客户充分交流时，境内(nèi)和(hé)境外(wài)采购商比例(lì)达到1:1。

　　本次参展外商以(yǐ)东盟(méng)、日韩、非洲为主，还包含部分(fēn)中东和俄罗斯客户(hù)群体。欧美客(kè)户数量明显下降，意味着(zhe)高效益客(kè)户不足，毕竟欧美客(kè)户属于(yú)高(gāo)效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线(xiàn)国家（东南亚、俄罗斯和中东）构成中(zhōng)国(guó)出口新动(dòng)能。

　　与(yǔ)我们之前长三角(jiǎo)出口调研信(xìn)息一致(zhì)，本次广(guǎng)交会调研反馈，一带一路国家(jiā)订单增幅较大。其(qí)中东南(nán)亚订单饱满，俄(é)罗斯和中东因订单总量尚小。

　　针对俄罗(luó)斯和中东(dōng)国家订单，中国不同类型出(chū)口企业感受存异。部分企业表示今年(nián)对俄快速增(zēng)长，增(zēng)速甚至超过30％；部分企业(yè)则表示(shì)今年对俄出口并未发(fā)生太大变化(huà)。

　　趋势三，相较大型和自主(zhǔ)品(pǐn)牌外贸企业，小企业和(hé)代工(gōng)企业出口压(yā)力明显(xiǎn)更大。

　　企业(yè)普遍反馈今年海(hǎi)外需求较过(guò)去两年明(míng)显(xiǎn)走弱，不(bù)同规模和(hé)类型企业反馈，它们(men)具体面临的出口压力存在明显差异(yì)。

　　小型企业(yè)普遍(biàn)反馈今年订(dìng)单明(míng)显下(xià)滑，中(zhōng)大(dà)型企业反馈今年订单虽(suī)有下(xià)滑，下滑程度较轻，甚至部(bù)分大(dà)中(zhōng)型企业订单略有增长。

　　相较单纯的代(dài)加(jiā)工企业，具(jù)备自主品牌(pái)的出口企业订(dìng)单(dān)情况相对较好，出口压(yā)力较轻。

　　趋势四，2023年中(zhōng)国出口企业仍面临一定贸(mào)易摩擦(cā)压(yā)力。

　　本(běn)次(cì)调(diào)研反馈，中国外贸企(qǐ)业面临较为普遍(biàn)的贸易摩擦。不(bù)仅传统(tǒng)的欧(ōu)美发达国家对中国(guó)外贸企业保有(yǒu)持(chí)续的贸(mào)易摩擦，甚至发展中经济体与中国之间(jiān)的(de)贸易摩(mó)擦也在加剧。

　　例如中国对非(fēi)洲地区出口(kǒu)的贸易摩(mó)擦正在加剧，主要(yào)方式为加征关税，目的在于(yú)保护(hù)本地制造业发展；

　　又例(lì)如(rú)，东(dōng)非共同体对外关(guān)税税率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原(yuán)材料(liào)和资本货(huò)物0％。设置关税(shuì)的(de)初衷是为保护本地制(zhì)造(zào)业(yè)免(miǎn)受廉(lián)价进口竞争。

　　趋势五，中国出口企业产业转(zhuǎn)移(yí)范围正在扩大，转(zhuǎn)移进程(chéng)正在加速。

　　调(diào)研企业普(pǔ)遍反馈，受关税税率和劳动力成本因素影响，当前中国企业已经开始产业转移。疫情之后产(chǎn)业转移浪潮加速，头部大(dà)型(xíng)企业是这一轮产业转(zhuǎn)移浪(làng)潮中的(de)主体。

　　目录

　　正(zhèng)文

　　引(yǐn)言

　　3月中旬，我(wǒ)们开展杭(háng)州外(wài)贸专(zhuān)项调研，随后发(fā)布《中国出口的(de)优势与(yǔ)忧虑》和《中国产(chǎn)业转(zhuǎn)移(yí)的(de)三点现实》两篇专题报告，提示中国出口(kǒu)两点超预期表现：

　　一是今年一(yī)季度中国出口订(dìng)单(dān)和金额(é)或将大增，主因去年底(dǐ)订单转移(yí)至年(nián)初(chū)；

　　二是疫情之后中国出(chū)口企业迎(yíng)来产(chǎn)业转移浪(làng)潮，并影响中国出(chū)口产(chǎn)品结(jié)构。

　　4月中国进(jìn)出口(kǒu)商品交(jiāo)易会(huì)（即(jí)广(guǎng)交会）疫(yì)后重(zhòng)启(qǐ)线下开展，我们(men)前往(wǎng)广州进行专项调研，从另(lìng)一个角度观察中国当下(xià)出口(kǒu)现(xiàn)状以及中国(guó)出口企业(yè)面临的长(zhǎng)期趋(qū)势(shì)。

