民生宏观 · 周君芝团队(duì)

　　导读

　　广(guǎng)交会是(shì)中国“第(dì)一展"，疫后线下广交终于在4月中旬(xún)重启(qǐ)。我们赶赴133届(jiè)广交(jiāo)会，把握人流(liú)交织背后的(de)中(zhōng)国出(chū)口暗线(xiàn)。

　　要点

　　4月中(zhōng)国进出口商品交易(yì)会（即广交会）疫(yì)后重(zhòng)启线(xiàn)下(xià)开展，我(wǒ)们随即赶(gǎn)赴广交会开展专项(xiàng)调研，用另(lìng)一个视(shì)角观察(chá)中国出(chū)口企业(yè)现(xiàn)状(zhuàng)，并捕捉一些能够反映中(zhōng)国出口长期趋势的线索(suǒ)。

　　通过广交会观察中国企业出口状(zhuàng)况，有两大天然(rán)优势。

　　广交会规模最(zuì)大、商品(pǐn)种类(lèi)最全、参会采购商数量多且(qiě)国别(bié)广(guǎng)，被誉(yù)为(wèi)“中国(guó)第(dì)一展(zhǎn)”。

　　以本(běn)届(jiè)广交会为例，展会面(miàn)积达到150万平方米(mǐ)，时间跨度从4月15日至5月5日，按照(zhào)3期(qī)分别举办(bàn)，涉及16个(gè)大类品种(zhǒng)，基本覆盖主要商品(pǐn)。

　　广交会参(cān)展企业所涉及的规模大(dà)小和所属地域非常广泛，包括大量中小外贸(mào)企(qǐ)业，也包括行业龙头(tóu)企(qǐ)业。广交会能够提供(gōng)充(chōng)足样(yàng)本，便于我们观察中国外贸出口(kǒu)企业群像(xiàng)，这是广交(jiāo)会反馈中国出口信(xìn)息(xī)的(de)第(dì)一(yī)大优势。

　　对外贸企业(yè)而言，外(wài)贸(mào)展会是重要(yào)的拓客渠道。新(xīn)增客源的(de)数量和质量，影响外贸企业长期(qī)新增订单(dān)。广交(jiāo)会参(cān)会客户(hù)及(jí)参展氛围(wéi)，能够为我们把握更长(zhǎng)趋(qū)势的(de)外贸大环境和出(chū)口大趋势提供(gōng)线索。这(zhè)是广交(jiāo)会反馈(kuì)中国出口信息的第二大优势。

　　本次(cì)广交会调(diào)研(yán)，我(wǒ)们得到当下(xià)中国出口企业(yè)群像五点(diǎn)特征，或(huò)预示中国出口趋势。

　　趋势一，客流总体(tǐ)旺盛，然更多来自境内采购商，欧(ōu)美(měi)采购商流量明(míng)显(xiǎn)低于往年。

　　本次(cì)广交会客流量相对旺盛，相较以往，今年(nián)境内采购商明显增(zēng)多。境内和境外客流比重达到3:1。往年国内外(wài)客户(hù)充分交流(liú)时，境内和(hé)境外采购商比例达(dá)到1:1。

　　本次参(cān)展外商以东盟、日韩、非洲为主，还包含部分(fēn)中(zhōng)东(dōng)和俄(é)罗斯客户(hù)群体。欧美客户数量明(míng)显下降(jiàng)，意味着高(gāo)效益客户不足，毕竟欧(ōu)美客户属于(yú)高效(xiào)益客户。

　　趋势二，“一带一(yī)路”沿线(xiàn)国(guó)家（东南亚、俄(é)罗(luó)斯和中东）构成中国(guó)出口(kǒu)新动能(néng)。

　　与(yǔ)我们之前长三角(jiǎo)出口(kǒu)调研信息(xī)一致，本次广交会调(diào)研(yán)反馈，一带(dài)一路国家(jiā)订单(dān)增幅较大。其中东南亚订单(dān)饱满(mǎn)，俄罗斯和中东因订单总(zǒng)量尚小。

　　针对俄罗斯(sī)和(hé)中东国(guó)家订单，中国不(bù)同类型(xíng)出口企业感受(shòu)存异(yì)。部(bù)分企业表示(shì)今年对(duì)俄快速增长，增速甚至超过30％；部分企业则(zé)表(biǎo)示今(jīn)年对俄出(chū)口并(bìng)未发生(shēng)太大变化。

