要闻速(sù)递

　　1、商务(wù)部(bù)：如美国(guó)胁迫盟(méng)友共(gòng)同限制对华投资 将坚(jiān)决反(fǎn)对(duì)

　　在11日下午举行的(de)例行记者会上，商(shāng)务部新闻发(fā)言人(rén)束珏婷再(zài)次(cì)表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团其他成员(yuán)国）共同限制(zhì)对华(huá)投资消(xiāo)息(xī)属实，中方将坚决反对。在本(běn)次例行记(jì)者会上，束珏婷(tíng)同时(shí)重(zhòng)申(shēn)中国欢迎各国企(qǐ)业(yè)来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指导推动(dòng)中央企业(yè)加大在新(xīn)一(yī)代信息技术(shù)、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会议，会议强调，要指导推动中(zhōng)央企业(yè)加大(dà)在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机(jī)等(děng)战(zhàn)略性新(xīn)兴(xīng)产业布局力度，推动(dòng)传统产业数字化、智能(néng)化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动我国产业体系(xì)加快向产业链、价值链高端(duān)迈进。要(yào)强化顶层设计(jì)，增强国资监(jiān)管工作协同和政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中(zhōng)央企业更(gèng)好服务支撑现(xiàn)代化产业(yè)体系建(jiàn)设提供有力保障(zhàng)。评：战略(lüè)性新兴产业中的央企才是中特估中核心标(biāo)的，这其中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投(tóu)资者(zhě)不要在银行股上(shàng)一条(tiáo)路(lù)走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末(mò)低0.3个百(bǎi)分点，比(bǐ)上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年(nián)4月社会融资规(guī)模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷(dài)款13个月以来首次(cì)转负，同时(shí)居民存款13个月以来同比首(shǒu)次也转为减(jiǎn)少，但更可能重(zhòng)回表外资产(chǎn)，而非用于(yú)消(xiāo)费，消费在二(èr)季度(dù)同样处于“N型”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执行官及执行(xíng)董事(shì)

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现(xiàn)任首席(xí)财务(wù)官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集(jí)团(tuán)首(shǒu)席执(zhí)行官(guān)兼执行董(dǒng)事(shì)。徐(xú)雷先(xiān)生因个人原因将退(tuì)任本公司(sī)首席执行官兼执行董事职务。京东物流(liú)现任首(shǒu)席财务官单苏先生将(jiāng)担任本公司首(shǒu)席财(cái)务官(guān)。评：京东在刘强东回归之(zhī)后(hòu)，内(nèi)部架构调(diào)整(zhěng)动作频频。先是(shì)高管降(jiàng)薪(xīn)，后是京东零售事(shì)业群大(dà)调整，如今公司首席执行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和人员(yuán)变(biàn)动，能否为京东(dōng)带来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基于(yú)监管部门反馈(kuì)线索，依据(jù)《银行间债券市场自律处分规(guī)则(zé)》，交易商协会已对中国建设银行(xíng)股份(fèn)有限公司债务融(róng)资工具承销业(yè)务涉(shè)嫌(xián)违规行(xíng)为开(kāi)展自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单(dān)晶硅片周(zhōu)环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅业分会(huì)最新发文称，本周(zhōu)硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价(jià)降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要由于(yú)两方面原因，其(qí)一(yī)是(shì)本(běn)周(zhōu)价格降幅横跨(kuà)两(liǎng)周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性调价(jià)；其二是传导原材料(liào)降价空间，并持续向(xiàng)下游释放利润。评：以(yǐ)隆基(jī)股份为首的(de)光伏(fú)赛道最近(jìn)跌(diē)的不要不要的，没有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有(yǒu)更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着(zhe)行(xíng)业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季(jì)度公司实现营(yíng)业收入(rù)102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆(yuán)销售量减少及产(chǎn)能利(lì)用率下降(jiàng)所致。二季度，公司(sī)预计产(chǎn)能(néng)利用率和出货量都高于一季度，销售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影响(xiǎng)环比(bǐ)下降；毛利(lì)率预(yù)计在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿(yì)元，据此计(jì)算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低点的(de)位置，中(zhōng)芯国(guó)际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元(yuán) 宁德时(shí)代净买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分别获净(jìng)买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅(máo)台净卖(mài)出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救(jiù)济(jì)人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个(gè)月以来(lái)新高(gāo)

