兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于(yú)新能源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每(měi)次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么(me)走势完(wán)美(měi)？新(xīn)能(néng)源的每(měi)一(yī)次反弹，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上的(de)青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来(lái)几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻辑不变(biàn)，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减了服务(wù)器订单(dān)，我们呼(hū)吁(xū)大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观(guān)，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务(wù)器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的(de)浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)35c到底有多大，35c是多少Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱(ruò)，在(zài)Q1收(sh35c到底有多大，35c是多少ōu)入端已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计(jì)后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是(shì)material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及(jí)用户转化(huà)率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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