要闻(wén)速递

　　1、刘国(guó)中：聚力攻关农(nóng)业“卡脖子”技术(shù) 深(shēn)入实施种业振(zhèn)兴行动

　　中共中央政治局委(wěi)员(yuán)、国(guó)务院副(fù)总理刘国(guó)中近日到江苏调研(yán)。刘国中先(xiān)后到南(nán)京、徐州等(děng)地考察了农业科研(yán)院所、涉农高等(děng)院(yuàn)校(xiào)、农机(jī)研发机构、种(zhǒng)业(yè)企业(yè)、农业(yè)科技服务组织，详细了解农业科技研(yán)发和成果推广应(yīng)用等情(qíng)况。他强(qiáng)调，科(kē)技(jì)创(chuàng)新是推进农业现代化的关键。要(yào)遵循农业科技(jì)规律，聚力(lì)攻关农业“卡脖(bó)子(zi)”技术，深入(rù)实施种业振兴行(xíng)动，加快推进(jìn)高标(biāo)准农田建设，补(bǔ)上短(duǎn)板(bǎn)弱项。评：中美之间的竞(jìng)争中，农(nóng)业(yè)是必不(bù)可少又容(róng)易被忽略的(de)一(yī)环，农业是(shì)作(zuò)为基础盘，关系着每个人的饭碗，农业股必须要予以重视(shì)。

　　2、易会满(mǎn)：坚持(chí)严的主(zhǔ)基调(diào)不(bù)动摇 以强有力监(jiān)督打造(zào)廉洁的注(zhù)册制

　　近期中(zhōng)国(guó)证监(jiān)会在北(běi)京(jīng)成(chéng)功(gōng)举办(bàn)系统会管干(gàn)部学习贯彻党的二十(shí)大精(jīng)神(shén)专(zhuān)题(tí)轮训班(bān)。易会(huì)满(mǎn)指出，要对标(biāo)新任(rèn)务新要求(qiú)，切实(shí)增强专业本领，坚(jiān)决纠治(zhì)形式(shì)主义、官僚主义，大(dà)力弘扬“马上就办(bàn)、真抓实干(gàn)”的优(yōu)良作(zuò)风，持续巩固干(gàn)事创(chuàng)业的良好氛围。坚持(chí)严的主基调不动(dòng)摇，以强有力监督打(dǎ)造廉(lián)洁的(de)注册制(zhì)，一体推(tuī)进(jìn)不敢腐、不能腐、不想腐，全面加强腐败源头治理，不断(duàn)强化系统全面从严(yán)治党严的(de)氛围。

　　3、发(fā)改委：综合施策释(shì)放消费潜(qián)力 稳定汽车、电子(zi)产品(pǐn)、住(zhù)房(fáng)等大(dà)宗消费

　　国家发改(gǎi)委主任郑栅洁发文称，进(jìn)一步增(zēng)强宏观调控的前瞻性、针对(duì)性、协同(tóng)性，充分发挥超大规模市(shì)场优势(shì)，有效释放(fàng)内(nèi)需潜(qián)力。继续实施积极(jí)的(de)财政政策(cè)和(hé)稳健的货币政策，促进财政、货币、就业、产(chǎn)业、投资、消费、价格、环保、区域等政策形成系统集成(chéng)效(xiào)应。充分发挥消费(fèi)对经济增长的基础(chǔ)性作用，多渠(qú)道增加城(chéng)乡居民收入，稳定汽车、电子产品、住房等大宗消费，培育(yù)壮大(dà)绿色消(xiāo)费、文化(huà)旅(lǚ)游等服务消费新热点，创新消(xiāo)费场(chǎng)景。评(píng)：4月份(fèn)的CPI和PPI数据发布之后，消费到(dào)了必(bì)须发(fā)力的(de)时刻，而大宗(zōng)消费是重中之重。

