兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风(fēng)水轮流转，终于新能(néng)源反攻了(le)！

　　先来看一则今天(tiān)新(xīn)能(néng)源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱(qián)。他(tā)们又(yòu)故意的高声嚷道太空浮尸三个人是谁，人死在太空中会腐烂吗，“你昨(zuó)天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗(ma)” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人(rén)吹新能源(yuán)，是要被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马(mǎ)上到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市场会发现的(de)”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增(zēng)长韧性(xìng)不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店(diàn)内外充(chōng)满(mǎn)了快活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以(yǐ)写一下(xià)大涨原因了(le)。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道(dào)股的超跌(diē)反弹，风格突然暴(bào)力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼(hū)吁大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓(huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入(rù)端已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的(de)业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

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