兄弟姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(没带罩子让捏了一节课感受zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他们又(yòu)故意(yì)的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说抄底(dǐ)新(xīn)能(néng)源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的(de)青筋条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫(mò)，新能源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回(huí)归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内外(wài)充满了快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的就是一个(gè)新能源赛道股的(de)超(chāo)跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观(guān)看(kàn)待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称M没带罩子让捏了一节课感受eta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据(jù)此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了(le)。

未经允许不得转载：IDC站长站，IDC站长，IDC资讯--IDC站长站 没带罩子让捏了一节课感受