　　4、这两类存款执行利(lì)率(lǜ)下周一调整！

　　协定存款、通知存款(kuǎn)利率上(shàng)限调整新(xīn)规即将落地。12日，多(duō)家银行提前(qián)公(gōng)告了关于自5月15日起调整协定存款(kuǎn)和/或通知(zhī)存款执(zhí)行利率的(de)通知，从调整情况来看，执行利率多调(diào)整为新规的自律(lǜ)上限，相(xiāng)较于此前下调(diào)幅度不一，最高降幅为(wèi)55BP。评(píng)：之前各大银(yín)行为(wèi)了揽储使出了浑身(shēn)解数(shù)，也用了不少小动作，该敲打敲打了(le)。

　　5、证监(jiān)会指导证券交易所发布指引 完善REITs大(dà)类资(zī)产审核要点及信(xìn)息披露(lù)要求

　　证监会将指导证券交易所持续完善(shàn)REITs信息披露制度规则，研究制定(dìng)出(chū)台定期报告(gào)和临时公告披露(lù)指引，按(àn)照“成(chéng)熟一类、推出一(yī)类(lèi)”原则，分步推出(chū)仓(cāng)储物流、保障性(xìng)租(zū)赁住房(fáng)等大类资产审核及信息(xī)披露规(guī)则(zé)，建立健全透明和可预期(qī)的审核注册标准，重(zhòng)点关注资产及项(xiàng)目运(yùn)营(yíng)质量，进一(yī)步强化(huà)市场监管和投资者保护机制，更好服务经济高质量发展。

　　6、住建部：我国全(quán)面启动城市基(jī)础(chǔ)设(shè)施(shī)生命线安全(quán)工程

　　住房和城(chéng)乡建设(shè)部部长倪虹近日表示，在(zài)深(shēn)入推进试点和总结推广可复制经(jīng)验(yàn)基础上，我国将(jiāng)全(quán)面启(qǐ)动城市(shì)基础设施生(shēng)命线安全工程(chéng)。要开展城市基(jī)础设施(shī)普查，建立覆盖地上地下的城市基础(chǔ)设施数据库，找准城市(shì)基础设施风险源和(hé)风险点，编制(zhì)城市安全风险清单。城市基础设施生命线是指城市的燃气、桥梁(liáng)、供水、排(pái)水、供热、综(zōng)合(hé)管廊等与城(chéng)市功能和民众生活密不可(kě)分的城市(shì)基础设施，就像人体的“神(shén)经”和“血(xuè)管”，是城(chéng)市安全运行的保障。评：这个是海绵城市的超级数字版本，也(yě)是为了城市治理的新思路和新方向(xiàng)，各(gè)大科技(jì)巨头的智慧城市业务到(dào)了大显身手(shǒu)的时(shí)刻。

　　7、上(shàng)海经信委：推(tuī)动(dòng)特斯拉(lā)自(zì)动驾驶、机器人(rén)等功能板块在沪布局

　　上海市(shì)经信委(wěi)智能制(zhì)造推进处(chù)副(fù)处长陈可(kě)乐表示，下(xià)阶段(duàn)，上(shàng)海将(jiāng)进一步(bù)深化与特斯(sī)拉的合(hé)作，推动自动(dòng)驾驶、机器人等功(gōng)能板(bǎn)块在(zài)沪布(bù)局，共(gòng)同打造具备核心技(jì)术优势、面向全球(qiú)市场的(de)科技产业集群。在(zài)加强政策供给方(fāng)面，明确(què)总体发展目标，到2025年新能源汽车年产量达到120万辆，产值突(tū)破(pò)3500亿元(yuán)。对符合(hé)条件的(de)消费者购买新能源汽车给予免费专用牌照政策支持。

