“非农之夜(yè)”不平静！

　　6月2日，美国劳工(gōng)部数据显示(shì)，美(měi)国5月(yuè)非农(nóng)新增就(jiù)业33.9万人，几乎(hū)是估(gū)计中值19.5万的两倍，为2023年1月以来最(zuì)大增幅。5月失(shī)业率为3.7％，高于前值(zhí)3.4％和预期3.5％，创下(xià)2022年(nián)10月以来新高。

　　非农就业(yè)数据(jù)公(gōng)布后，美国国债价格盘中(zhōng)跳(tiào)水，收益率拉升，对(duì)利率前景(jǐng)更敏(mǐn)感的两年期美债收益率日内升幅扩大到10个基点以(yǐ)上(shàng)；美(měi)元(yuán)指数(shù)迅速转涨，摆脱两周低位。互换合约定价显示，投资者预期的(de)美联(lián)储7月加息几率增加，预计未来两(liǎng)次会议期间将加息(xī)25个基点，6月加息的几率不到50％。

　　三大(dà)美(měi)国股(gǔ)指(zhǐ)集(jí)体高开，早盘均(jūn)曾涨超1％，午盘刷新日高时，道(dào)琼(qióng)斯工业平(píng)均指数(shù)涨超(chāo)740点(diǎn)、涨超(chāo)2.2％，标(biāo)普(pǔ)500指数(shù)涨近1.7％，纳斯达克综合指数涨近1.2％。 最终(zhōng)，三(sān)大指数连续(xù)两(liǎng)日集体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅(fú)2.12％，创去年(nián)11月(yuè)30日(rì)鲍(bào)威(wēi)尔(ěr)讲(jiǎng)话暗示12月放缓加息当天(tiān)以来(lái)最大收盘涨幅 报33762.76点，创(chuàng)5月(yuè)1日(rì)以来收盘(pán)新高。标普收涨(zhǎng)1.45％，创5月5日苹果一季报公(gōng)布次日以来最大涨(zhǎng)幅，报4282.37点(diǎn)，纳指(zhǐ)收(shōu)涨1.07％，报13240.77点，和标(biāo)普均(jūn)创去(qù)年4月以来收盘新高。

　　国际原油盘(pán)中涨近(jìn)3％，美油继(jì)续脱离两个月低谷，但未能抹(mǒ)平全周(zhōu)跌(diē)幅，和布油(yóu)均三周来首(shǒu)次累跌，市场(chǎng)焦点转(zhuǎn)向本周末的OPEC+会议。黄金(jīn)在美元和美债收益率(lǜ)反(fǎn)弹(dàn)的(de)打击下持续下行，创两周多来最差单日(rì)表现。

　　东证衍生品研(yán)究院分析师(shī)徐(xú)颖(yǐng)表示，就(jiù)5月新增就业人数而言，美国(guó)劳动(dòng)力市场(chǎng)存在韧性。可以(yǐ)看到，5月美国(guó)非农新增就业33.9万人，好于市场预期的(de)19万(wàn)人，同时4月非农从(cóng)25.3万上(shàng)修至25.4万，3月非农从16.5万上修至21.7万，4月和(hé)3月(yuè)合计上修9.3万人，2023年(nián)至(zhì)今平(píng)均每月(yuè)新增就业31.4万。

　　具体来看，5月新增(zēng)就业主要集中在教(jiào)育与医(yī)疗（+9.7万）、休闲与酒店(diàn)（+4.8万(wàn)）、专业及商业(yè)服(fú)务（+6.4万(wàn)），以及(jí)政府部门（+5.6万），信息(xī)行(xíng)业就(jiù)业人数减少，私人服务行业整体表(biǎo)现好于(yú)4月(yuè)，生(shēng)产部门就业稳定，建筑业表(biǎo)现亮眼，与近期(qī)房地产市(shì)场的反(fǎn)弹一致，建筑业新增就业(yè)2.5万(wàn)人，制(zhì)造(zào)业中(zhōng)非耐用品生产(chǎn)连续三个月(yuè)就业人数(shù)减少，与制(zhì)造业目前(qián)持续收缩的状态吻合。同时她指出，5月非农就业(yè)报告也显示出就(jiù)业市场边(biān)际(jì)降温的(de)更多迹象，5月失业人数增加44万至(zhì)640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高于市场预(yù)期的3.5％。后续随着各行业裁员人数(shù)的增(zēng)加，失业率预计会继续回升，但3.5％的(de)失业率水平基本是(shì)60年代以来的最低水平，在失业率回升(shēng)至4％之(zhī)前，预计还不会引发市场和官方的明显担忧。

