兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九文大浴浴资都包括什么 浴资是门票吗资都包括什么 浴资是门票吗钱。他(tā)们又故意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天还在(zài)说抄底新能源(yuán)，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上(shàng)到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是(shì)难懂(dǒng)的话，什么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个(gè)新能源赛(sài)道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴(bào)力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力(lì)方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停(tíng)，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模(mó)。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释(shì)单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了(le)解(jiě)读(dú)：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器(qì)订单，我们(men)呼吁(xū)大(dà)家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年(nián)初给到(dào)的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑(huá)的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓(huǎn)完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就(jiù)有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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