　　美(měi)国上周(zhōu)首(shǒu)次申领(lǐng)失(shī)业救(jiù)济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周(zhōu)以来(lái)新高；预(yù)估为(wèi)24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美国(guó)4月PPI环(huán)比上升0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前(qián)值为(wèi)下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创(chuàng)下(xià)2021年1月(yuè)以来新低(dī)。上周美联储自2007年以来(lái)首次将利(lì)率上调至5％以上，目前(qián)正密切关注服(fú)务价格，寻找通胀压力(lì)明显减弱(ruò)的迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将给美(měi)联储暂停加息(xī)提供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外(wài)两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请(qǐng)失业救(jiù)济人数连续第(dì)二周超预期增长无(wú)疑(yí)体现了美(měi)联(lián)储持续(xù)一年的加(jiā)息影响，但(dàn)疲(pí)软的企业财(cái)报以(yǐ)及(jí)地区银行危机担(dān)忧重燃再度对股市(shì)形成(chéng)双重(zhòng)打(dǎ)击，美(měi)股(gǔ)全(quán)天震荡(dàng)收盘涨跌互(hù)现；中概(gài)股在京东超预(yù)期(qī)业绩提振下(xià)普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元指数加速反(fǎn)弹，一(yī)周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度(dù)降10个基点；大宗商(shāng)品全线下(xià)跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期(qī)货收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期(qī)货收(shōu)于(yú)3.71美(měi)元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原(yuán)油期货连续(xù)两(liǎng)日(rì)收跌(diē)，纽(niǔ)约(yuē)原(yuán)油跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中国外运(yùn)、中油资(zī)本(běn)、中船科(kē)技、中(zhōng)信金属(shǔ)跌(diē)停。影(yǐng)视股表现(xiàn)强势(shì)，多(duō)股出(chū)现涨停(tíng)。20日线反压(yā)，10日线、30日(rì)线失(shī)守，价跌量缩的量价(jià)关系(xì)，意味着短(duǎn)线大盘(pán)杀跌动力(lì)衰竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组(zǔ)合(hé)形(xíng)态来看，短线(xiàn)盘中有(yǒu)一(yī)定的回(huí)调压力，60日线附近(jìn)仍有较(jiào)强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网红发(fā)布(bù)了一(yī)款基于自己声音、行为和(hé)个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟(nǐ)女友”，每(měi)分钟费用1美元(yuán)。在(zài)过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元），已(yǐ)经(jīng)吸(xī)引(yǐn)了(le)超过(guò)1000名(míng)付费(fèi)粉丝另悉(xī)，近日(rì)“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如(rú)雪(xuě)》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报(bào)道，三星电子已经通知(zhī)分销商(shāng)，将不(bù)再以低于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停(tíng)止下跌(diē)明(míng)显早(zǎo)于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村(cūn)部网站5月(yuè)11日(rì)发布由农(nóng)业农(nóng)村部、国家发(fā)展改革委(wěi)、财政部等六部门共同印发的关(guān)于加快粮(liáng)食(shí)产地烘干能力建设的(de)意见，其(qí)中提到，力(lì)争通过(guò)三年(nián)左右(yòu)时间，补上粮食产地烘干设施装备短(duǎn)板，建成布局(jú)合理、体系完善的(de)粮(liáng)食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本满足全(quán)国粮(liáng)食产地(dì)烘(hōng)干需求，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产后损失(shī)显著下降(jiàng)，粮(liáng)食产(chǎn)能得到进一(yī)步巩固提升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中(zhōng)芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函(hán)：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的具体(tǐ)合(hé)作内(nèi)容

　　荣信文(wén)化 301231：与科(kē)大(dà)讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要(yào)求说明汤姆猫主题(tí)乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式(shì)达成(chéng)专(zhuān)利交叉许可(kě)

　　【并购(gòu)重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的(de)审核(hé)程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动人拟增持公(gōng)司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超(chāo)辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不超(chāo)6％公司股(gǔ)份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不(bù)超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司(sī)股份(fèn)偿(cháng)还债务(wù)

　　天(tiān)岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能(néng)源拟减持不(bù)超(chāo)过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮(liàng)拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟(nǐ)减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司(sī)签署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿(yì)元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司(sī)拟(nǐ)不(bù)超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设(shè)项目(mù)

　　集智股份(fèn) 300553：参(cān)股公司中芯集成(chéng)5月10日科(kē)创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合(hé)资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订(dìng)战略合(hé)作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司(sī)就(jiù)超产情形提(tí)交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试(shì)者给药

　　中(zhōng)国(guó)人(rén)保 601319：王廷(tíng)科(kē)因工作(zuò)调整辞去公司(sī)总裁职务(wù)

　　智飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗用(yòng)卡介(jiè)苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新(xīn)疆设子(融为一体到底有多舒服，两人融为一体的描写zi)公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离(lí)子电(diàn)池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕公(gōng)司合资(zī)设立(lì)项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂(jì)获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公(gōng)大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告(gào)知书(shū)

　　杭(háng)融为一体到底有多舒服，两人融为一体的描写氧股份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华友钴(gǔ)业 603799：成立(lì)合(hé)资(zī)公(gōng)司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公(gōng)司拟以增(zēng)资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立(lì)合资公司(sī)开发钙(gài)钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签(qiān)署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控制人收到证监会(huì)立案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特科(kē)技（创业(yè)板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价(jià)格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】

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