　　此外，劳动参与率稳定在62.6％，4月职位空缺数量(liàng)回升，就业市场供需矛盾仍在(zài)，但随着(zhe)需求降温，已经有所缓(huǎn)解，体现为工资(zī)上涨压力开始(shǐ)降温(wēn)，5月工资增速环比回(huí)落(luò)至0.3％符合市场预画的作者是谁 画的作者是高鼎吗期，同比降至4.3％，低于市场预期(qī)，工(gōng)资(zī)对通胀的(de)助推作用缓解后，核心通胀压力减(jiǎn)弱，美联(lián)储进一步加息的必要性降低(dī)。

　　她表示，美(měi)联(lián)储6月利(lì)率会议(yì)“按兵不动”是大概率事(shì)件，还(hái)需(xū)要关注后续(xù)公布的5月美国通胀数据，当前的就业市场(chǎng)状态可(kě)以支(zhī)撑在通(tōng)胀压(yā)力较大时继续(xù)加息。美联储利率会议落地前，市场步(bù)入振荡盘整状(zhuàng)态(tài)，预(yù)计美元指数在105附近偏(piān)强(qiáng)运行，随着(zhe)美国政(zhèng)府债(zhài)务上限问题(tí)落地，美债收益率风险(xiǎn)偏向(xiàng)上行，预计国际金价在1950美元/盎司附近筑底(dǐ)。

　　又有(yǒu)变数？欧佩克+可(kě)能会进一步(bù)减(jiǎn)产(chǎn)

　　据消息人士(shì)声称，在(zài)周(zhōu)日（6月4日）画的作者是谁 画的作者是高鼎吗的部长级(jí)会议上，欧佩克+可能会宣布(bù)进一(yī)步减(jiǎn)产，以(yǐ)提振原油价格。

　　据悉，可能的选项之(zhī)一是额画的作者是谁 画的作者是高鼎吗外减产(chǎn)约100万(wàn)桶/日。而此前有(yǒu)报道称(chēng)，欧佩(pèi)克(kè)+不太可能在会议(yì)上决定进一步削减石油产(chǎn)能(néng)。

　　虚虚实实(shí)的(de)消息意味(wèi)着更多的(de)不确定性(xìng)，结(jié)果仍然不(bù)明朗。眼下欧佩克+面临诸多(duō)挑战，不仅成员(yuán)国之间相互(hù)争吵，美国、加拿大和巴西等国家(jiā)还(hái)在蚕食(shí)该集团的市场份额(é)，这也让分(fēn)析师们(men)左右为难。

　　随着经济前(qián)景的恶化，欧佩克+成(chéng)员国在4月份(fèn)承诺(nuò)，从5月份开始(shǐ)自愿减产(chǎn)，不过这些行动都(dōu)未能止住油价的下跌势头。

　　上(shàng)周，沙(shā)特能源大臣威胁要进一步减产，他(tā)告诫投机(jī)者要“当(dāng)心”。两天后，俄罗斯副总(zǒng)理(lǐ)诺瓦克则与(yǔ)沙特(tè)能源(yuán)大臣唱了反调，这位俄罗(luó)斯官(guān)员表示，他认为欧佩克+本周末(mò)不可能减产，布伦特油(yóu)价可能会在(zài)年(nián)底前自行回升至(zhì)每桶80美元(yuán)。

　　数据(jù)和分析公司OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示：“没有人(rén)想在欧佩(pèi)克+会(huì)议(yì)之前(qián)做空(kōng)原油，交(jiāo)易(yì)员永远不应该低(dī)估(gū)沙特在欧佩克+会议期间采取行动的可能。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新表示(shì)，欧佩(pèi)克+希望维持石油市场稳定，我们将毫不犹豫地做出任何决定，以使市(shì)场更加平衡。他(tā)似乎(hū)支持进一步减(jiǎn)产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一(yī)步(bù)减产的可能性为40％。他们写道：“各(gè)国石油部长们决心避免(miǎn)重蹈2008年(nián)的覆辙，当(dāng)时全球经济和金融稳定突然(rán)崩(bēng)溃(kuì)，导致原油价格在六个月内从(cóng)逾140美(měi)元跌至(zhì)35美元。”