　　趋(qū)势三，相(xiāng)较(jiào)大(dà)型和自主品(pǐn)牌外贸企业，小企(qǐ)业和代工企业(yè)出口压力明显更(gèng)大。

　　企业普遍反馈今(jīn)年海外需求较过去两年(nián)明显走弱(ruò)，不同规模和类型企业反馈，它们具体面临的出口压力(lì)存在(zài)明显差异。

　　小型(xíng)企业(yè)普遍反馈今年(nián)订单(dān)明显下滑，中大型企业反馈今年订单虽有下滑，下滑程度较(jiào)轻(qīng)，甚(shèn)至部分大(dà)中型企业(yè)订(dìng)单略(lüè)有(yǒu)增长。

　　相较(jiào)单纯(chún)的代加工企(qǐ)业，具备(bèi)自主品牌的出口(kǒu)企业订单情况(kuàng)相对较好(hǎo)，出口(kǒu)压力(lì)较轻。

　　趋(qū)势四，2023年中国出口企业仍面临一定(dìng)贸易摩擦压(yā)力。

　　本次调研(yán)反馈，中国外贸企业(yè)面临较为普遍(biàn)的贸(mào)易摩(mó)擦(cā)。不仅传统(tǒng)的欧美发达国(guó)家对中国外贸企业保有(yǒu)持续的贸易摩擦，甚至发展中经济体(tǐ)与(yǔ)中(zhōng)国之间(jiān)的贸(mào)易摩擦(cā)也在加剧。

　　例如中国(guó)对非洲地区出口的(de)贸(mào)易摩擦正在加剧，主(zhǔ)要方式为加征关税，目的(de)在于保护本地制(zhì)造业(yè)发展；

　　又例如，东非共(gòng)同(tóng)体对(duì)外关税税率分三档，终端消费(fèi)品(pǐn)25％、中间(jiān)产品10％、原(yuán)材料(liào)和资本货物0％。设置(zhì)关税的(de)初衷是为保护本(běn)地制造(zào)业免(miǎn)受廉价进口竞争。

　　趋势五，中国(guó)出口企业产业(yè)转移范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈，受关税税率和劳动力成本因素影响(xiǎng)，当(dāng)前中国(guó)企业已(yǐ)经开始产(chǎn)业转移。疫情之(zhī)后产业(yè)转移(yí)浪潮加(jiā)速，头部大型企业是(shì)这一(yī)轮产业转(zhuǎn)移浪潮中的主体。

　　目(mù)录(lù)

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我(wǒ)们开展杭州外贸专(zhuān)项调研，随后发布(bù)《中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)的优势与忧虑》和《中国产业转移的三点现实》两(liǎng)篇专(zhuān)题报告，提(tí)示中国出口(kǒu)两点(diǎn)超预期(qī)表现：

　　一是今(jīn)年一季度(dù)中国出(chū)口订(dìng)单和金额或将大增，主因去(qù)年(nián)底(dǐ)订单转移(yí)至年初；

　　二是(shì)疫(yì)情之(zhī)后中国出口(kǒu)企(qǐ)业苹果xr重量为多少g迎(yíng)来产(chǎn)业(yè)转移浪潮，并影响中(zhōng)国出口产(chǎn)品(pǐn)结构。

　　4月中国(guó)进(jìn)出(chū)口商品交(jiāo)易会（即广交会）疫后(hòu)重启(qǐ)线下开展，我(wǒ)们前往广州进行专项调(diào)研，从另一个角度观察中国当下出口现状以及中国(guó)出口企业(yè)面临的长期(qī)趋势。

　　一、外贸展会能够反映出口的大环(huán)境和大趋势

　　对外贸(mào)企业而言，外贸展会(huì)是一(yī)个重(zhòng)要(yào)的拓客(kè)渠道，能够(gòu)集(jí)中(zhōng)高效拓展(zhǎn)新(xīn)客户群(qún)体。新增(zēng)客(kè)源的数量和质量，影响外(wài)贸企业长期新增订单规模(mó)。

