财联社(shè)4月29日(rì)讯（编辑 沈超）本(běn)周为五一小长假前的最(zuì)后(hòu)一个交易周，北向资金(jīn)未因节日效应(yīng)而束手束脚，相反全周成(chéng)交7337亿元，维持着交投的活(huó)跃(yuè)。从北(běi)向资(zī)金(jīn)主攻方向(xiàng)来看，本周压码的新能源赛道迎来触底回升，“聪明(míng)钱”再一次完成了精确抄(chāo)底。那(nà)么，本轮(lún)新能源(yuán)赛道的(de)回暖是短期反抽还(hái)是彻底反转呢？可以跟风“抄作业”吗？

　　北(běi)上(shàng)资金(jīn)本周净(jìng)卖出65.75亿元，为今(jīn)年以来第4次周净卖(mài)出。该数据也是年内次高。投(tóu)资者对(duì)于这一(yī)信(xìn)号，不得不(bù)保持警惕。

　　好消息是，本周北上资金(jīn)具体表现(xiàn)为先抑(yì)后扬：从周初的大(dà)幅流(liú)出，到(dào)周三之(zhī)后的缓(huǎn)慢流入，伴随大盘指数的快速反弹(dàn)，市(shì)场做多情绪也有(yǒu)回归(guī)迹(jì)象。

　　从(cóng)行业净(jìng)流入来看，节前最后五个交易日(rì)中，食(shí)品饮料(liào)被北向(xiàng)资金净买入(rù)最多，达(dá)到10.8亿元(yuán)，光伏设备、能源金属、物流行业紧随其(qí)后，均被(bèi)增持超8亿元。

　　国(guó)金证券发(fā)布(bù)研究报告(gào)称，当前稳增(zēng)长(zhǎng)政(zhèng)策加力(lì)下，经(jīng)济持续温和修(xiū)复，食品饮料赛道诸(zhū)多(duō)龙头公司发展逐渐步(bù)入(rù)成熟期，市场对龙头未来(lái)增长中(zhōng)枢&；估值(zhí)中枢的(de)演(yǎn)绎(yì)多有(yǒu)疑虑。实际(jì)上龙头的韧性能支撑其降低经济周期(qī)的影响，稳步(bù)兑现(xiàn)的业(yè)绩不断(duàn)证明其优越的商业范(fàn)式，最(zuì)终的投资(zī)机会依(yī)旧非常有(yǒu)吸引力(lì)。

　　另外(wài)，光伏设备(bèi)、能源金属等受益本周公布的新(xīn)能源高速增长数据，同(tóng)样(yàng)获(huò)得北上资金(jīn)逆势(shì)净买(mǎi)入。叠加其一季度积攒的(de)超跌反弹(dàn)动能，本周新能源(yuán)赛道上演了一出“绝地反(fǎn)击”，是反弹or反转？对于新(xīn)能(néng)源赛道极限反扑，各大机构也纷纷表示(shì)了自己(jǐ)的看法(fǎ)。

　　东方证(zhèng)券表(biǎo)示，短期来看，市(shì)场(chǎng)对新能源行业负面因(yīn)素的担忧(yōu)已(yǐ)在(zài)股价中体现，产业链估值(zhí)达到历史最低，产业与(yǔ)投(tóu)资的反身性(xìng)值(zhí)得关注(zhù)。

　　广发(fā)证券高级(jí)投(tóu)资顾问罗利民认(rèn)为，从新能源的(de)反(fǎn)弹来看，局(jú)部力度比以往较强(qiáng)，但是否有持续性和(hé)带来行(xíng)情发生风格切(qiè)换，仍待(dài)进一(yī)步观察。

　　从个股角度来(lái)看，在(zài)沪股通大比例加仓(cāng)个股榜(bǎng)单中，南网科技(jì)、维科技术、派(pài)能科(kē)技等为代表的新能源个股的加仓比例均达到(dào)了1.6％以(yǐ)上，大(dà燃气热水器是一直开着还是用时开省电，燃气热水器每天晚上需要关吗)有霸榜之(zhī)势。

　　榜一的南网(wǎng)科技来看，其公布的一季(jì)报(bào)数据显示，南网科技前10大流(liú)通股(gǔ)东(dōng)均为基(jī)金等机构。而(ér)代表北上(shàng)资金的香(xiāng)港中央结算有(yǒu)限公司一(yī)季度(dù)刚(gāng)刚以104.35万股新进南网(wǎng)科技(jì)第九大流(liú)通股(gǔ)东。如其(qí)他机构(gòu)在(zài)4月(yuè)持股不(bù)变的话(huà)，北(běi)上资金(jīn)将成为南网科技(jì)第(dì)一大(dà)流通股东(dōng)。

　　另一只(zhǐ)上榜的派能科技，受益新能源(yuán)赛道(dào)的超高景气度，业绩同样表现亮(liàng)眼。其公布的一季报数据显示，2023年一(yī)季度实现收入18.41亿元，同比增加126.1％；净利(lì)润4.62亿元，同(tóng)比增加(jiā)355.9％。

　　值得注意(yì)的是(shì)，此前派能科技已连续五年实现业绩双增长，公司营收从(cóng)4.26亿元增至(zhì)60.13亿元，增长超过13倍(bèi)。

　　另根(gēn)据财报数据显示，今年一季度北向资金加仓434.83万股至1燃气热水器是一直开着还是用时开省电，燃气热水器每天晚上需要关吗013.71万(wàn)股，持股比例(lì)达到5.77％，成为第三大流通股东。不难看出，“聪明钱”又已先知先觉(jué)，早早完(wán)成提前埋(mái)伏(fú)。

　　行(xíng)业到个股，从“聪(cōng)明(míng)钱”的行进路径可以(yǐ)清晰看到，高速增长叠加(jiā)前(qián)期(qī)深度调整，新(xīn)能源(yuán)赛道已重获北上资金青睐，多(duō)只个股本周被(bèi)北(běi)上资金大比(bǐ)例加仓。而作为投资者(zhě)的(de)我(wǒ)们更(gèng)多的(de)应该以(yǐ)借鉴的眼光来看待“聪明(míng)钱”释放的信号。借鉴不是“抄(chāo)作业” ，投(tóu)资(zī)者(zhě)应当理解“作业”背后的投资逻辑，并结合自己的(de)投资体(tǐ)系及节奏(zòu)，发(fā)挥出“作业”该有(yǒu)的效果。

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