要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美(měi)国胁迫盟友共同限制对(duì)华(huá)投(tóu)资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日(rì)下午举行的例(lì)行(xíng)记者会(huì)上，商务(wù)部(bù)新(xīn)闻发言人(rén)束珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)（七国集团其他成员国）共同限制对华投资消(xiāo)息属实，中方将坚(jiān)决(jué)反对(duì)。在本(běn)次(cì)例(lì)行记者会(huì)上，束(shù)珏(jué)婷同时重申中国欢迎(yíng)各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业加大(dà)在新一(yī)代信息技术(shù)、人工智(zhì)能、集成电路(lù)、工(gōng)业(yè)母机(jī)等战略性新兴产(chǎn)业布(bù)局力度

　　国资委(wěi)党委(wěi)召开扩大(dà)会议，会议(yì)强调，要指导(dǎo)推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机(jī)等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产(chǎn)业体系加(jiā)快向产业链、价值(zhí)链(liàn)高(gāo)端迈进(jìn)。要强化(huà)顶层设计，增强国资监(jiān)管工(gōng)作协同(tóng)和政(zhèng)策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬(chóu)、主责(zé)主业、投融资等监(jiān)管政策，打好组(zǔ)合(hé)拳，为(wèi)中央企业更好服务支(zhī)撑现代化产业体(tǐ)系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略(lüè)性新兴(xīng)产(chǎn)业中的央企才(cái)是中特估中(zhōng)核(hé)心标的，这(zhè)其中(zhōng)还有标的的值得(dé)挖掘，投资者不(bù)要在银行股上(shàng)一(yī)条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月(yuè)金融统计数据报告(gào)，4月末，广义(yì)货(huò)币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个(gè)百分点，比(bǐ)上年(nián)同期(qī)高1.9个(gè)百(bǎi)分点。初(chū)步统计，2023年4月社会(huì)融(róng)资规模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多(duō)2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人民(mín)币存(cún)款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元(yuán)，非金融企(qǐ)业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿(yì)元，非银行业金融(róng)机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居(jū)民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时(shí)居民(mín)存款13个月(yuè)以来同比(bǐ)首次也转为减少，但更可能重回表外资产，而(ér)非用于(yú)消(xiāo)费，消费在二季(jì)度同样处于“N型(xíng)”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行(xíng)董事

　　京东(dōng)集团公(gōng)告称(chēng)，本(běn)公司现任首(shǒu)席财(cái)务官许(xǔ)冉女士将接替徐(xú)雷先(xiān)生担任京东(dōng)集团首席执行官兼执行董事。徐(xú)雷先生因个人原因(yīn)将退(tuì)任(rèn)本(běn)公司(sī)首(shǒu)席执行官(guān)兼执行董事(shì)职务。京东物(wù)流现任首(shǒu)席财务(wù)官单苏(sū)先生(shēng)将(jiāng)担任本公(gōng)司首席(xí)财务(wù)官。评(píng)：京(jīng)东在刘强东回归之后，内部(bù)架构(gòu)调整动作频频。先是高管降薪(xīn)，后是京东零售事业群(qún)大调整，如今(jīn)公司(sī)首(shǒu)席执(zhí)行官徐雷(léi)退休了。这些(xiē)架构和人员(yuán)变动(dòng)，能否为京东带来新(xīn)的活(huó)力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启(qǐ)动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索(suǒ)，依据《银(yín)行(xíng)间(jiān)债券市场自律处(chù)分规则(zé)》，交易商协会已(yǐ)对(duì)中国(guó)建设银(yín)行股份有(yǒu)限公司债务融(róng)资工具承销业务涉嫌违规行为(wèi)开(kāi)展自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅(guī)片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比(bǐ)降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属(shǔ)工业协(xié)会硅业分会最(zuì)新发文(wén)称，本周(zhōu)硅(guī)片价格(gé)大(dà)幅(fú)下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价(jià)降(jiàng)至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格(gé)混乱，成交(jiāo)量普(pǔ)遍偏小。价(jià)格(gé)大(dà)幅下跌主要由(yóu)于两方面原因，其一是(shì)本(běn)周价格降幅(fú)横跨两周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性调价(jià)；其二是传导(dǎo)原材料降价空(kōng)间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的(de)光伏赛道最近跌的不要不要(yào)的，没(méi)有最(zuì)惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧(ba)，等着行(xíng)业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业(yè)收(shōu)入102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶(jīng)圆销售量减少及(jí)产能利(lì)用率(lǜ)下降(jiàng)所致。二季度，公(gōng)司预计产能利用率和出货量都高(gāo)于(yú)一季(jì)度，销(xiāo)售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合(hé)变动影(yǐng)响环(huán)比下(xià)降；毛利(lì)率预计(jì)在19％到21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过(guò)山车后，处于(yú)相对低(dī)点的位置(zhì)，中芯国际这(zhè)个业绩(jì)的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能(néng)分别(bié)获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净(jìng)卖出(chū)额居(jū)首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首次(cì)申领失(shī)业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创(chuàng)18个月(yuè)以来(lái)新高