　　值得(dé)注意的是，外贸展会新拓客户并不意味(wèi)着当期订单暴增(zēng)。短期(qī)之内海关(guān)总署统(tǒng)计的出口订单主要与之(zhī)前客户签订的老订单相关(guān)。外贸展会反映的是更(gèng)长期的外贸大(dà)环(huán)境(jìng)和出口大趋势。

　　二、广交会(huì)为中(zhōng)国最大外贸展(zhǎn)会(huì)，可观(guān)察(chá)样(yàng)本充足

　　广交会作(zuò)为中国最大的进出口商品(pǐn)展会(huì)，已经举办133届，为中国历史最长的外贸(mào)展(zhǎn)会，被(bèi)誉为“中国第一展”。

　　广交(jiāo)会(huì)的会展规模最大、商品种类最全(quán)、企业类型(xíng)最多、参会采购商数量最多、国别最广，能够为(wèi)我们(men)观察中国外贸出(chū)口现状和趋(qū)势提供充足样本(běn)。

　　133届广交会的展会面积(jī)达到150万平(píng)方米，时间跨度从4月15日至5月(yuè)5日(rì)，按照(zhào)3期(qī)分(fēn)别举办，每期涉及商品种类包括(kuò)：

　　第一期：电(diàn)子及家电、照明、车辆及配件、机械(xiè)、五金工(gōng)具(jù)、建材、化工产品、能源(yuán)；

　　第二期：日用消费品、礼(lǐ)品、家(jiā)居装饰品；

　　第三(sān)期：纺织服(fú)装(zhuāng)、鞋(xié)、办公箱包及(jí)休闲(xián)用品、医(yī)药及医疗保(bǎo)健、食品。

　　133届(jiè)广交会第1、2期累(lèi)计参展企业数量达到(dào)2.5万(wàn)家，参展(zhǎn)数量较(jiào)多。

　　三、今年广(guǎng)交会反映当前(qián)外贸环境五点特征

　　第一，客流旺盛，更多来自(zì)境内采购商，欧美采购商(shāng)流(liú)量明显低于(yú)往年。

　　结合现场调研企业反馈，本次广交会客(kè)流量相当旺盛，但相较往期展会，本次广交(jiāo)会(huì)开(kāi)放境内采购商(shāng)名额，客(kè)流结构上境内采购商与境外(wài)采购(gòu)商占比为3 ：1。换(huàn)言之，本次展(zhǎn)会更多人流来(lái)自(zì)于境内采购商，往年(nián)内外交流比较充(chōng)分时(shí)，境内和境外(wài)采购商比例(lì)达到(dào)1:1。

　　本次外商结(jié)构中，欧美客户数量明显不足，本次境外(wài)采购商主要为东盟、日韩、中东、俄罗斯和(hé)非洲等(děng)客户群体。

　　对中(zhōng)国(guó)外贸企业(yè)而言，欧美(měi)客户属于高效益客户，欧美采购商(shāng)数(shù)量下(xià)降，意味着本次广交(jiāo)会(huì)反馈出(chū)来(lái)的信息是当下(xià)高效益客户(hù)占比有所下降。

　　根据(jù)部分企业反馈，本次欧美(měi)客户数量(liàng)偏少(shǎo)，可能和(hé)过去3年欧美跨境电商发展迅速有关，部(bù)分(fēn)采购商已经不直接前往线下展会。

　　第二，“一带一路”沿(yán)线国家构成(chéng)出(chū)口新动能。

　　与近期出(chū)口数据(jù)相匹配，调研企业(yè)反馈“一带一路”国家的(de)订单(dān)增幅较为明(míng)显。除东南亚外，俄(é)罗斯和中东整体的采购规模相对偏小(xiǎo)。

　　因此，针对俄(é)罗(luó)斯和中东(dōng)客户订单，不(bù)同企业之间感受存在明显差异。部(bù)分(fēn)企(qǐ)业表示今年(nián)对俄(é)增长(zhǎng)超过(guò)30％，部分企(qǐ)业则表示对俄(é)出(chū)口(kǒu)并(bìng)未增长。

　　和前次调(diào)研结果相(xiāng)近，企业普遍反馈(kuì)欧(ōu)美(měi)出口动能(néng)最(zuì)为疲弱(ruò)，日韩需求相对平稳(wěn)。

