民(mín)生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交(jiāo)会(huì)是中国(guó)“第一展"，疫后线(xiàn)下广交终(zhōng)于(yú)在4月(yuè)中旬重启。我们赶(gǎn)赴133届广交会，把握(wò)人流交织背后的中(zhōng)国出口暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中国进出口商品交易会（即广(guǎng)交(jiāo)会）疫(yì)后重启线下(xià)开(kāi)展，我们(men)随即赶(gǎn)赴(fù)广交会开展专项(xiàng)调研，用另一个视角观察中(zhōng)国出口企业现状，并捕捉一(yī)些(xiē)能够反(fǎn)映(yìng)中(zhōng)国出口(kǒu)长期趋势的线(xiàn)索。

　　通过(guò)广交会观(guān)察中国(guó)企业出(chū)口状况(kuàng)，有(yǒu)两大天(tiān)然优(yōu)势。

　　广交会(huì)规模最大、商品种类最全、参会(huì)采(cǎi)购商数量(liàng)多且国别广，被誉为“中(zhōng)国第一展(zhǎn)”。

　　以本届广交会(huì)为例，展会面积达到150万(wàn)平方(fāng)米(mǐ)，时间跨度从4月15日至(zhì)5月5日，按照3期(qī)分别(bié)举办，涉(shè)及16个(gè)大(dà)类(lèi)品种，基本覆(fù)行而不辍履践致远是什么意思，行而不辍 什么意思盖主要商品。

　　广(guǎng)交会参(cān)展企业(yè)所涉及的(de)规模大小(xiǎo)和所属地域非常广(guǎng)泛(fàn)，包括大量(liàng)中(zhōng)小外贸(mào)企(qǐ)业，也包(bāo)括行业龙(lóng)头企业。广交(jiāo)会能(néng)够提供(gōng)充足样(yàng)本，便于我们观察中(zhōng)国外(wài)贸出(chū)口企业群像，这是广交会(huì)反馈(kuì)中国出口信息的(de)第(dì)一大优势。

　　对外贸企业而言，外贸行而不辍履践致远是什么意思，行而不辍 什么意思(mào)展会是重要(yào)的(de)拓(tuò)客渠道。新增客源的数量和质(zhì)量，影响外贸(mào)企业长期新增订单。广交会参(cān)会(huì)客户及参展氛围，能(néng)够为我们把握更长趋势的外(wài)贸大环(huán)境和(hé)出口大趋势(shì)提供线索。这是广(guǎng)交会反馈中国出口信息的第二大优(yōu)势。

　　本次广交会调研，我们得到当下中国出口(kǒu)企(qǐ)业群像五点特征，或预示中(zhōng)国出口(kǒu)趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更多来自境内采购商，欧美(měi)采购商(shāng)流量明显低于往年(nián)。

　　本次(cì)广交(jiāo)会客流量相对(duì)旺盛，相较以往，今(jīn)年境内采购(gòu)商明显增多。境内(nèi)和境外客流比重达到3:1。往年国内外客户充分交(jiāo)流时，境内和境外(wài)采购(gòu)商比例(lì)达到1:1。

　　本次参展(zhǎn)外商(shāng)以东(dōng)盟、日韩、非洲为主(zhǔ)，还(hái)包含(hán)部分中东(dōng)和俄(é)罗(luó)斯客户群体。欧美客(kè)户数量(liàng)明(míng)显下降，意味着(zhe)高效益客(kè)户不足(zú)，毕竟欧美(měi)客户属于高效(xiào)益客户。

　　趋势二(èr)，“一带一路”沿线国(guó)家（东(dōng)南亚(yà)、俄罗(luó)斯和中(zhōng)东）构成中国(guó)出口新动能。

　　与我们之(zhī)前长三角(jiǎo)出(chū)口调研信息一致，本(běn)次(cì)广交会调研(yán)反馈，一(yī)带一路(lù)国家(jiā)订单(dān)增幅较大(dà)。其中东(dōng)南亚(yà)订单饱满，俄罗斯和(hé)中东因订单(dān)总量尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗斯(sī)和中(zhōng)东国家订单(dān)，中国不同(tóng)类(lèi)型(xíng)出口企业感(gǎn)受存异。部(bù)分企业表示今年对俄快速增长，增速(sù)甚(shèn)至超过30％；部分企(qǐ)业则(zé)表(biǎo)示今年对(duì)俄出口(kǒu)并未发生太大变化。

