兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大钱(qián)。他们又故(gù)意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底(dǐ)新能(néng)源(yuán)，新(xīn)能源(yuán)每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么(me)走(zǒu)势完美(měi)？新能(néng)源的每(měi)一次(cì)反(fǎn)弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹新能(néng)源，是要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额(é)上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口经常对视会产生好感吗，异性经常对视会增加好感了(le)，未来几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻辑不(bù)变(biàn)，市(shì)场会(huì)发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是(shì)一个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络(luò)、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度(dù)最(zuì)高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单(dān)40％，下(xià)半年释单(dān)转为保守。

　　券商也(yě)发来了(le)解读：【客观看(kàn)待数(shù)通(tōng)砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减了(le)服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年(nián)Capex经常对视会产生好感吗，异性经常对视会增加好感指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务(wù)器，尤其(qí)是通用服(fú)务器(qì)的需求放(fàng)缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务反馈及用(yòng)户转化率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个(gè)财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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