因市场需求减(jiǎn)少，正(zhèng)在持续发力的(de)存储芯(xīn)片巨(jù)头兆易创新（603986），一季度归(guī)母净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年一(yī)季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持(chí)该(gāi)公司股票约603万(wàn)股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则(zé)仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有(yǒu)限公司，将减持不超(chāo)过(guò)1190.5万(wàn)股(gǔ)。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为(wèi)112.48元(yuán)，总市值为(wèi)750亿(yì)元。

　　一季度净(jìng)利(lì)突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露(lù)的2023年一季报显(xiǎn)示，公司一(yī)季度(dù)归母净利(lì)润1.5亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯片产品市场需(xū)求(qiú)减少，公司营业(yè)收入(rù)同比下(xià)降，毛(máo)利率下降，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当(dāng)日同时发布(bù)的2022年年(nián)报显示，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少(shǎo)约1.11亿(yì)元，较 2021年度减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微控制器业务增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器(qì)业务(wù)、传感(gǎn)器业务收(shōu)入减少(shǎo)主要是受消费市场(chǎng)需求疲(pí)软影(yǐng)响，而微控制器业务收入增加得益于公司多元(yuán)化产品布局，其来自工业、网通领域的收入增(zēng)加弥补了消(xiāo)费领域的收入下滑，并带动(dòng)微控制器(qì)业务收入(rù)增(zēng)长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年(nián)兆(zhào)易创新为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下(xià)方面的影响，一方面(miàn)，财务费(fèi)用减(jiǎn)少(shǎo)约(yuē)2.22亿元，主要(yào)是美元兑人民币(bì)汇(huì)率上升，汇(huì)兑(duì)收益增加。另一方面，收(shōu)入减少，毛利(lì)同(tóng)比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费(fèi)用、管(guǎn)理(lǐ)费用和(hé)研发费用同比(bǐ)增(zēng)加约1.73亿元，主要是人工、折旧(jiù)摊销等费用(yòng)的增加(jiā)；资产减值损失同(tóng)比增加约2.18亿元(yuán)，其中存货计提减值同比增加1.32亿(yì)元(yuán)、商(shāng)誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从2022年(nián)四(sì)季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长混合(hé)基(jī)金(jīn)，已累计(jì)减持约603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一(yī)致行(xíng)动人(rén)

　　拟减持(chí)1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日(rì)还公告，实际控(kòng)制人朱一(yī)明的(de)一致行动人(rén)香港赢(yíng)富得有限公司，拟(nǐ)自(zì)披露该减持计划公告日起(qǐ)15个交易日后(hòu)的6个月内，采取集(jí)中竞价交易(yì)方式，减(jiǎn)持不(bù)超过1190.5万股(gǔ)股(gǔ)份，约占(zhàn)公(gōng)司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易(yì)创新(xīn)的业务主要(yào)有三(sān)块(kuài)，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯片占比(bǐ)约为(wèi)59％。

　　在存储器方面，兆易(yì)创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上(shàng)，兆易创(chuàng)新目前市占率(lǜ)排名全球第三，竞争对(du珂润护肤品属于什么档次，珂润护肤品适合什么年龄ì)手主要有旺宏、华邦(bāng)等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行(xíng)业内(nèi)供(gōng)应商包括铠侠(xiá)、华邦电子(zi)、旺宏(hóng)电(diàn)子等企业占据了较高(gāo)的市场(chǎng)份额。兆(zhào)易创新通过差(chà)异化产品需求(qiú)切入该细分领域市场(chǎng)，以实现局部应用领(lǐng)先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于手机(珂润护肤品属于什么档次，珂润护肤品适合什么年龄jī)、机顶盒、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯(xùn)设备等消费(fèi)类产品，公司在(zài)技(jì)术、产品以及(jí)市场(chǎng)应用方(fāng)面都处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将(jiāng)更一步拓展应用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目(mù)前全(quán)球存(cún)储器产业处(chù)于高度垄断，主要的(de)DRAM厂(chǎng)商包括(kuò)韩国的三星电子、SK海力(lì)士和美(měi)国的美光(guāng)科技(jì)，占据全球90％以上(shàng)的市场份额，排名其后的多为中国台(tái)湾地区的企业。兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)主要通(tōng)过其兄弟公司长鑫存储(chǔ)参(cān)与竞(jìng)争，从趋势来看，其产业(yè)技术开始起步发展，但占比依旧(jiù)很低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导(dǎo)体市场(chǎng)规模为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓(huǎn)，而2023年全(quán)球(qiú)半导体(tǐ)市场的销(xiāo)售额预计(jì)则将(jiāng)小幅下(xià)滑到5566亿美(měi)元。

　　在(zài)存储市场(chǎng)，CFM闪存(cún)市场(chǎng)数据显(xiǎn)示，2022年全球存储市场(chǎng)规(guī)模为1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结束连续两(liǎng)年(nián)的双位(wèi)数增长，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下(xià)基金(jīn)减仓

　　兆易创新是基(jī)金重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，截至(zhì)一季末，多家基金公(gōng)司旗下被动和主动型(xíng)基金持有该(gāi)股。

　　从(cóng)前十大流通股东(dōng)变化看，一季度银河创新成(chéng)长(zhǎng)和(hé)蔡嵩松管(guǎn)理的诺安成长是持有该(gāi)股最(zuì)多的主(zhǔ)动偏股基金，不过，两只基(jī)金均(jūn)在一季度减持了(le)兆易创新(xīn)，其中诺安(ān)成长(zhǎng)减(jiǎn)持(chí)近272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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