　　一、外贸展会(huì)能(néng)够反映出口的大(dà)环境和大(dà)趋势

　　对外贸企(qǐ)业(yè)而言，外贸(mào)展会是一(yī)个(gè)重(zhòng)要(yào)的拓客渠道，能(néng)够集中(zhōng)高效拓展新客户群体。新增(zēng)客源(yuán)的(de)数量(liàng)和质量，影响外(wài)贸企(qǐ)业长期新增订单规模。

　　值得注(zhù)意的(de)是(shì)，外贸展会新拓客(kè)户并不意味着当期订(dìng)单暴增。短期之内海关总署统计的出口订单(dān)主(zhǔ)要与之前(qián)客户签(qiān)订(dìng)的老(lǎo)订单相关。外(wài)贸(mào)展会反映的是更长(zhǎng)期(qī)的外(wài)贸大(dà)环境和出口大趋(qū)势(shì)。

　　二、广交会为中国最(zuì)大外贸展会，可观察样本充(chōng)足

　　广交会作为(wèi)中(zhōng)国最大的(de)进出口(kǒu)商(shāng)品展会(huì)，已(yǐ)经举办133届(jiè)，为中国历史(shǐ)最长(zhǎng)的外(wài)贸展会，被誉为“中国(guó)第一展”。

　　广交会(huì)的会展规模最大、商品种类最全、企业类(lèi)型最多、参会采购商数量最多、国别(bié)最广，能够为(wèi)我们观察(chá)中(zhōng)国(guó)外(wài)贸出口(kǒu)现状(zhuàng)和趋(qū)势提供充(chōng)足样(yàng)本。

　　133届广交(jiāo)会的(de)展会面(miàn)积达到(dào)150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办，每期涉及商(shāng)品(pǐn)种类包括：

　　第一期(qī)：电子及家(jiā)电、照明、车辆(liàng)及配件、机械(xiè)、五(wǔ)金工具、建(jiàn)材(cái)、化工产(chǎn)品、能源；

　　第二期：日用消费品、礼(lǐ)品、家居装饰品；

　　第三(sān)期：纺(fǎng)织服装、鞋(xié)、办公(gōng)箱包及(jí)休闲用品、医药及医(yī)疗保健、食品。

　　133届广交会(huì)第1、2期(qī)累(lèi)计参展企业(yè)数量达到2.5万家，参展数量(liàng)较多。

　　三、今年广交会反映当前外贸环境五点特(tè)征

　　第一，客(kè)流旺盛，更多(duō)来(lái)自境内采购商，欧美(měi)采购(gòu)商(shāng)流(liú)量(liàng)明显低于往年。

　　结合(hé)现(xiàn)场调研企业反馈，本(běn)次广交会客流量相当旺盛(shèng)，但(dàn)相较往期展会(huì)，本次广(guǎng)交会(huì)开放(fàng)境(jìng)内采购(gòu)商名额(é)，客流结构上境内采购商与(yǔ)境(jìng)外采购商(shāng)占比(bǐ)为3 ：1。换言之，本(běn)次展会更多人(rén)流(liú)来(lái)自于境内采购商，往年内外交流(liú)比较充(chōng)分(fēn)时(shí)，境内和境(jìng)外采购(gòu)商比例达(dá)到1:1。

　　本次外商结构中(zhōng)，欧美客户数(shù)量明显不足，本次境外采(cǎi)购(gòu)商主(zhǔ)要为东盟(méng)、日韩、中(zhōng)东、俄罗斯和非洲等(děng)客户群体(tǐ)。

　　对中(zhōng)国外贸(mào)企业而言，欧美(měi)客(kè)户属于高效(xiào)益客户，欧美(měi)采购(gòu)商数量(liàng)下降，意味着本次(cì)广交会反馈出来的信息是当下(xià)高效益客户占比有所下降。

　　根据部分(fēn)企业反(fǎn)馈，本次欧美客户(hù)数量偏少，可能和过去3年欧美跨(kuà)境电(diàn)商发(fā)展迅(xùn)速有关，部分采(cǎi)购商已经不(bù)直接前(qián)往线下展会(huì)。

　　第二(èr)，“一(yī)带一路”沿线国家(jiā)构成出口新动能。

　　与近期(qī)出口数据相匹配，调研企业反(fǎn)馈“一带一路”国家(jiā)的订单增幅较为明显。除(chú)东南亚外，俄罗斯和中东(dōng)整体(tǐ)的采购(gòu)规模相(xiāng)对偏小。

