本轮新(xīn)股中，中科(kē)飞测(cè)未来国(guó)产替代空(kōng)间比(bǐ)较大，可以适当关(guān)注一下(xià)，德(dé)尔玛比较有特色的小家电(diàn)公司(sī)，但也有问题，其他都(dōu)一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德(dé)尔玛是(shì)一家集自主研发、原创设计、自有生(shēng)产(chǎn)、自(zì)营销售于(yú)一体的(de)创新家电品牌企(qǐ)业。德尔玛围绕高速(sù)成长的新兴(xīng)家电(diàn)消费品类，针对不同市场定位、目标客群和经(jīng)营模式，形成了成(chéng)熟的品牌矩阵，旗下品牌包括“德(dé)尔玛”“飞利(lì)浦”等，主要产品类型包括家居(jū)环境类、水健(jiàn)康类(lèi)、个护健康类(lèi)以及生活卫浴类。

　　小家(jiā)电企业(yè)，直(zhí)播(bō)带(dài)货(huò)起家(jiā)，薇娅(yà)也有持股(gǔ)，但公(gōng)司主要产品都是授(shòu)权品牌销售，毛利(lì)率较低，而自(zì)主品(pǐn)牌占(zhàn)比越来越低（不(bù)到30％），不关注(zhù)了(le)。

　　二、世纪(jì)恒通(tōng)（301428）

　　世纪恒(héng)通是一家专业(yè)的信息技术服务(wù)商，通(tōng)过自主开发技术平台及搭(dā)建服务网络，为(wèi)金融机构、电(diàn)信运营商、互(hù)联网公司、高(gāo)速集团(tuán)等拥(yōng)有众多(duō)个(gè)人用户的大(dà)型企业客户提供用户增值和(hé)拓展服务。

　　信息(xī)服务商，客户主(zhǔ)要是平安，以(yǐ)前是(shì)移动，业务重心也(yě)转(zhuǎn)向了毛利率更低的车主信息服(fú)务，没看(kàn)到核(hé)心竞争力，保险行(xíng)业低迷，公(gōng)司业绩也好不到哪里(lǐ)去，这两年原地踏(tà)步，还略有倒退(tuì)。

　　三、安杰思（688581）

　　安(ān)杰思从(cóng)事内镜微创诊疗器械(xiè)的研发、生产与销售，主要产品应用于消(xiāo)化内镜诊(zhěn)疗(liáo)领域，按治(zhì)疗用途分为止(zhǐ)血(xuè)闭合(hé)类、EMR/ESD 类(lèi)、活检(jiǎn)类、ERCP 类和诊(zhěn)疗仪器类。公司前身系成立于(yú)2010年(nián)12月的(de)安(ān)杰思基因。由达安基因和章贤骏分别出资(zī)600万元、400万元设立，设(shè)立初期公司以章贤骏团(tuán)队的PCR业务为主(zhǔ)。考虑到公(gōng)司主(zhǔ)营业务的(de)独立性、与(yǔ)达(dá)安基因业务的关联(lián)性及(jí)为了不同(tóng)业(yè)务板块的更好发展，安杰思(sī)决定专注于(yú)从事内镜微创诊疗(liáo)器械业务(wù)并停止PCR业务(wù)的发展。

　　内(nèi)镜微创(chuàng)诊疗(liáo)器械，体量和研(yán)发实力远不如同行业(yè)的南微，面(miàn)对竞(jìng)争和集采(cǎi)，公司产品价格不断(duàn)下滑(huá)，不过由于体量小，国产替代进行(xíng)中，业绩还算(suàn)不(bù)错(cuò)，个(gè)人就(jiù)不关注了。

　　深圳中科飞测科技股份有(yǒu)限公司(sī)成立于2014年(nián)，公司是(shì)一(yī)家(jiā)国(guó)内领先的高端半(bàn)导体质量控制设备公司，自成立以来始终专注于检测和量测两大(dà)类集成电路(lù)专用设备(bèi)的研发、生产和销售(shòu)，产品主要包括(kuò)无图形晶圆(yuán)缺陷(xiàn)检测设备系列、图形晶圆缺陷检测设备系列、三维(wéi)形貌量测(cè)设备(bèi)系列、薄膜膜厚量测设备系列等(děng)产品，已(yǐ)应用于国(guó)内28nm及以(yǐ)上制程的集成电路(lù)制造产线。国内半导体检测与量(liàng)测(cè)设备市(shì)场2020年的市场规模达到了21亿(yì)美元，市场基本被国际巨(jù)头垄断，国产(chǎn)化率(lǜ)约为2％。公司为国(guó)内当仁(rén)不让(ràng)的领军企(qǐ)业，远(yuǎn)超行(xíng)业第二(èr)和第三的(de)收(shōu)入之和。

　　晶圆检测(cè)设(shè)备龙头，半导体上游(yóu)公(gōng)司，公司收入增速(sù)很快，但利润基本(běn)没有，且存货越来越多，短期看半导体行业(yè)周(zhōu)期(qī)向下，但公司所处行业国产替代空间较大，未来仍会有发展(zhǎn)，可以适当关注(zhù)。

