近期《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测报告(gào)》显(xiǎn)示，该平台假期国内酒店、景区门票(piào)、机(jī)票(piào)订(dìng)单(dān)量均反(fǎn)超2019年水(shuǐ)平。同时民航局披露(lù)，从机(jī)票(piào)预订数据看，五一假(jiǎ)期订票已超600万(wàn)人次，或成为史上旅游出行热度最高的五一(yī)假期。此外近20部影(yǐng)片定(dìng)档五一，节(jié)假日院(yuàn)线有望迎(yíng)来强复苏(sū)。在消费需求(qiú)火爆下，可以关注交(jiāo)运(yùn)、旅游、影视(shì)等行业机会。

　　五一订(dìng)单火爆

　　旅游出(chū)行旺(wàng)季来临

　　自去年疫情防控优(yōu)化调整以来，国内(nèi)疫后复苏(sū)趋(qū)势较强。近(jìn)日某酒(jiǔ)店龙头企业发布一季度甘油是用猪油做的吗，食品级甘油是什么做的经营数据(jù)，公司一季度(dù)整体入住率(lǜ)同比增(zēng)长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生(shēng)的平均(jūn)实际营(yíng)业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年(nián)同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局(jú)数据，一季度民航运(yùn)输共完成(chéng)运输总周转量(liàng)239.9亿吨公里(lǐ)，同比增(zēng)长(zhǎng)39.7％，行业总体运输规模(mó)相当于2019年同(tóng)期(qī)的(de)77.6％，较2022年(nián)四季度(dù)大幅提升38.5个百(bǎi)分点；一季(jì)度共(gòng)完成旅(lǚ)客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规模相当于(yú)2019年同(tóng)期的80.0％，较(jiào)2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期出(chū)行需求更是火爆。4月(yuè)20日的《2023年(nián)五一假期旅游预(yù)测报(bào)告》显示，距离假期不到10天，特(tè)别(bié)是(shì)住宿火爆程度远超预期，五一(yī)境内(nèi)酒店(diàn)市场搜索热度已达2022年同期9倍以上(shàng)，相较2019年五(wǔ)一同期也增长近200％。今年五一也是出境(jìng)团队(duì)游试点(diǎn)恢复后的首个长假。数据显示，出境机(jī)票搜索热(rè)度同比2019年同期恢复至大约(yuē)120％，出(chū)境游酒店(diàn)搜(sōu)索热度同比2019年恢(huī)复至大(dà)约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部(bù)宣布自4月29日起，所有来华人员可(kě)以登机前48小时内抗原检测(cè)代替核酸检测，航空公司(sī)不再查验登机前检测(cè)证明。针对(duì)来(lái甘油是用猪油做的吗，食品级甘油是什么做的)华(huá)人员的防疫(yì)政策放宽后，入境客(kè)流量有望进一步(bù)提(tí)升，继续刺激(jī)国(guó)际客(kè)流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五(wǔ)一假期民(mín)航将运输旅(lǚ)客900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航(háng)旅(lǚ)客量分别为691万、316万、866万，去年(nián)相关数据(jù)未公布，不(bù)过民航局当(dāng)时预(yù)计旅客量为200万人次。因此(cǐ)今(jīn)年有望将超过疫(yì)情(qíng)前水平，成(chéng)为史上(shàng)旅游出行(xíng)热度最高的五(wǔ)一假期。

　　五一(yī)假(jiǎ)期预售数据仍然乐观，叠加出入境政(zhèng)策(cè)进一(yī)步放开，旅游(yóu)出(chū)行市场均呈(chéng)向好(hǎo)态(tài)势(shì)。

　　“红(hóng)五月”可(kě)期(qī)

　　消费复(fù)苏(sū)有(yǒu)望接棒成主线

　　年报、一季报披(pī)露节(jié)前结束，截至4月28日(rì)，已经披(pī)露一季报的上市公司接近4000家。从目前财报披露情(qíng)况(kuàng)看，旅游(yóu)出(chū)行相关板块景气度显著恢复(fù)，用整体法测算，申万社(shè)会服(fú)务行业一季(jì)度归母净利润增速达到144.40％，交通运输行业一季度归母净利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是(shì)疫(yì)情放开后第(dì)一个长假，积压的旅游(yóu)出行需(xū)求集中(zhōng)释放，且春节(jié)后(hòu)旅游行(xíng)情转入淡季，市场(chǎng)普遍预期旅游业复(fù)苏趋缓。但从(cóng)五一(yī)的数据来看，伴随着景气复(fù)苏的(de)持续(xù)兑(duì)现，行业有(yǒu)望重获(huò)市场关(guān)注(zhù)。

　　另一方面，民航出行需求恢复有望(wàng)贯穿全年。同时供给端，疫情(qíng)期间我国机队引进收紧(jǐn)，飞行员结构性短(duǎn)缺问题凸显(xiǎn)，后续或将(jiāng)逐步好转(zhuǎn)。叠加票(piào)价(jià)改(gǎi)革仍(réng)在推进(jìn)，看好(hǎo)后(hòu)续票价及客座率表现。

　　此外，作为国内(nèi)重(zhòng)要节假日，“五一档”电(diàn)影(yǐng)票(piào)房市场(chǎng)也有较(jiào)高占比。从历史数据看，国(guó)内电影总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占(zhàn)全年(nián)票房比例(lì)从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影(yǐng)院大范(fàn)围关(guān)停，五一档期电影纷纷撤档，票房远(yuǎn)不及预期，而2023年影院(yuàn)全(quán)面(miàn)恢复运(yùn)营，撤档重点影片加(jiā)码五一档(dàng)期，叠加观众报复性(xìng)消(xiāo)费热情，预(yù)计(jì)今年五一(yī)档期将(jiāng)回升至(zhì)2021年(nián)水(shuǐ)平，延(yán)续此前连涨态势。

　　从(cóng)影片供(gōng)给来看，已有近20部(bù)影片宣(xuān)布进(jìn)入今年“五一”档，数量上已超(chāo)过历年同档(dàng)期(qī)，重点电影(yǐng)包括(kuò)《惊天(tiān)救援(yuán)》、《长空之王》、《检察风(fēng)云》等。此外，已上映的电(diàn)影《灌篮(lán)高手》累计(jì)票房破4亿元（猫眼数据(jù)，截至(zhì)4月(yuè)28日），热度也(yě)有望延续。

　　而(ér)对于影视行业来说，AIGC的变革也会带来内容生(shēng)产效率的提升。前期策划，AI可辅助剧本生成，并把剧本中(zhōng)角色、场景、道具、特效等元(yuán)素(sù)转换成(chéng)拍摄日程和预算(suàn)。中(zhōng)期拍摄，AI可生(shēng)成布景，换脸换(huàn)声，或(huò)直接(jiē)使用虚拟人(rén)替代真人(rén)演员。后期制作，AI可(kě)辅助(zhù)生成音频、特效、编(biān)辑视(shì)频(pín)。宣发环节(jié)，AI可辅助(zhù)生成海报、预告片等宣传素材。种种因素(sù)叠加，该(gāi)赛道催化密集，当前投资机会凸显(xiǎn)。

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