　　8、证(zhèng)监会启动科创50ETF期(qī)权上市(shì)工作

　　为健(jiàn)全(quán)多层次资本市场产品体系(xì)，丰富资本市场风险管理工具(jù)，证(zhèng)监会启动科(kē)创50ETF期权(quán)上市工作。上市科(kē)创50ETF期权，有利于吸引长期(qī)资金配置科创(chuàng)板(bǎn)，激(jī)发科创板创新(xīn)活力，满(mǎn)足多元(yuán)化的交易和风险(xiǎn)管理需求，有助于继(jì)续发挥好科(kē)创(chuàng)板改革(gé)先行先试的示范引领(lǐng)作用，不断提升(shēng)服务(wù)实体经(jīng)济质效。科创50ETF期权(quán)上市(shì)后，证(zhèng)监会(huì)将进(jìn)一步完善(shàn)风险防控机制(zhì)，并根(gēn)据市场运行情况改进优化，确保科创50ETF期权(quán)稳健运行(xíng)。评：科创50ETF期权终于要来(lái)了，基(jī)本上大家想交易的指(zhǐ)数品(pǐn)种都(dōu)已经有衍(yǎn)生品了，这对增加(jiā)市场活跃度(dù)和流(liú)动性来(lái)说是好事。

　　9、券商债券业务评级将迎(yíng)新(xīn)规 A档(dàng)券(quàn)商将(jiāng)减少

　　近日(rì)，中证协就(jiù)券商债券业务执业能力评(píng)价办法进(jìn)行了修订，并改名为(wèi)《证券公司(sī)债券业务执业质量(liàng)评价办(bàn)法》，并(bìng)向(xiàng)行(xíng)业征求意见，修(xiū)订将评价指(zhǐ)标(biāo)的触角由券商开(kāi)展(zhǎn)债(zhài)券(quàn)业务的整体情况(kuàng)延伸至债券项目的(de)各个(gè)环节。此外，评级(jí)也将进一步优化了，ABC三档分布(bù)从原(yuán)来三(sān)档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类将(jiāng)增(zēng)加类似(shì)“白名单”的基本条(tiáo)件。评：券商的各大业务也(yě)开(kāi)始内(nèi)卷了，债券A档券商名额(é)的减少，倒(dào)逼(bī)各大券商执业能力的提高。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：“大(dà)盘冲高(gāo)回(huí)落，美元反弹避险(xiǎn)情(qíng)绪升温，五月(yuè)卖出要开始了吗？”债(zhài)务上限谈判传出利好消息，但(dàn)新近(jìn)指标显示通胀预期(qī)意外回升重(zhòng)燃通胀(zhàng)恐(kǒng)慌(huāng)，美股冲高回落集体(tǐ)收(shōu)跌，道指跌(diē)约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周主要股(gǔ)指表现不一，道指累跌(diē)1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均连跌两(liǎng)周，而纳指累涨0.4％，纳斯(sī)达克100累涨(zhǎng)0.61％连涨三周；中概股领跌市场，网易有道跌(diē)超21％，叮(dīng)咚买菜(cài)跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛(sài)科技、小鹏汽车、能链(liàn)智电(diàn)跌超8％。

　　期货(huò)市场：避(bì)险情绪升温令美(měi)元指数跳涨至一个月高位，站稳102.00上方；对利(lì)率前景敏感的两(liǎng)年期美债(zhài)收(shōu)益率(lǜ)盘中拉升一度上触4.0％关(guān)口，日内升幅超过10个(gè)基(jī)点；黄金在美(měi)元(yuán)继续攀升(shēng)压力下未能(néng)成功反弹，收盘(pán)刷新一(yī)周(zhōu)多(duō)来低(dī)位(wèi)；银(yín)价跌至24.15美元，本(běn)周下跌6.9％是自去(qù)年10月以来(lái)最糟糕的一周；原(yuán)油市场出现需求(qiú)疲软苗头，国际原油遭(zāo)供需两(liǎng)面打击盘中回吐逾(yú)1％的涨幅转跌(diē)，再探(tàn)一周(zhōu)低位。布伦特(tè)和西德克萨斯中质原油期货均连续第四周下跌。