　　趋(qū)势(shì)三，相较大型和(hé)自主品牌外贸企业(yè)，小企(qǐ)业和代工(gōng)企业出口压力明显更大。

　　企业(yè)普遍反馈今年海外需求较过去两年明显走(zǒu)弱，不同规模和(hé)类型企业反(fǎn)馈，它们具(jù)体面(miàn)临的(de)出口压力存在明(míng)显差异。

　　小型企业普遍反馈(kuì)今(jīn)年(nián)订(dìng)单(dān)明显下滑，中大(dà)型企业(yè)反馈今年订单虽(suī)有下(xià)滑，下滑程度较轻，甚(shèn)至部(bù)分大(dà)中型企业订单略有增长。

　　相较(jiào)单纯的代(dài)加(jiā)工企(qǐ)业，具备自(zì)主(zhǔ)品牌的出口企业订单情况(kuàng)相对较(jiào)好(hǎo)，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企(qǐ)业仍面临一定贸(mào)易摩擦压力(lì)。

　　本次调研反馈，中国外贸(mào)企业面临(lín)较(jiào)为普(pǔ)遍的(de)贸易(yì)摩(mó)擦。不仅(jǐn)传统的欧(ōu)美发达国家对中(zhōng)国外(wài)贸企业(yè)保有持续的贸(mào)易(yì)摩(mó)擦，甚至(zhì)发展中经济体与(yǔ)中国之(zhī)间的贸易摩(mó)擦也在加剧。

　　例如中(zhōng)国对(duì)非(fēi)洲地区出口的(de)贸易摩擦(cā)正在加剧(jù)，主要方式为加征关税，目的在(zài)于保护本(běn)地制造业(yè)发(fā)展；

　　又例(lì)如，东非共同体对外关税税率分三档，终端(duān)消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和(hé)资本货物0％。设(shè)置关(guān)税(shuì)的初(chū)衷是为(wèi)保护本地制(zhì)造业免受廉(lián)价进口竞(jìng)争。

　　趋(qū)势五，中国出口企(qǐ)业产业转移范围正在扩大，转移进程正在(zài)加速(sù)。

　　调研企业(yè)普遍反(fǎn)馈，受关税税率(lǜ)和劳动力成(chéng)本因(yīn)素影响，当(dāng)前中国企业已经开(kāi)始产业(yè)转(zhuǎn)移。疫情(qíng)之后产业转移浪潮(cháo)加速，头部大型企(qǐ)业(yè)是这一(yī)轮(lún)产业(yè)转移(yí)浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引(yǐn)言

　　3月中旬(xún)，我(wǒ)们开展杭州外贸专(zhuān)项调研，随后发布(bù)《中国出口(kǒu)的优(yōu)势(shì)与忧虑》和《中(zhōng)国产业转移的三点现实》两篇专题报告，提示中国出口(kǒu)两点超预(yù)期表现：

　　一是今(jīn)年(nián)一季度中国出(chū)口订单和金额或将大增，主因去年底订单(dān)转(zhuǎn)移至年(nián)初；

　　二是疫情之后中(zhōng)国出口企业迎来产业(yè)转(zhuǎn)移浪(làng)潮(cháo)，并影响中国(guó)出口产品结构(gòu)。

　　4月中国(guó)进出(chū)口商(shāng)品交(jiāo)易会（即广交会）疫后重启线下开展，我(wǒ)们前往广州进行专项(xiàng)调研，从另一个(gè)角度观察中国当(dāng)下出口现状以(yǐ)及中国出口(kǒu)企(qǐ)业面临的长(zhǎng)期趋势。

　　一、外贸展(zhǎn)会能够反映(yìng)出口的大环境和大趋势(shì)

　　对外贸企业而言，外贸展(zhǎn)会是(shì)一个重要(yào)的(de)拓客渠(qú)道，能够集中高效(xiào)拓展(zhǎn)新(xīn)客(kè)户群体(tǐ)。新增客源的(de)数量和质量，影响外贸企业长期新增订(dìng)单规模。