　　五(wǔ)、长青科技（001324）

　　长青科(kē)技是一(yī)家以三明治复合材料(liào)为基(jī)础，通过轨道交通和建筑装饰两(liǎng)大领域实现(xiàn)产品应用的高(gāo)新(xīn)技术企业。公司的业务(wù)主要为(wèi)轨道交通业务及建筑装饰业务，在轨(guǐ)道交通业务方面，公司(sī)提供(gōng)轨道交通(tōng)车(chē)辆内部装饰(shì)产品、检修业务及备(bèi)品备件和车载乘客(kè)信息系(xì)统；在建筑装饰业务方面(miàn)，公司提供建筑内外(wài)部装饰(shì)产品。

　　车辆(liàng)和建筑内部装饰公司，下(xià)游房地产和(hé)轨道交通行业未来景气(qì)度都一般，公(gōng)司业绩也没(méi)亮点(diǎn)，不关(guān)注(zhù)了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司(sī)主(zhǔ)营业务为公司主营(yíng)业务为悬(xuán)架弹簧(huáng)、制动弹簧、阀类及异形弹簧(huáng)、稳定杆等(děng)研发、生产(chǎn)及销(xiāo)售。公司(sī)深耕弹簧行业40余(yú)年(nián)，是国(guó)家级专精(jīng)特(tè)新“小巨人”企业、浙江省(shěng)“隐形(xíng)冠(guān)军”培育对象。公(gōng)司是中国弹(dàn)簧行业知(zhī)名(míng)度较高的可怜天下父母心的全诗的意思，可怜天下父母心的意思(de)弹簧及相关产品的制造企(qǐ)业，其综合实力位列国内弹簧行(xíng)业排名前三位。

　　弹簧行业公司，虽(suī)然(rán)号称隐形冠军，但公司(sī)市占率国内也就排第三，下(xià)游汽(qì)车行业周期景气度高峰已过，未来不是很(hěn)乐观，就是一个门槛(kǎn)不(bù)高的传统制造业公(gōng)司。

　　七、亚(yà)华电(diàn)子(zi)（301337）

　　亚华电子(zi)是医院(yuàn)智能通(tōng)讯交互系(xì)统软(ruǎn)硬件(jiàn)一体化综(zōng)合解决(jué)方案提供商，主要(yào)产品分为病房(fáng)智能通讯交互系统及门(mén)诊服务交互系统(tǒng)两大类别(bié)，是该(gāi)公司(sī)主营(yíng)业(yè)务收入(rù)的重要组(zǔ)成部(bù)分。

　　医疗信息公司，主要是医院的门诊和(hé)病房交(jiāo)互，没(méi)什么(me)技术门槛(kǎn)的软硬件行业，公司规(guī)模不大，竞争力一(yī)般(bān)，不关(guān)注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯(xīn)晟是一家专注(zhù)于高性(xìng)能模拟及数(shù)模混合(hé)芯片研发和销售(shòu)的集成电(diàn)路设计(jì)企业，主要产品为无线充电(diàn)系列产品(pǐn)和LED照明驱(qū)动(dòng)系列产品(pǐn)，主要(yào)包括高集(jí)成度(dù)MCU数字(zì)控(kòng)制SoC电源——无线(xiàn)充电芯片，以及模(mó)拟电源——LED照(zhào)明驱动芯片。目前(qián)，美芯晟能(néng)够为客户提供(gōng)超过700款芯片产品，可(kě)广泛应(yīng)用于通信终端、消(xiāo)费(fèi)类电子(zi)、照明应用(yòng)及智能家居等众多领域。

　　无线(xiàn)充电芯(xīn)片和LED芯片公司，技术含量不算太高的芯片行业，下游主要是LED行业，22年(nián)开始(shǐ)行业景气度下滑，公(gōng)司(sī)业绩也转向(xiàng)，收(shōu)入增速放(fàng)缓，产品价格(gé)大幅下滑，扣(kòu)非利润下(xià)滑(huá)，至于无线(xiàn)充电芯片这(zhè)块业务增(zēng)速(sù)也大(dà)幅放(fàng)缓了，而且占比比较低(dī)，依(yī)赖单一客户，面对竞争也非常激烈。没太多的亮点，感觉没必要关注(zhù)了。

　　九(jiǔ)、航天(tiān)软件(jiàn)（688562）

　　航天软件是航(háng)天(tiān)科技(jì)集团直接控股的大型专业软(ruǎn)件与信息(xī)化服务公司，实际控制人为(wèi)国务院国资委。公司在支(zhī)撑(chēng)航天信息化(huà)建设的过程中，以(yǐ)神通数据库和AVIDM Foundation为基础，构建了自主软(ruǎn)件(jiàn)产品(pǐn)（基础软件、工(gōng)业(yè)软(ruǎn)件）、信息技术服务（金审信息化服务、商密网(wǎng)云服务、信(xìn)息化运维服务）和信(xìn)息系(xì)统集成（主要(yào)面向航天及(jí)党政(zhèng)军领域(yù)）等三大主营业务(wù)，是我(wǒ)国航天(tiān)及党政军(jūn)领(lǐng)域的软件(jiàn)和信息化服务龙头企业之一。

　　航天系(xì)的软件公司，大量关(guān)联交(jiāo)易，主(zhǔ)营毛利率非常低，软件产品基本没(méi)什么竞争力(lì)，利润基本没有，完全依(yī)靠补贴，完全靠政府采购和政(zhèng)策强推，这(zhè)类(lèi)公司(sī)业绩(jì)非常(cháng)不好预测，个人(rén)建议不要浪费精力了。

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