　　泽连(lián)斯(sī)基：俄(é)乌冲突期间，乌克兰不会(huì)成(chéng)为北约成员！

　　当地时(shí)间6月2日，乌克兰总统泽(zé)连斯基在与爱沙(shā)尼亚总统的联合新闻发(fā)布会上表示，在俄乌冲突(tū)进(jìn)行期间，乌克兰不会(huì)成(chéng)为(wèi)北约(yuē)成(chéng)员(yuán)。泽连斯基说，不是(shì)因为不想，而是因为目(mù)前很难。乌克兰只是希望北约合作伙伴(bàn)听到声(shēng)音(yīn)，这一点非(fēi)常(cháng)重要。

　　同时，他指(zhǐ)出，乌克(kè)兰(lán)在成为北(běi)约成(chéng)员(yuán)国之(zhī)前需要更多安(ān)全保障，乌(wū)克兰需要把这(zhè)些保障(zhàng)都写在纸上，直到(dào)乌克(kè)兰能真正获得(dé)安(ān)全保证，有资格成(chéng)为北约成员(yuán)。

　　据参考消(xiāo)息援(yuán)引(yǐn)俄新社莫斯科5月31日报道，英国《金融时(shí)报》援引知情人士的话报(bào)道称，乌克兰总统泽(zé)连(lián)斯基向北约各国领导(dǎo)人明确表示，除非(fēi)向基辅提供加入北约的路线图，否则他将不(bù)会出席7月举行的维尔纽斯峰会。此外(wài)，泽连斯基6月1日在访(fǎng)问摩尔多瓦(wǎ)时表示，乌克兰已(yǐ)经做(zuò)好(hǎo)了(le)加入(rù)北(běi)约的准备，基(jī)辅正在(zài)等待(dài)北(běi)约接纳乌(wū)克(kè)兰。

　　对乌克(kè)兰近期(qī)加入北约一(yī)事，法国(guó)、德国等北约国家持反(fǎn)对意见。

　　德国国外(wài)长贝尔伯克当(dāng)地时间(jiān)6月(yuè)1日在奥斯陆参加北(běi)约外长(zhǎng)会期间表(biǎo)示(shì)，德国不认(rèn)为(wèi)北(běi)约应该在近期内接(jiē)纳乌克兰。此(cǐ)外(wài)，包括法国在(zài)内的其他(tā)一(yī)些北约成(chéng)员国也不希望(wàng)乌克兰迅速成(chéng)为(wèi)北约成员国，而只是希望为乌克兰提供安全(quán)保障。

　　进入(rù)6月，在宏(hóng)观市场情绪回(huí)暖影(yǐng)响下，大宗商(shāng)品(pǐn)市场(chǎng)出现(xiàn)普涨行情。从海外宏观层面来看，美国债务上限(xiàn)危机“闹剧”落幕，美国参(cān)议院通过债务上限(xiàn)法案，暂时(shí)取(qǔ)消了政(zhèng)府31.4万亿美元的债务上(shàng)限(xiàn)，避免(miǎn)了可(kě)能出现(xiàn)的(de)美国有史以来首次违约，使得市场避险情绪消退。同时在美联储(chǔ)本月会议或暂停加(jiā)息的预期推动下，美元指数回落(luò)至一周低点，对风险资产的压制减弱。

　　国内方面(miàn)，中国5月财新(xīn)PMI重返50上方，好于(yú)预(yù)期的数(shù)据改善了市场(chǎng)情绪，同(tóng)时市场也在翘首等待(dài)新一(yī)轮稳增(zēng)长(zhǎng)政(zhèng)策的出台。