　　因此，针对俄罗(luó)斯(sī)和中(zhōng)东客户订单，不(bù)同企业之(zhī)间(jiān)感受存(cún)在明显差异。部(bù)分企业(yè)表(biǎo)示今年(nián)对俄增长超过30％，部分企业(yè)则表示(shì)对俄出口并未增(zēng)长。

　　和前(qián)次调(diào)研结果相近，企业普遍反馈(kuì)欧美出口(kǒu)动(dòng)能最为疲(pí)弱(ruò)，日韩需求相对平(píng)稳。

　　第三(sān)，相较大型和自主品牌外贸(mào)企业，小企业和代工企业出口压力明(míng)显更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈目前海外需求较过(guò)去2年有明显走弱(ruò)，不同规模和(hé)类型(xíng)的企业(yè)所面临的出口压(yā)力存(cún)在明显差异(yì)。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今年订单下滑明显(xiǎn)，而中大型企业则反(fǎn)馈今年(nián)订单虽有下滑，但程度相对较轻，甚至部分(fēn)企业存(cún)在订单略增(zēng)的情(qíng)况。

　　此外，相较于单纯的代加工企(qǐ)业，具备自主品牌的外贸企业反馈今年订单(dān)情况相对较好，出口压力(lì)较轻。

　　第四，2023年中国出(chū)口(kǒu)企业仍面临一(yī)定贸易摩(mó)擦压(yā)力。

　　本(běn)次广交会(huì)参展企业反馈(kuì)，中国外贸(mào)企业正面(miàn)临较为广泛的贸易摩擦。中(zhōng)国和欧美(měi)发(fā)达国家之间存在贸易摩擦，除此之外，中(zhōng)国企业同样面临其他地区贸易摩擦增(zēng)大，例如(rú)中国对(duì)非洲地区出口的贸(mào)易(yì)摩擦正在加剧(jù)，主要方式为(wèi)加(jiā)征关税，目的(de)在于(yú)保护本(běn)地(dì)制造业(yè)发(fā)展。

　　2022年7月东非共同体正式实行(xíng)第(dì)四档35％的共同对外关税的(de)决定(dìng)，计划纳入的商品(pǐn)包括：乳制品(pǐn)、肉(ròu)产(chǎn)品(pǐn)、谷(gǔ)物(wù)、食(shí)用油、饮料和酒类、食糖及糖(táng)果、水果(guǒ)、坚果、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花、调(diào)味品、家具、皮(pí)革(gé)品、棉纺织品、服(fú)装、钢铁(tiě)产品和陶瓷产品等。

　　原先东(dōng)非(fēi)共体共同对外(wài)关(guān)税税率分三(sān)档，终端消费品(pǐn)25％、中间(jiān)产品10％、原材料和资本货物0％。初衷是保护(hù)本地制造业免受廉价进口竞争。

　　第五，中国出口企(qǐ)业产(chǎn)业转移范围正在扩(kuò)大，转移进程正在(zài)加速。

　　调研企业普遍反馈，受(shòu)关税税率和(hé)劳动力成本因(yīn)素(sù)影(yǐng)响，当前(qián)中国企业存在产业(yè)转移。疫(yì)情之后产业转移浪潮加速，头部大型企(qǐ)业是产业转(zhuǎn)移的主要主(zhǔ)体。

　　企业反馈产业转移主要流向东南亚，目前也开始流向非洲(zhōu)等地(dì)。产业转移至当地，生产(chǎn)得(dé)到(dào)的产成品(pǐn)也主要是为销售于当地。

　　此外(wài)，产业转移(yí)对中国(guó)出(chū)口份额影(yǐng)响上，企业反馈(kuì)和宏观数据表(biǎo)现有所(suǒ)差(chà)异(yì)。其中(zhōng)，出口份额数据显(xiǎn)示，中(zhōng)国出口(kǒu)劳动密集型产品的订单(dān)近年来呈现持续(xù)下降；但(dàn)大部(bù)分调研企业认为转移产(chǎn)能尚(shàng)不构成竞(jìng)争威胁，向东(dōng)南亚转(zhuǎn)移的订单(dān)规模较小。

　　风险提示

　　调研样本企(qǐ)业数量与(yǔ)范围有限；海外经济衰退超(chāo)预期(qī)。

　　本文来自(zì)民生证券(quàn)研究院于2023年(nián)5月8日发布(bù)的报告《民生宏(hóng)观调研系列之(zhī)三(sān)：广(guǎng)交会下的出口(kǒu)群像》

未经允许不得转载：IDC站长站，IDC站长，IDC资讯--IDC站长站 怎样跟情人要钱才不尴尬，怎么问情人要钱的技巧