　　第(dì)三，相较大型(xíng)和(hé)自主品牌外贸企业，小企业和代工企业出(chū)口压力明显更大(dà)。

　　企(qǐ)业(yè)普遍反馈目前海外需求较过去(qù)2年有明显(xiǎn)走弱，不同(tóng)规(guī)模和类(lèi)型的企(qǐ)业(yè)所面临的出口压力(lì)存(cún)在明显差异。

　　小型(xíng)企(qǐ)业(yè)普遍反馈今年订单下滑(huá)明显，而中大型企业则反馈今(jīn)年订单虽有(yǒu)下滑，但程度相对较轻，甚至(zhì)部分企业存在(zài)订单(dān)略增的情况。

　　此外，相较于(yú)单纯的代加工企业，具备(bèi)自主品牌的外贸企业反馈今(jīn)年(nián)订单情况相(xiāng)对较好，出口压力较轻(qīng)。

　　第四，2023年中国出口(kǒu)企业仍面临一定贸易摩(mó)擦(cā)压力。

　　本(běn)次广交会参展企业(yè)反(fǎn)馈，中国外贸企业正面(miàn)临(lín)较为广(guǎng)泛的贸易摩擦。中国和欧(ōu)美(měi)发达国家之间(jiān)存在贸易摩擦，除此之外，中国企(qǐ)业(yè)同样面临其他地(dì)区贸易摩擦(cā)增大，例如中国对非(fēi)洲地区(qū)出(chū)口的贸易摩擦正在加(jiā)剧，主要方式(shì)为加征关(guān)税，目的在于(yú)保护本地制造业发(fā)展。

　　2022年7月东(dōng)非共(gòng)同体正式实行第(dì)四档(dàng)35％的共同对外关(guān)税的(de)决定(dìng)，计(jì)划纳入(rù)的商品包括：乳(rǔ)制品、肉产品、谷物(wù)、食用油、饮料和酒类(lèi)、食糖及糖(táng)果、水果(guǒ)、坚果(guǒ)、咖啡、茶叶、鲜花、调味(wèi)品、家(jiā)具、皮革品(pǐn)、棉(mián)纺织品、服(fú)装、钢铁产品(pǐn)和陶瓷产(chǎn)品等(děng)。

　　原(yuán)先东(dōng)非共(gòng)体共(gòng)同对外关税(shuì)税率分三档，终端(duān)消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材(cái)料和资本货物0％。初(chū)衷是保(bǎo)护本地(dì)制造(zào)业免受廉价进(jìn)口竞争。

　　第五，中国出(chū)口企业产业转移范(fàn)围(wéi)正在扩大，转移进程正在(zài)加速。

　　调研企(qǐ)业(yè)普遍反(fǎn)馈，受关(guān)税税率(lǜ)和劳动力成本因素影响，当前中国(guó)企业存(cún)在(zài)产业转移。疫(yì)情之后产(chǎn)业转(zhuǎn)移浪潮加(jiā)速，头部大型企业是产业转移的(de)主要主体。

　　企业(yè)反馈产业转移主(zhǔ)要(yào)流向(xiàng)东南亚(yà)，目前也开始流向非(fēi)洲等地。产业转移至当地，生产得到(dào)的产成(chéng)品也(yě)主(zhǔ)要是为销(xiāo)售于当地。

　　此外(wài)，产业(yè)转移对中国出口份额影响上，企业反馈和宏观(guān)数(shù)据表现有所差异。其中，出口(kǒu)份额数(shù)据显示，中国出口劳动密(mì)集型(xíng)产品的订单近年来(lái)呈现持续(xù)下降(jiàng)；但大部分调研企业认为转移产能尚(shàng)不构成竞争(zhēng)威胁，向东(dōng)南亚转(zhuǎn)移的订单规模较小。

　　风险(xiǎn)提(tí)示

　　调(diào)研样本企业(yè)数(shù)量(liàng)与(yǔ)范围有限；海外经济衰退超预期。

　　本文来自民(mín)生证(zhèng)券研(yán)究院于2023年5月(yuè)8日(rì)发布的报告《民生宏观调研(yán)系列之(zhī)三：广交会(huì)下的出口(kǒu)群像》

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