财联社(shè个子矮可以抱着做，矮个子抱起来做)4月30日讯，4月的交(jiāo)易已于本(běn)周五结束。本月A股三大指(zhǐ)数一红两绿，整个子矮可以抱着做，矮个子抱起来做体处于震(zhèn)荡上行(xíng)的态势。分板块(kuài)看，石油板块表现强势，万亿(yì)巨头中国石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎堆(duī)，板块个股中(zhōng)国科传、唐德影视单(dān)月翻(fān)倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机会值得(dé)把握？从财联社梳理(lǐ)的十家(jiā)券(quàn)商5月金股名(míng)单来看，AI应用端、中字(zì)头等值得(dé)关注。

　　具(jù)体(tǐ)来看(kàn)，AI应用端中金山办公(gōng)、科(kē)大讯飞、完美世界各(gè)被推荐两次；中字头(tóu)方面(miàn)，中国移动(dòng)、中国中铁各被(bèi)推荐两次，除此之外，中国太(tài)保、中国铝业也获得了(le)个别(bié)券商的推荐。

　　目前市场关注(zhù)的重(zhòng)点(diǎn)已经(jīng)逐渐从AI硬件(jiàn)端转为(wèi)应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游(yóu)戏（完美(měi)世界(jiè)）是其(qí)中的重(zhòng)点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的(de)使用场景中，办公场景进展相对(duì)较快(kuài)。中金公司指(zhǐ)出，年初至今(jīn)市场对AI关注(zhù)度持续高企，上一轮(lún)行情催(cuī)化(huà)主要(yào)集中于大模型的突破进(jìn)展；而4月以来，观察到各(gè)个领域的应用厂商正加速AI融合应用产品的(de)研发和发布，其中办(bàn)公场景进展相对较快，预计(jì)5月之后将进入AI应用的加速繁(fán)荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有券商预(yù)计AI对游戏行业(yè)能起到(dào)将本增效的作用，而“增效”作用被市场所低估。开(kāi)源证券指出，AI绘(huì)图(tú)工具替代美术外包(bāo)等带来的“降本”或已有市场(chǎng)预(yù)期，但不(bù)仅仅(jǐn)是降本(běn)，AIGC带来的更智能(néng)化NPC、更人性化的对话系统(tǒng)及(jí)更自(zì)由(yóu)的场景(jǐng)生成或(huò)大幅提升玩家体验(yàn)感及游戏社交属性，从而推动游戏用户数、时长(zhǎng)及(jí)ARPU提(tí)升，进(jìn)而(ér)“增(zēng)收(shōu)”，而(ér)市场(chǎng)对于“增收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步(bù)提升(shēng)空间。另(lìng)外(wài)值得关注的是，MetaSAM为代(dài)表的图片分割模型及Gen-2为代表的视频(pín)生成模(mó)型(xíng)或(huò)进一步推(tuī)动多模态大模型发展，从而推动(dòng)IP从自上而下(xià)变现效(xiào)率提(tí)升，拥有IP储备优势(shì)的内容公(gōng)司商业(yè)化(huà)空间或打开。

　　关于中字头(tóu)板块，华安证券认为值得布局的有三(sān)大方向(xiàng)。

　　方向(xiàng)一：中国特色估值体系与优化国有资(zī)本布局。关注(zhù)：①中国特色估值(zhí)体系下(xià)，关(guān)注(zhù)ESG与资产注入(rù)带来的拔估值机会。②优化国(guó)有资(zī)本布(bù)局关注能(néng)源、电力、粮(liáng)食等企业(yè)。

　　方向二：新型举国(guó)体制的科技创(chuàng)新方向(xiàng)。关注：①科(kē)创型央国企“领头”改革转型。②数(shù)字经济(jì)领域国(guó)资云(yún)及信创等标的。③半导(dǎo)体(tǐ)、科学仪(yí)器等(děng)领域的装(zhuāng)备国产化。

　　方向三：“一带(dài)一路”有望在2023年继续发力。关(guān)注：关注建筑、能源(yuán)、交通、冶金等有望获得订单增量企业。此外，创建(jiàn)世界一(yī)流示范企业名单对应的上市公司也值得关注。

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