　　天胶价(jià)格重返万二关口

　　周五，在市场情绪回暖的带动下，天然橡胶(jiāo)期货价格(gé)回升(shēng)。截至(zhì)收盘，天然(rán)橡胶期货主力合约(yuē)站上12000元/吨(dūn)的(de)整数关口。纵观(guān)本周，沪胶期货主力价(jià)格表现振(zhèn)荡微升(shēng)，周度(dù)收涨1.05％。整体来看，本周国内天胶市(shì)场利好支撑疲软，胶(jiāo)价(jià)维持(chí)宽幅振(zhèn)荡格局(jú)。

　　可以(yǐ)看(kàn)到(dào)，近两个月以(yǐ)来，天然橡(xiàng)胶市场消息比(bǐ)较热闹，前(qián)有云南旱灾消息(xī)发(fā)酵，后有收储传闻，然(rán)而天(tiān)然橡胶期价(jià)终究(jiū)支撑不力，逐(zhú)步归于平静。从整个5月(yuè)行情来看，生意社指(zhǐ)出，5月(yuè)天然(rán)橡(xiàng)胶行(xíng)情上(shàng)半月上行，下半月回调，全(quán)月呈倒(dào)“V形(xíng)”走势(shì)。生(shēng)意(yì)社(shè)商品(pǐn)行情分析(xī)系(xì)统监测显示，5月沪胶持续小幅波动(dòng)，12000元/吨点位轻(qīng)易被破(pò)，行情维(wéi)持偏弱振荡。综合来看，5月天(tiān)然橡胶盘面微涨(zhǎng)1.04％，行情短期受消息(xī)提(tí)振(zhèn)有小幅上行，但市场供多需少，终(zhōng)究无力(lì)支撑，上行态势转(zhuǎn)而向下(xià)。

　　五一假期归(guī)来，市场传言称(chēng)国储今年将收(shōu)储10万吨(dūn)天然(rán)橡胶新(xīn)胶，天(tiān)胶价(jià)格应(yīng)声上涨，影响(xiǎng)持(chí)续多日。直至5月月中，收(shōu)储传(chuán)闻叠加产区降雨，市场氛(fēn)围再次提升，沪(hù)胶突破12300元(yuán)/吨，国产全乳现货胶(jiāo)主流报价至(zhì)11880元/吨。而后该消息始终未得到(dào)证实，市场影(yǐng)响逐步消(xiāo)失匿迹。

　　可以(yǐ)看到，继此前(qián)云南干旱传闻发酵后(hòu)，5月以收(shōu)储为(wèi)核心展开的新一季(jì)交割品博弈仍然激烈(liè)。中信建投期货能(néng)化分析师童长(zhǎng)征表示，天然橡胶此轮的上涨与下跌，与收储这一传闻息息相(xiāng)关(guān)。他指出，国储收储的政治、战(zhàn)略意义大于经(jīng)济意义(yì)，橡胶(jiāo)与石油、钢铁、煤炭(tàn)并称为四(sì)大工业原料，是(shì)关(guān)系国计民生、国防安全的(de)重要战(zhàn)略物(wù)资。毫无疑问(wèn)的(de)是，对(duì)于全(quán)球来说，天然橡胶(jiāo)是(shì)严重过剩的。但要考虑到一个事(shì)实：中国的天然橡胶的自(zì)给率不足(zú)20％，高度(dù)依(yī)赖进口。从(cóng)中国本身的天然橡胶(jiāo)来说，是供不(bù)应(yīng)求(qiú)的。因此，在当前诡(guǐ)谲(jué)多变的国际政治(zhì)格局中，对天然橡胶的(de)储(chǔ)备(bèi)其实是有很(hěn)高(gāo)的必要性(xìng)。

　　“此前橡胶(jiāo)收储传闻的收储量为10万(wàn)吨(dūn)，收储的对(duì)象是国产全乳胶(jiāo)（即期货交割品）。10万吨的(de)量相(xiāng)对(duì)于整个天然橡胶的年产量来说非常小，不(bù)过(guò)才占(zhàn)0.7％，即便对中国全年的(de)消费量来(lái)说也(yě)只占(zhàn)1.7％。从(cóng)这(zhè)个角度(dù)来说，对天然橡胶整体的供求几无(wú)影响。但是如果收储的对(duì)象(xiàng)是交割品的话，性质就不(bù)同了。因为目前全年国产(chǎn)全(quán)乳(rǔ)的最大产量不(bù)过(guò)30万吨（去年(nián)仅17万(wàn)吨，今年估(gū)计在(zài)20万—25万吨），那么收(shōu)储的(de)量其实(shí)占(zhàn)到相当全年交割(gē)品产量(liàng)的1/3—1/2，这是非常大的一个比(bǐ)例。”在童(tóng)长征看来，如果(guǒ)国储轮(lún)储(chǔ)橡胶(jiāo)事件成立，根据(jù)交割品的供求判断影响，再结(jié)合历史上收(shōu)储的影响(xiǎng)，RU的价格有可能会更上一(yī)层楼(lóu)。但是，由于(yú)整个事(shì)件的进程会非(fēi)常(cháng)缓(huǎn)慢，价格的反应不会(huì)即刻见效。

