要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日(rì)下(xià)午举(jǔ)行的例行记者会上，商务部新闻(wén)发言(yán)人束珏婷再次(cì)表态，如美(měi)国胁迫(pò)盟友（七国集团其(qí)他成员国(guó)）共同限制对华投资消息(xī)属实(shí)，中方将坚决反对(duì)。在(zài)本(běn)次(cì)例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企(qǐ)业加大在新一(yī)代信(xìn)息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动(dòng)中(zhōng)央(yāng)企业加大在新一(yī)代信息(xī)技(jì)术、人工智(zhì)能、集成电路、工业(yè)母机等战略(lüè)性(xìng)新兴产业布局力度，推动(dòng)传(chuán)统产业数字化、智能(néng)化、绿色化转型(xíng)升(shēng)级，引领带(dài)动我国产业体系加快向产业(yè)链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作(zuò)协同和(hé)政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投(tóu)融(róng)资(zī)等监(jiān)管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更好服务支(zhī)撑现代化产(chǎn)业体系建设提供有力(lì)保(bǎo)障。评(píng)：战略性新兴产业(yè)中(zhōng)的央企才是中特估中核心标的，这其中(zhōng)还有标的的值得挖(wā)掘(jué)，投资者(zhě)不要(yào)在银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广义货(huò)币(bì)（M2）余额(é)280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比(bǐ)上(shàng)月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币(bì)存(cún)款减少4609亿(yì)元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款(kuǎn)减少1.2万亿(yì)元(yuán)，非(fēi)金融企(qǐ)业(yè)存款(kuǎn)减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿(yì)元(yuán)，非银行业金融机构存(cún)款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核(hé)心在(zài)于居民贷(dài)款13个月(yuè)以来首次转负，同时居民存款13个月以来同比首(shǒu)次也转为(wèi)减(jiǎn)少，但更可能重回表外资产，而非用(yòng)于消费(fèi)，消费在(zài)二季(jì)度同样(yàng)处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执(zhí)行官及(jí)执行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现(xiàn)任首(shǒu)席财务官许(xǔ)冉女(nǚ)士将接替徐雷先生担任京东集团(tuán)首席执行官兼执行董事(shì)。徐(xú)雷(léi)先(xiān)生因个(gè)人原因(yīn)将退任本公司首席(xí)执行官兼执行董事职务。京东物流现任首(shǒu)席财务官单苏先(xiān)生将担任(rèn)本公司(sī)首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内(nèi)部架构调整动作(zuò)频(pín)频。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首席执行官徐(xú)雷退(tuì)休了。这些架构和人员变(biàn)动，能否为京东带(dài)来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行(xíng)启动自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市(shì)场自律处分规则》，交易(yì)商协会(huì)已(yǐ)对中国建设银行股份有限公(gōng)司债务融资工具承(chéng)销业(yè)务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色(sè)金(jīn)属工业协会硅业分会(huì)最新发文称，本(běn)周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价(jià)降至5.25元/片，周环(huán)比降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格(gé)混乱，成交量(liàng)普遍(biàn)偏(piān)小。价格大幅(fú)下(xià)跌(diē)主要由于(yú)两方面原因，其(qí)一是本周价(jià)格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则(zé)经历了两(liǎng)轮阶段(duàn)性调(diào)价；其(qí)二是传导原材料降价空间(jiān)，并(bìng)持续(xù)向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基(jī)股(gǔ)份为(wèi)首的光伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没(méi)有(yǒu)最(zuì)惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国际公告(gào)，2023年第一季度公司(sī)实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降(jiàng)44％。主要(yào)是由(yóu)于晶圆销售量(liàng)减少及(jí)产(chǎn)能利用率(lǜ)下降(jiàng)所致。二季度(dù)，公司预计产能(néng)利用率和出货量都高于一季(jì)度，销售收入预(yù)计环比增(zēng)长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下(xià)降；毛利率预计在(zài)19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做(zuò)了一(yī)轮过山车后(hòu)，处于相对低(dī)点的位置，中芯国(guó)际这个业绩的(de)杀伤力没有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北(běi)向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分(fēn)别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出(chū)额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业救济人(rén)数增加2.2万(缺少父爱的女生易恋上什么人，缺父爱的女孩子不会谈恋爱wàn)人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及(jí)预期，更是(shì)创下2021年1月(yuè)以来(lái)新(xīn)低。