要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁(xié)迫(pò)盟友共同限制对华(huá)投资 将坚决(jué)反对(duì)

　　在11日下午举行的例行记者会上(shàng)，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟(méng)友（七国集团其他(tā)成员国）共同限制对华(huá)投资(zī)消息属实，中方将坚决反对。在本次例行(xíng)记者会上(shàng)，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国企业(yè)来华投(tóu)资。

　　2、国资委江苏高考为啥用全国卷，全国高考看江苏下一句：指(zhǐ)导推动(dòng)中央(yāng)企业(yè)加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩大(dà)会议，会议强调，要(yào)指导推动中央企(qǐ)业加大(dà)在新一代信息技(jì)术、人工(gōng)智(zhì)能、集成(chéng)电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业布局(jú)力度，推动(dòng)传统产(chǎn)业(yè)数(shù)字化、智能(néng)化、绿色(sè)化转型升级，引领带(dài)动我国产(chǎn)业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增强(qiáng)国资监(jiān)管(guǎn)工作(zuò)协同(tóng)和政(zhèng)策协(xié)同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资(zī)等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化(huà)产(chǎn)业体(tǐ)系建(jiàn)设(shè)提供有力保障。评：战略性(xìng)新兴(xīng)产(chǎn)业(yè)中的央企才是中特估中核心标的，这其中还有(yǒu)标(biāo)的的(de)值得(dé)挖掘，投资者不(bù)要在(zài)银行股(gǔ)上(shàng)一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月(yuè)金(jīn)融统计数据报告(gào)，4月(yuè)末，广义(yì)货币（M2）余额(é)280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初(chū)步统计(jì)，2023年4月社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元，财(cái)政性存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存款增(zēng)加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在(zài)于(yú)居民贷(dài)款13个月以来(lái)首(shǒu)次转负，同(tóng)时居民存款13个月以来同比(bǐ)首次(cì)也转为减少，但更(gèng)可能重回表外资产(chǎn)，而非用于消(xiāo)费，消费在二(èr)季(jì)度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席(xí)执行官(guān)及(jí)执行董事

　　京(jīng)东集团公告(gào)称，本公(gōng)司现(xiàn)任首席财务(wù)官许冉(rǎn)女士将接(jiē)替徐雷先生(shēng)担任京东集(jí)团首席执行官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将退任本公司首席执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事职(zhí)务。京东物流现(xiàn)任首席财务官(guān)单苏先生将担任本(běn)公司首席财(cái)务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调(diào)整动作(zuò)频频。先是高管(guǎn)降(jiàng)薪，后是京东零售(shòu)事(shì)业群(qún)大调整，如今公司首席(xí)执行(xíng)官徐雷退(tuì)休了。这些架构和人员(yuán)变动，能否为京东(dōng)带来新的(de)活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于(yú)监(jiān)管部(bù)门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债(zhài)券市场自律(lǜ)处(chù)分(fēn)规(guī)则》，交(jiāo)易(yì)商(shāng)协会已对(duì)中国建设(shè)银行股(gǔ)份有限公司债务融资(zī)工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会：本周硅片价格大(dà)幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工(gōng)业(yè)协会硅业分会(huì)最新(xīn)发文(wén)称，本(běn)周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成(chéng)交价(jià)格混乱(luàn)，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下跌主要由(yóu)于两方面原(yuán)因，其(qí)一(yī)是本周价格降(jiàng)幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则(zé)经(jīng)历了两轮阶段性调价；其(qí)二是传(chuán)导原(yuán)材料降价空间(jiān)，并持续向下游释放利(lì)润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近(jìn)跌(diē)的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利用率下(xià)降所(suǒ)致。二季度，公(gōng)司预计产能利用率和出货量都高于一季度，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单(dān)价受(shòu)产品组合(hé)变动影响环比下降(jiàng)；毛利率预(yù)计(jì)在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计算，Q1净(jìng)利环比(bǐ)下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山(shān)车后，处于相对(duì)低点的位置，中(zhōng)芯(xīn)国际(jì)这个业(yè)绩的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德(dé)时代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅(máo)台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首(shǒu)次申领失业(yè)救济人(rén)数增(zēng)加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高江苏高考为啥用全国卷，全国高考看江苏下一句g>

