金融界5月29日(rì)消息 美国债务(wù)上限协议原(yuán)则上达成，亚股开盘普涨，A股三(sān)大指(zhǐ)数集体(tǐ)高开，开(kāi)盘后深(shēn)成指、创业板指震荡下行(xíng)翻绿，且创业板指跌(diē)幅扩大至(zhì)1％，沪指小(xiǎo)幅冲高回落亦一度翻绿(lǜ)。

　　截止午间收盘，沪指(zhǐ)涨(zhǎng)0.15％，报3217.34点，深成(chéng)指跌0.82％，报10820.65点，创业板指(zhǐ)跌1.18％，报(bào)2202.99点，科(kē)创50指数跌(diē)0.74％，报1031点。沪深(shēn)两市(shì)合计成交额6014.3亿元，北向资(zī)金实际净(jìng)买入9.05亿(yì)元。两市52股涨(zhǎng)停(tíng)（含ST股(gǔ)），29股(gǔ)跌停。

　　行业表现方面，游戏、电力行业(yè)、通信设备(bèi)、文化(huà)传媒、半(bàn)导体等板(bǎn)块涨幅靠前，光伏设备(bèi)、风电(diàn)设备、汽车整(zhěng)车、电(diàn)池、汽车(chē)零部件等板(bǎn)块跌幅靠前；题材方面，人脑工程、CPO概念、云游戏、Chiplet、算力、光(guāng)通信(xìn)模块等概(gài)念(niàn)活跃。

　　热点板块

　　电(diàn)力行业维持热度，桂东电力、恒盛(shèng)能源(yuán)、世茂(mào)能(néng)源、天富能源、建(jiàn)投(tóu)能源涨停，华电国太监割掉的是哪些部位，太监为什么割掉的是哪些部位际、通宝能源(yuán)、上海电力等涨超5％；

　　PCB板块爆发，一(yī)博科技、金百泽、合力泰(tài)、奥(ào)士康等纷(fēn)纷涨(zhǎng)停；

　　脑(nǎo)机接口概念大涨，创新医疗、新智认知涨(zhǎng)停，冠(guān)昊(hào)生(shēng)物、汉威科(kē)技涨(zhǎng)超(chāo)10％；

　　医疗信(xìn)息化概念(niàn)受关(guān)注，国新健(jiàn)康涨停，山(shān)大地(dì)纬、创(c太监割掉的是哪些部位，太监为什么割掉的是哪些部位huàng)业(yè)惠康、久远银海等跟(gēn)随走高；

　　光模块、CPO概念(niàn)依旧活跃，东田微、青山纸(zhǐ)业涨停，光库科技、中富(fù)电路(lù)、天孚(fú)通信、太辰光、中际旭(xù)创等不同程度上涨；

　　游戏板块(kuài)持(chí)续走高，巨人网络涨停，顺网(wǎng)科技、姚(yáo)记(jì)科技、神(shén)州泰岳等跟随走(zǒu)高；

　　个(gè)股聚(jù)焦(jiāo)

　　鸿(hóng)博股份再度涨(zhǎng)停，公司北京AI创新赋能中心项目已(yǐ)投入实(shí)际运营；

　　股东拟减持公司合(hé)计不超5.65％股份，天合光能大跌逾(yú)15％；

　　大华股份(fèn)触及跌停，成交额超(chāo)20亿元；

　　限售股(gǔ)解禁冲击，人工智能热(rè)股云从(cóng)科(kē)技触及跌停；

　　控股股东(dōng)拟减持(chí)公(gōng)司(sī)不超3％，天创时(shí)尚跌停；

　　机(jī)构观点

　　招商证券分析称(chēng)，4月中下旬以来，A股在经济数据修复(fù)环(huán)比动能不(bù)及预期、美(měi)元(yuán)走强和热门板块回调活跃资(zī)金暂时停(tíng)止流入三重作用(yòng)的影响下，出现明(míng)显(xiǎn)调整。近(jìn)期(qī)这三个原因(yīn)都迎(yíng)来了转机，此(cǐ)前(qián)提出的“N“型最后一个拐点或将出现(xiàn)。这一轮(lún)行情结(jié)构分化将会较大，推荐围(wéi)绕(rào)业(yè)绩增速最高和改善斜率最大的方(fāng)向进行布(bù)局。从大的产(chǎn)业趋势来(lái)看，围绕AI+/数字(zì)经济/先进制造(zào)/自主可控等领(lǐng)域(yù)机会仍将层出(chū)不(bù)穷。

　　中(zhōng)信建(jiàn)投证券认为，历(lì)史经验和基本面均提示当前市场已(yǐ)进入底(dǐ)部，进一步下行空间较小，6月困境反转可能(néng)到来。市场已经进入底部区域(yù)，但受制于国(guó)内(nèi)经济(jì)与海外(wài)担(dān)忧(yōu)止跌(diē)回升(shēng)难以一(yī)蹴而就(jiù)，构筑“U型”或(huò)“W型”的复合(hé)底部可能性(xìng)较大。投(tóu)资(zī)者无需过度(dù)恐慌，策略上可(kě)从(cóng)防(fáng)御思维(wéi)转向布局思维，重点关注(zhù)方向：基本面改善的方向；政策加码(mǎ)的方向(xiàng)；增量资金流(liú)入偏好的方向。行业(yè)推荐：半(bàn)导体、传媒、通信、计(jì)算机、医药、储(chǔ)能/风电、电力等。

　　信达(dá)证券认(rèn)为，股市的这(zhè)一次调整大概(gài)率已经(jīng)接(jiē)近尾(wěi)声，下半年将会(huì)迎来较好的指(zhǐ)数抬升行情，虽然速度不会很快(kuài)，但时(shí)间(jiān)可能会比较久。行(xíng)业配置(zhì)上(shàng)，建议风(fēng)格偏向进攻(gōng)，先(xiān)布局超跌消(xiāo)费(fèi)链、地产(chǎn)链，6月中(zhōng)旬(xún)布(bù)局中(zhōng)特估和TMT的(de)第(dì)二波上涨，Q3重点关注周期。（1）消(xiāo)费链、地产链，（2）中特(tè)估(gū)&；；TMT，（3）Q3建(jiàn)议关注周期。

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