　　值得注意的(de)是，外贸展(zhǎn)会新(xīn)拓客户并(bìng)不意味(wèi)着(zhe)当期(qī)订单(dān)暴增。短(duǎn)期之(zhī)内海关总署统计的(de)出口订单主(zhǔ)要与之(zhī)前客户签订的老订单相关。外(wài)贸展会反映(yìng)的是更长(zhǎng)期的外贸大环境(jìng)和出口大趋势。

　　二、广交(jiāo)会(huì)为中国(guó)最大外贸(mào)展(zhǎn)会，可(kě)观察样本充足

　　广交会作(zuò)为中国最(zuì)大的进出口商品展会，已经举(jǔ)办133届，为(wèi)中国历史(shǐ)最长(zhǎng)的外贸展(zhǎn)会(huì)，被誉(yù)为“中国第(dì)一展”。

　　广交会的(de)会展规模最大、商品种类最(zuì)全、企业类型最多、参会采购(gòu)商数量最多、国(guó)别最广，能够为我(wǒ)们观察中国外贸出口现状和趋势提供充足样本。

　　133届广交会的展会面(miàn)积(jī)达到150万平(píng)方米，时间跨度从4月(yuè)15日至5月5日，按照3期分别举办，每期涉及商品种类包括：

　　第一(yī)期：电(diàn)子(zi)及家(jiā)电(diàn)、照明、车辆及(jí)配件、机械、五金工具、建材(cái)、化工产品、能源；

　　第二期：日用消费品(pǐn)、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办(bàn)公(gōng)箱(xiāng)包及休闲(xián)用品、医药及(jí)医疗保(bǎo)健、食品(pǐn)。

　　133届广交会第1、2期累计参(cān)展企业数(shù)量达到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今(jīn)年广交会反(fǎn)映当前外(wài)贸(mào)环境五点特征(zhēng)

　　第一，客流旺盛(shèng)，更多来自境内采购商，欧美采购商(shāng)流量明显低于(yú)往年。

　　结合现(xiàn)场(chǎng)调(diào)研企(qǐ)业反馈(kuì)，本次(cì)广交会客流量相(xiāng)当(dāng)旺(wàng)盛，但相(xiāng)较往期展会，本次(cì)广(guǎng)交会开放境(jìng)内采购商名额，客流结构上境内采购(gòu)商与境(jìng)外(wài)采购商占比为3 ：1。换言之，本次展会(huì)更多人流(liú)来自于境内采购商，往年内外(wài)交流比较充分时(shí)，境内和(hé)境外采购商比例达(dá)到1:1。

　　本次(cì)外商结构中，欧美(měi)客户(hù)数量明显不(bù)足，本(běn)次境外采(cǎi)购商主要为(wèi)东(dōng)盟(méng)、日(rì)韩、中东、俄罗斯和非洲等客(kè)户群(qún)体(tǐ)。

　　对中(zhōng)国外(wài)贸企业(yè)而言，行而不辍履践致远是什么意思，行而不辍 什么意思欧(ōu)美客(kè)户属于高效益客户(hù)，欧美采购商(shāng)数量下降(jiàng)，意味着本次(cì)广交会反(fǎn)馈出来的(de)信息是当下高(gāo)效益(yì)客户占比有所下降(jiàng)。

　　根据(jù)部分(fēn)企业(yè)反馈(kuì)，本次(cì)欧美(měi)客户数(shù)量偏少，可能和过去3年欧美跨境电商(shāng)发展迅速有(yǒu)关，部分采购商已经不直(zhí)接前(qián)往(wǎng)线(xiàn)下(xià)展会。

　　第二，“一带一路”沿线国家构成出口(kǒu)新动能(néng)。

　　与近(jìn)期出口数据(jù)相匹配，调研(yán)企业反馈(kuì)“一带一路”国(guó)家的订单增幅较为(wèi)明显。除(chú)东南亚外，俄罗斯和中(zhōng)东(dōng)整体的采购规模(mó)相对偏小(xiǎo)。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户订(dìng)单，不(bù)同企(qǐ)业之间感受存在(zài)明(míng)显差(chà)异(yì)。部分企业表示今年对(duì)俄增(zēng)长(zhǎng)超(chāo)过30％，部(bù)分企业则表示(shì)对(duì)俄(é)出口并未增长。