上周美联储自2007年以来首次将利(lì)率(lǜ)上调(diào)至5％以上，目前正(zhèng)密切(qiè)关(guān)注(zhù)服务(wù)价格，寻(xún)找通胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若该(缺少父爱的女生易恋上什么人，缺父爱的女孩子不会谈恋爱gāi)数(shù)据进(jìn)一(yī)步走弱，将给美联储暂停(tíng)加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比增速意外(wài)两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年(nián)多(duō)最低同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速且首次(cì)申请失业救济人数(shù)连(lián)续第(dì)二周超预(yù)期增(zēng)长无(wú)疑(yí)体现了美联储持(chí)续一年的(de)加(jiā)息影响(xiǎng)，但疲(pí)软的企业财(cái)报(bào)以及地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重(zhòng)打击(jī)，美(měi)股全(quán)天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概股在京东超预期业(yè)绩(jì)提振下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市(shì)场：经济数据令美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美(měi)债(zhài)收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗(zōng)商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月(yuè)以来(lái)最(zuì)大单日(rì)百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日以来的最低收盘价(jià)；原油(yóu)期(qī)货(huò)连(lián)续两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中国外运、中油资本(běn)、中船(chuán)科(kē)技、中(zhōng)信(xìn)金(jīn)属(shǔ)跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股(gǔ)出现涨停(tíng)。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的量价(jià)关系，意味(wèi)着短线(xiàn)大盘杀(shā)跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中(zhōng)有一(yī)定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁(suì)的(de)女网红发布了一款基于自己(jǐ)声音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每(měi)分钟费(fèi)用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元(yuán)（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关的视频已经近(jìn)千条，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子已经通(tōng)知分销商，将不再以低于(yú)当前价格的价(jià)格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价格最近(jìn)停止(zhǐ)下(xià)跌明(míng)显早于预期。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村(cūn)部网站5月11日发布由农(nóng)业农村部、国(guó)家(jiā)发展改(gǎi)革委、财政(zhèng)部等六部门共(gòng)同印发的关于加快粮食产(chǎn)地烘干能力建设的意见，其(qí)中(zhōng)提到，力(lì)争通(tōng)过三年左右时间(jiān)，补上(shàng)粮食产地烘干设(shè)施装备短板(bǎn)，建(jiàn)成布局合理、体系完善的粮(liáng)食产地烘干(gàn)体系，烘干能力(lì)基本满(mǎn)足全国粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘(hōng)干作(zuò)业能力齐备，粮食产后损失(shī)显著(zhù)下降，粮食(shí)产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅(é)股份(fèn)（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟科技(jì)战略合作协议所指向的(de)具体合作内(nèi)容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战(zhàn)略合作协(xié)议 公(gōng)司并非(fēi)AI技术(shù)的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要(yào)求(qiú)说明汤(tāng)姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成(chéng)专(zhuān)利(lì)交叉(chā)许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票(piào)的审核程序(xù)中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投(tóu)资、昆山超(chāo)辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通(tōng)合科(kē)技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟减持不(bù)超过1％股份(fèn)

　　拓新药业(yè) 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源(yuán)拟(nǐ)减持不超(chāo)过(guò)2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司签(qiān)署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品(pǐn)紫杉(shān)醇胶束列入(rù)“新(xīn)优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订(dìng)11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚石线生产(chǎn)线建(jiàn)设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公(gōng)司中芯(xīn)集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全(quán)资子公司签署合资框(kuāng)架协(xié)议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司(sī)就超产(chǎn)情(qíng)形提交第(dì)四(sì)批合规方案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临(lín)床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调(diào)整辞去公司(sī)总裁职务

　　智(zhì)飞生(shēng)物 300122：治疗(liáo)用卡介苗(miáo)获(huò)得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司(sī) 善(shàn)西北区域(yù)市场(chǎng)布局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州大学签订(dìng)《战(zhàn)略(lüè)合作框(kuāng)架(jià)协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床(chuáng)试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公大楼(lóu)的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公(gōng)司(sī)拟以增资(zī)扩股的方式引入战(zhàn)略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立(lì)合资公(gōng)司(sī)开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标(biāo)高速公路特许经营(yíng)项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂(lǐ)采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部(bù)分股权

　　易(yì)事(shì)特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制(zhì)人(rén)收到证监会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最(zuì)后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售解禁】

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