兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终于新(xīn)能两个字的励志词语精选，两个字的励志词语有内涵,有深度源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱。他们又故意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天还在(zài)说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完(wán)美？新能源两个字的励志词语精选，两个字的励志词语有内涵,有深度的每(měi)一次反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北(běi)向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力(lì)跌超10％。

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　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读：【客(kè)观看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的(de)，1家(jiā)持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务(wù)器的(de)需(xū)求放(fàng)缓(huǎn)完全(quán)在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消(xiāo)息(xī)确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其(qí)次(cì)，微软在(zài)最新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业(yè)务反馈(kuì)及用户转化率，继(jì)续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场(chǎng)就分析到这了。

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