　　和(hé)前次(cì)调研结果相(xiāng)近，企业普遍(biàn)反馈欧美出口动能最为疲弱(ruò)，日韩需求相(xiāng)对(duì)平稳(wěn)。

　　第(dì)三，相较大型和(hé)自(zì)主品牌外贸(mào)企(qǐ)业，小(xiǎo)企业(yè)和代工企业出口(kǒu)压(yā)力明(míng)显更大(dà)。

　　企业普遍反馈目前海(hǎi)外需(xū)求较(jiào)过去2年有明显走弱，不同规(guī)模(mó)和类(lèi)型的企业所面临的(de)出口压力存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈(kuì)今年订单下滑明显，而中(zhōng)大型企业则反(fǎn)馈今年订单虽(suī)有下滑(huá)，但程(chéng)度相对较轻，甚至部分企业(yè)存在(zài)订单略增的(de)情况。

　　此(cǐ)外，相较于(yú)单纯的(de)代加工企(qǐ)业，具备(bèi)自主品牌的(de)外(wài)贸企业反馈今年订单情况(kuàng)相对(duì)较(jiào)好(hǎo)，出口压力较轻。

　　第四(sì)，2023年(nián)中国出口企业仍面临一定贸易摩擦(cā)压力(lì)。

　　本次广交会参展企业(yè)反馈，中(zhōng)国外贸(mào)企业正面临较(jiào)为广泛的(de)贸易摩擦。中国和欧美发达国家(jiā)之间存在贸易(yì)摩擦(cā)，除此之(zhī)外，中国企业同样面(miàn)临(lín)其他地(dì)区(qū)贸易(yì)摩擦增大，例如中(zhōng)国(guó)对非洲(zhōu)地区(qū)出口的贸易摩擦正(zhèng)在加(jiā)剧，主要方式为加征关(guān)税，目的(de)在(zài)于(yú)保护(hù)本(běn)地制造业(yè)发展(zhǎn)。

　　2022年7月(yuè)东非共同体(tǐ)正式实(shí)行第四档35％的共同对外关税的决(jué)定，计划(huà)纳入的商品包(bāo)括(kuò)：乳制(zhì)品(pǐn)、肉产品、谷物、食(shí)用油、饮(yǐn)料和酒(jiǔ)类(lèi)、食糖及(jí)糖(táng)果、水果(guǒ)、坚果(guǒ)、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮(pí)革品、棉纺织品、服(fú)装、钢铁产品(pǐn)和陶(táo)瓷产品等(děng)。

　　原先东非共体共(gòng)同(tóng)对(duì)外关税税率分(fēn)三档，终端消费(fèi)品25％、中间产品10％、原(yuán)材料和资本货(huò)物(wù)0％。初(chū)衷是保护本(běn)地(dì)制造业免受廉价进口竞争。

　　第五(wǔ)，中国出口企业产(chǎn)业转移范围正在扩(kuò)大(dà)，转移进程正在(zài)加速。

　　调研企业普遍反馈，受(shòu)关(guān)税税率和劳动力(lì)成(chéng)本因素影响，当前中国(guó)企业存(cún)在产业(yè)转移。疫情(qíng)之后产业转移浪(làng)潮加速，头部大型(xíng)企业是产业转(zhuǎn)移的主(zhǔ)要主体。

　　企业反馈(kuì)产业转移(yí)主(zhǔ)要流向东南亚，目前也开始(shǐ)流向非洲等地。产业转移至当地，生产得到的(de)产成(chéng)品也(yě)主要是为销售(shòu)于当(dāng)地(dì)。

　　此外，产业(yè)转移对中国出口份(fèn)额(é)影响上，企业反馈和(hé)宏观数据表现有(yǒu)所差异。其中，出口(kǒu)份(fèn)额(é)数据(jù)显(xiǎn)示，中国出(chū)口劳动(dòng)密集型产(chǎn)品的(de)订单近年来呈现持续下降；但大部(bù)分调研企业(yè)认为转移(yí)产能尚不构成竞(jìng)争威(wēi)胁，向东南亚(yà)转移的订单规模较小。

　　风险提示

　　调研样本企业数(shù)量与范(fàn)围有限；海(hǎi)外(wài)经济衰退超预期。

　　本文来自民生证(zhèng)券研(yán)究院于2023年5月8日(rì)发(fā)布的报告《民(mín)生宏观调研(yán)系列(liè)之(zhī)三：广(guǎng)交(jiāo)会下的出口群(qún)像》

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