兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他们又故意的(de)高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次(cì)的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势(shì)完美？新能(néng)源的(de)每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上(shàng)到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类(lèi)的(de)。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充满了快活的(de)空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的(de)就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订(dìng)单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读(dú)：【客观(guān)看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家(jiā)客(kè)观看(kàn)待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家三眼蟹为什么有三个眼，三眼蟹为什么有三个眼睛有增长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年(nián)云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤其是(shì)通(tōng)用服务器的(de)需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月三眼蟹为什么有三个眼，三眼蟹为什么有三个眼睛就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根据(jù)业务(wù)反馈及用户转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：IDC站长站，IDC站长，IDC资讯--IDC站长站 三眼蟹为什么有三个眼，三眼蟹为什么有三个眼睛