　　市场(chǎng)策略

　　周五(wǔ)各股(gǔ)指震荡(dàng)下跌，沪指、中证1000指数(shù)、创业板指跌幅均(jūn)超(chāo)1％。在此(cǐ)前(qián)强势(shì)拉升(shēng)后，沪指连(lián)续下跌，呈(chéng)现(xiàn)V型反转(zhuǎn)之势，进一步逼近下轨(guǐ)的重要支撑。沪指(zhǐ)从1月30日(rì)起就(jiù)可(kě)以(yǐ)认为是开始构筑顶部(bù)了，这(zhè)个过程持续(xù)了3个月(yuè)，期间主力资金(jīn)通过反复震荡来完成出货。由于筑顶(dǐng)充分，后市一旦(dàn)破位就将出现急跌。下周投资者关注沪指会(huì)否破跌下轨，如果出现(xiàn)这(zhè)一信号应(yīng)及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下(xià)午(wǔ)，青(qīng)海盐湖蓝科鲤(lǐ)业举行了(le)600万(wàn)吨工业(yè)级碳酸(suān)鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交(jiāo)。这(zhè)一价格不仅高(gāo)于当日国产工业级碳酸鲤现货价格，也高于电(diàn)池级碳酸(suān)鲤(lǐ)现货(huò)价格(gé)。

　　标的：赣(gàn)锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚(jù)变：据报道，当地时间周(zhōu)三（5月10日），核聚变(biàn)初(chū)创(chuàng)公(gōng)司Helion能源在官网(wǎng)宣(xuān)布，科(kē)技巨头微(wēi)软已同意从公(gōng)司首座(zuò)核聚变(biàn)发电(diàn)站(zhàn)购买电力。作(zuò)为电力(lì)购买协议的(de)一部分，Helion预(yù)计(jì)将在2028年之(zhī)前将其聚变发电(diàn)装(zhuāng)置上线，并(bìng)在商定的一年内达到(dào)50兆瓦或更高目标的发电量(liàng)。

　　标的(de)：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向(xiàng)极兔(tù)转让丰网(wǎng)信息(xī)

　　【并购(gòu)重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超过60亿元公司(sī)债券

　　吉宏(hóng)股份 002803：终止向不(bù)特定(dìng)对象发行可转债事(shì)项

　　广(guǎng)州浪奇 000523：筹划(huà)与(yǔ)控股股东进行重大资产置(zhì)换(huàn)

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发行可转(zhuǎn)债募资不超(chāo)过3.9亿元 用于新能(néng)源复合(hé)材料制品建设项目

　　精工科(kē)技 002006：拟定(dìng)增募(mù)资(zī)不超过19.5亿(yì)元

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　立(lì)昂技术 300603：拟以(yǐ)3000万(wàn)元(yuán)-5000万元回(huí)购(gòu)股份

　　哈尔(ěr)斯(sī) 002615：拟(nǐ)以(yǐ)4000万元-8000万元(yuán)回(huí)购股份

　　艾艾精(jīng)工 603580：控股股东(dōng)的(de)一致(zhì)行动人拟增持不低于800万(wàn)元

　　科汇股份 688681：山(shān)东省高新(xīn)投(tóu)及公司董(dǒng)事(shì)拟减持股份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企业、华航机械拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉(jiā)信佳禾拟(nǐ)减持不超(chāo)过5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭股(gǔ)东减(jiǎn)持(chí)1.22％

　　风华高科 000636：广(guǎng)东恒聚达拟(nǐ)减持公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公(gōng)司股东(dōng)拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不(bù)超过6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监高拟合计减持不超过2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股东顾美芳(fāng)拟(nǐ)减持(chí)公司(sī)不超(chāo)0.6％股份

　　国新文化(huà) 600636：董事(shì)姚世娴及其一致行动人拟减持不超1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广州产(chǎn)投拟(nǐ)减持不超过3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁(níng)波中百 600857：近期出售西安银行3135.44万股股票

