兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能(néng)源(yuán)的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答(dá)，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱。他们又故(gù)意(yì)的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能(néng)源(yuán)每(měi)次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每(měi)一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口(kǒu)了(le)，未(wèi)来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什(shén)么“增长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的(de)。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一(yī)个新能(néng)源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科(kē)曙(shǔ)光、紫(zǐ)光(guāng)股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联(lián)、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。<公杂费包括哪些费用，公杂费包括哪些日用品/p>

　　券商也发来了(le)解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微(wēi)软大(dà)幅削减(jiǎn)了(le)服(fú)务器订单，我们(men)呼公杂费包括哪些费用，公杂费包括哪些日用品吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在(zài)年初(chū)给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观(guān)，据此前产业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预期看23年云(yún)商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需(xū)求放(fàng)缓完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器(qì)。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已(yǐ)有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析(xī)到这了。

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