　　美国上周首次申领失业救济(jì)人数为26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周(zhōu)以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为(wèi)24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前(qián)值为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比增速连(lián)续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国(guó)4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下(xià)2021年1月以来(lái)新(xīn)低。上周美联储(chǔ)自(zì)2007年以来(lái)首次将利率上调(diào)至5％以上，目前正密切关注服务(wù)价格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该(gāi)数(shù)据进一步走弱，将(jiāng)给美联(lián)储(chǔ)暂停加(jiā)息提供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美江苏高考为啥用全国卷，全国高考看江苏下一句股：继CPI同比增速意外两年来(lái)首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两(liǎng)年(nián)多最(zuì)低同比增速且首(shǒu)次申请失业救济人数连续(xù)第二周超预期(qī)增长(zhǎng)无疑体现了美联储持续一(yī)年的加息(xī)影响，但疲(pí)软的企业财报(bào)以(yǐ)及地区银(yín)行危机(jī)担忧重(zhòng)燃再度对(duì)股市形成双重打击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在京东(dōng)超预期业(yè)绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多(duō)多涨超7％，好未(wèi)来(lái)涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美(měi)元指(zhǐ)数加速反弹(dàn)，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美债收(shōu)益率一度降10个基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄(huáng)金盘中(zhōng)反弹失利收盘下(xià)跌至(zhì)2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来(lái)的最(zuì)低收盘价(jià)；原油期货连续两(liǎng)日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美(měi)元。

　　市(shì)场(chǎng)策(cè)略

　　周四(sì)两市(shì)各股(gǔ)指震荡，中(zhōng)特(tè)估再度大幅走弱，中国(guó)外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动(dòng)力衰竭(jié)，但上涨动力(lì)也(yě)不足，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘(pán)中(zhōng)有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚(xū)拟人：美国一位(wèi)23岁的女(nǚ)网红发布(bù)了一款(kuǎn)基于(yú)自己声音、行为和个性的(de)AI语音聊天(tiān)机(jī)器人，可(kě)以作为(wèi)用户(hù)的(de)“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用(yòng)1美(měi)元。在(zài)过(guò)去(qù)一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有关(guān)的视(shì)频已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻(fān)唱的《下雨天(tiān)》《发如(rú)雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道(dào)，三星电子已经通(tōng)知分(fēn)销商，将不再以低于当前(qián)价格的价(jià)格出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价(jià)格(gé)最近停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干机(jī)：农业农村(cūn)部网站5月11日发(fā)布(bù)由农(nóng)业农村部、国家(jiā)发(fā)展改革委(wěi)、财政部等六部门共同印发的关于加快(kuài)粮食产地烘干能(néng)力建设的意见，其中提到，力(lì)争(zhēng)通过三年左(zuǒ)右(yòu)时间，补(bǔ)上粮(liáng)食产地烘干设施装备短板，建成(chéng)布局合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基本满足全国粮食产(chǎn)地烘干(gàn)需求，应急烘干作(zuò)业(yè)能(néng)力齐备，粮(liáng)食(shí)产后损(sǔn)失显著(zhù)下降，粮(liáng)食(shí)产(chǎn)能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标(biāo)的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求(qiú)说(shuō)明与澜舟科技战略(lüè)合作协(xié)议所(suǒ)指向的具体(tǐ)合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆(mǔ)猫主题(tí)乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成(chéng)专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的(de)审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其一(yī)致行动(dòng)人拟(nǐ)增(zēng)持公(gōng)司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山(shān)超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还(hái)债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚(yáo)忠拟(nǐ)减持不(bù)超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其(qí)他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全(quán)资子公(gōng)司签(qiān)署T1航站楼(lóu)广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列(liè)入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美(měi)畅(chàng)股(gǔ)份(fèn) 300861：子(zi)公(gōng)司拟不超(chāo)4亿元(yuán)投建高效电(diàn)镀金刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环(huán)保(bǎo)全(quán)资子公司签署合资框架协议

　　泰(tài)山(shān)石油 000554：与岱(dài)岳新(xīn)城(chéng)签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就(jiù)超产(chǎn)情形提(tí)交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床(chuáng)试验(yàn)完成首例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁(cái)职务(wù)

　　智飞(fēi)生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监(jiān)会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以(yǐ)增资扩股的方式(shì)引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙(gài)钛矿(kuàng)太阳能电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高(gāo)速公路特许(xǔ)经营项(xiàng)目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分(fēn)股权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司及(jí)第一大股东之控(kòng)制人收到(dào)证(zhèng)监会立案告知书(shū)

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　2.英特(tè)科(kē)技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称(chēng)将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】