　　理工光科(kē) 300557：公(gōng)司财务总(zǒng)监(jiān)拟(nǐ)减持不超0.04％股份

　　【其他事(shì)项】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟不超1亿元对优你康进行实(shí)缴增资

　　东睦股(gǔ)份(fèn) 600114：联营(yíng)企(qǐ)业拟(nǐ)收购深圳小(xiǎo)象电(diàn)动公(gōng)司(sī)3％股(gǔ)权

　　金(jīn)利华电 300069：拟投建(jiàn)玻璃绝缘子数字(zì)智慧工厂升级改造项目

　　华东医药(yào) 000963：子(zi)公司迈华替尼片纳入突破(pò)性治疗药物程序

　　力生(shēng)制(zhì)药 002393：阿替(tì)洛尔(ěr)片通过仿制药一(yī)致性评(píng)价

　　交(jiāo)大昂立 600530：收到证监会立案告(gào)知书

　　潞安环(huán)能(néng) 601699：前4月商品煤销(xiāo)量(liàng)同(t紫菜是不是海鲜óng)比增长0.51％

　　电投能(néng)源(yuán) 002128：控股子(zi)公司获准建设红山产业风储供电(diàn)项(xiàng)目

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首次签(qiān)署(shǔ)工业(yè)气体供(gōng)气服务合同(tóng)

　　中(zhōng)国太保 601601：前4月子(zi)公司中国太平(píng)洋人寿保险股份(fèn)有限公司累计(jì)原保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股(gǔ)份 600853：中标(biāo)5.08亿元农村公路(lù)提(tí)质改造施工项目

　　亿纬(wěi)锂(lǐ)能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久(jiǔ)物(wù)流 603569：拟设子公司(sī) 开展退役动力电池(chí)梯次利(lì)用业务

　　高能环(huán)境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪河团结水库(kù)生态治(zhì)理工(gōng)程EPC总承(chéng)包

　　海正(zhèng)药业 600267：子(zi)公司获(huò)得兽(shòu)药产品(pǐn)批(pī)准文号批件

　　得(dé)邦照(zhào)明 603303：子公司收到项目(mù)定点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙股(gǔ)份 603158：拟马来西亚新设(shè)子公司并投(tóu)资建(jiàn)厂

　　翰(hàn)宇药(yào)业 300199：注(zhù)射剂生产线通过欧(ōu)盟(méng)GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署(shǔ)屋顶分(fēn)布式光(guāng)伏发电项目BOO合(hé)同书

　　浙商证券(quàn) 601878：公司董事辞职

　　城发环境(jìng) 000885：喀(kā)什市生活垃(lā)圾(jī)焚烧发电项目(mù)转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签(qiān)订项目投(tóu)资合作(zuò)框架协议

　　威帝股份 603023：拟出售控股子公司售丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州(zhōu)市人民政(zhèng)府签订合(hé)作(zuò)框(kuāng)架协议(yì)

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟(nǐ)25亿(yì)元投建新能(néng)源锂电池(chí)生产(chǎn)研(yán)发项目

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂(jì)药(yào)品临床试(shì)验申请获受理

　　立方数(shù)科 300344：与应急(jí)管理部信(xìn)息研究(jiū)院、腾讯云计算(suàn)签(qiān)署战略合作框架协(xié)议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池级(jí)单水氢氧化锂(lǐ)项目

　　欧比特(tè) 300053：签(qiān)署河北卫(wèi)星产业基(jī)地项目合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化(huà)学品船(chuán)舶以及(jí)三艘(sōu)外贸化学品船舶100％的所(suǒ)有权

　　海航(háng)控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系列飞机(jī)

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭(zāo)证监会(huì)立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转让全资子公司江铃重型汽车有限公(gōng)司100％股权的交易(yì)

　　万科A 000002：已发行(xíng)20亿元第二期(qī)中期票(piào)据

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