　　供(gōng)应旺季来(lái)袭(xí) 基(jī)本面难言(yán)乐观

　　进入6月，伴随着物候(hòu)条件的改(gǎi)变，产区(qū)全面开(kāi)割上(shàng)量，橡胶(jiāo)供(gōng)应(yīng)旺季(jì)到来，然而(ér)天胶下(xià)游需求(qiú)并未有趋势性改善(shàn)，胶价上(shàng)涨动能驱动依旧(jiù)缺(quē)乏(fá)。

　　国投(tóu)安(ān)信(xìn)期货能(néng)化分析师胡(hú)华(huá)钎(qiān)告诉(sù)记者，目前全球天然橡胶供应(yīng)进入季(jì)节(jié)性的增产期，中(zhōng)国(guó)云南天然橡胶产区加(jiā)速恢(huī)复开割，预(yù)计(jì)6月中旬(xún)全面开(kāi)割，海(hǎi)南产区已经全(quán)面开割，海外越(yuè)南(nán)天然橡胶(jiāo)产区也全(quán)面开割，目前主要产胶国产区逐渐进入雨季，物候条(tiáo)件已经由差(chà)变好。但是(shì)由于目(mù)前天然橡胶上(shàng)游原料价格相(xiāng)对偏低，胶农割胶积极性不高，加工厂(chǎng)利润也偏低，工厂加工积极性也不高。

　　大地期(qī)货(huò)橡(xiàng)胶(jiāo)研究员唐(táng)逸表示，后续橡胶(jiāo)供(gōng)应端将逐(zhú)步恢(huī)复正常，产量逐渐增加(jiā)。目(mù)前云南(nán)产区大面积(jī)开割，预计后市(shì)仍有较多降雨，干旱情况(kuàng)已得(dé)到缓(huǎn)解(jiě)。海(hǎi)南日收(shōu)胶量在3500—4000吨(dūn)/天，供应相对正常(cháng)。泰国东北(běi)部产区逐步上量(liàng)，南部产出仍在低位(wèi)，本周以(yǐ)及下周预计雨水较多。越南、柬埔(pǔ)寨产(chǎn)区已大面积开割，原料(liào)数量逐步增加。同时根据历(lì)史降雨数据来看，厄尔尼诺现(xiàn)象下橡胶产区降雨(yǔ)量虽(suī)然处于历(lì)史均值以下的概率(lǜ)较(jiào)高(gāo)，但(dàn)由于(yú)季节性的(de)因(yīn)素，降(jiàng)雨绝对数量仍然能够保证。因此(cǐ)，他预计后(hòu)市“厄(è)尔尼诺”现象(xiàng)不会是引发(fā)行情(qíng)上涨的(de)主要(yào)因素(sù)。

　　从(cóng)需求(qiú)端来看(kàn)，东证衍生品研究院能化高级(jí)分析师(shī)曹璐表示，目前轮胎厂家外贸订单量较(jiào)为充足，对(duì)开工率形成一定(dìng)支撑，加上轮胎用原料价格处(chù)于低(dī)位，轮胎厂家开工积极性尚可(kě)。而内销市(shì)场需求表现依然(rán)偏弱，各层(céng)级(jí)经销商(shāng)仍(réng)以(yǐ)消耗(hào)前期库存为(wèi)主，对后市较为悲观、谨慎补货。

　　隆众资讯最新(xīn)数据显示，目前下游(yóu)外贸订单充足，加之内销订单缺(quē)货现象仍存(cún)，企(qǐ)业排产积极(jí)性不减。半(bàn)钢胎样本(běn)企(qǐ)业产能(néng)利用率(lǜ)为77.43％，环(huán)比(bǐ)0.12％，同比 15.41％。不过(guò)全钢胎厂开(kāi)工小降，个别企业因内销出货压力加大，为控(kòng)制成(chéng)品库存压力(lì)，存适度降负现象，全(quán)钢胎样本企业产能利用率为(wèi)66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡(hú)华钎认为，目(mù)前天然橡胶基本(běn)面(miàn)处于供(gōng)需两(liǎng)弱的格局中(zhōng)，尤其是下游需求分歧较大。“主要是(shì)不同的市场主体预期不同，但(dàn)是整(zhěng)体(tǐ)来(lái)说此前市场(chǎng)对(duì)今年的(de)预期过高。从下游轮(lún)胎行业来看，今年以来国内轮胎开工(gōng)、产(chǎn)量和出口同(tóng)比(bǐ)数据还是(shì)不错(cuò)的，反映国内(nèi)实际需求并不差(chà)。但是从汽车行业(yè)来看，由(yóu)于(yú)汽车刺激政(zhèng)策退出，今年国内汽(qì)车市场相对(duì)疲(pí)软，价格战等负面消息较多，市场总体上偏悲观。此外，青岛地区天然橡胶(jiāo)现货库存(cún)持续攀升，有些人认为是国内需求不行，但是其实是进口过多导致的。”

　　在胡华钎(qiān)看来，目前主要还(hái)是宏(hóng)观(guān)面(miàn)主(zhǔ)导(dǎo)胶价走(zǒu)势，一(yī)方面中(zhōng)国经济复苏进(jìn)程(chéng)、人民(mín)币汇率(lǜ)波动；另一方(fāng)面(miàn)美(měi)联储加息进程，以及美国银行(xíng)危机和美债上限问题等。看(kàn)向下(xià)半(bàn)年，他认为天然橡胶(jiāo)基本(běn)面仍然缺乏指引，只有(yǒu)天(tiān)气和轮储仍有可(kě)能“掀起波澜“，而宏观面预计比(bǐ)上半年(nián)好(hǎo)，比如美联储加息步(bù)伐暂缓、国内(nèi)经(jīng)济回(huí)暖等，因此对天然橡胶市场不宜过度(dù)悲观。

　　“短期市场没(méi)有(yǒu)明确方向，主要跟随宏(hóng)观因素波动。”唐逸认(rèn)为，“供应端仍然是(shì)主导(dǎo)后市胶(jiāo)价走势的主要因素，随着各产(chǎn)区开割后(hòu)产量逐渐(jiàn)增加，海外恢复速度仍然偏慢，预(yù)计(jì)干胶的数量并不会少，包括今年交割品的数量。我(wǒ)们中期观点仍然偏(piān)空，后(hòu)市(shì)预(yù)计存在下跌的空(kōng)间。”

　　曹璐则表示，在供(gōng)给端没有天气影(yǐng)响(xiǎng)的情况下，后(hòu)续主导胶(jiāo)价的因素主(zhǔ)要在需求端。从下半年(nián)来看，外需受(shòu)海(hǎi)外(wài)经济衰退和汽车半(bàn)导体短缺影响，预计难有起色(sè)。外需走弱也(yě)导致海外货(huò)源涌(yǒng)入国内，对国内现(xiàn)货端构成压力。内需方面(miàn)，春(chūn)节前市场基于内需复(fù)苏(sū)的逻辑，已经出现一波反弹行(xíng)情，但节后市场从交易预期开始转向交易现实，由于国内需求复苏不及预期，胶价因此持续承压(yā)运行(xíng)。整体来(lái)看，她(tā)表示短期(qī)胶价基本(běn)面缺乏向(xiàng)上驱动，只(zhǐ)有价格的绝对(duì)低位才能(néng)刺激有效的去库和资金再次做多的意(yì)愿(yuàn)。后续还需(xū)继续关注(zhù)天气端是(shì)否(fǒu)有扰(rǎo)动因素，一(yī)旦天气出现异(yì)常状况，或将带来新(xīn)的(de)阶段性行情。（有删(shān)减）

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