　　美国上(shàng)周首(shǒu)次申领(lǐng)失(shī)业救济人(rén)数(shù)为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为(wèi)24.2万人。此外(wài)，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升(shēng)2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落(luò)。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是(shì)创下2021年(nián)1月以来新低。上(shàng)周美联储自2007年(nián)以来首次将(jiāng)利率上(shàng)调至(zhì)5％以上，目前正密切关注服务价格，寻(xún)找通(tōng)胀压力明(míng)显减(jiǎn)弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给(gěi)美联储暂停加(jiā)息提(tí)供理由(yóu)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比增速意外两年(nián)来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且(qiě)首次申请失业救济人(rén)数(shù)连续第二(èr)周超预期增长(zhǎng)无疑体现了(le)美联储持续一年(nián)的加息影(yǐng)响，但疲软的(de)企业财报(bào)以及(jí)地(dì)区银(yín)行危机担忧重(zhòng)燃再度(dù)对股市形成双重打击，美股全天震荡(dàng)225是多大码的鞋子女，225是多大码的鞋子收盘涨跌互现；中(zhōng)概(gài)股在(zài)京东超(chāo)预期(qī)业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达(dá)涨近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来(lái)因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济(jì)数据(jù)令美(měi)元指数加速反弹(dàn)，一(yī)周(zhōu)多来(lái)首次盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年期(qī)美债收益率一度降10个基点；大宗(zōng)商品(pǐn)全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于(yú)3.71美(měi)元，为(wèi)11月(yuè)29日(rì)以来(lái)的(de)最(zuì)低收盘价；原油期货连续(xù)两日收跌，纽约(yuē)原(yuán)油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略(lüè)

　　周(zhōu)四两市各(gè)股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估再度大幅(fú)走弱，中国外运、中油资(zī)本(běn)、中船(chuán)科技(jì)、中信(xìn)金属(shǔ)跌停(tíng)。影(yǐng)视股表现(xiàn)强(qiáng)势，多股(gǔ)出现涨停。20日(rì)线反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形(xíng)态来看，短线(xiàn)盘中(zhōng)有一定的回调(diào)压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的(de)女网红发布了一(yī)款(kuǎn)基于自己声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作(zuò)为用(yòng)户的(de)“虚拟女友(yǒu)”，每分(fēn)钟费(fèi)用1美(měi)元。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万(wàn)元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下(xià)雨天》《发如(rú)雪(xuě)》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报道(dào)，三星电子(zi)已(yǐ)经(jīng)通知分销商，将不再以低于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最(zuì)近停止下跌明显(xiǎn)早于预期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机(jī)：农业农村部网站5月11日发布由农(nóng)业(yè)农村部、国家发(fā)展(zhǎn)改革委、财(cái)政部等(děng)六部门共同印(yìn)发的关于(yú)加快粮食产地烘干能(néng)力建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)设施装(zhuāng)备(bèi)短板，建成布局合理、体系完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地(dì)烘干需求，应(yīng)急烘干(gàn)作业能力齐(qí)备，粮(liáng)食产后损失显著(zhù)下降，粮食(shí)产能得到(dào)进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份（225是多大码的鞋子女，225是多大码的鞋子603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收(shōu)问询(xún)函：要求说明与澜舟科技(jì)战略(lüè)合(hé)作协(xié)议所指向的具(jù)体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协(xié)议 公司并(bìng)非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问(wèn)询(xún)函：要求(qiú)说明汤姆猫主(zhǔ)题乐(lè)园建(jiàn)设(shè)进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式(shì)达(dá)成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程(chéng)序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及(jí)其一致行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆(kūn)山超(chāo)辉(huī)拟合计减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控股股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超6％公(gōng)司(sī)股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减持不(bù)超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制(zhì)药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育(yù) 002607：股东(dōng)拟减持不(bù)超1％公(gōng)司(sī)股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公(gōng)司签(qiān)署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核(hé)心(xīn)产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新(xīn)优药(yào)械(xiè)”产品(pǐn)目录(lù)

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购(gòu)框架合(hé)同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公(gōng)司拟不(bù)超4亿(yì)元投建高效电(diàn)镀金刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集(jí)智(zhì)股份 300553：参股公司中(zhōng)芯(xīn)集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合(hé)作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产情形提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作(zuò)调整(zhěng)辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得(dé)临床试(shì)验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司(sī)19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆(jiāng)设子公司(sī) 善西北区域(yù)市场布局(jú)

　　广(guǎng)晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司(sī)合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办(bàn)公(gōng)大楼(lóu)的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会(huì)立(lì)案告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴业(yè) 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以(yǐ)增资扩股的方式引(yǐn)入(rù)战(zhàn)略(lüè)投资者(zhě)

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙钛矿太阳(yáng)能电(diàn)池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预(yù)中标高(gāo)速(sù)公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸(chén)智能部(bù)分股权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会立案告(gào)知(zhī)书(shū)

　　交易(yì)提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更为“尤(yóu)夫股(gǔ)份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁(jìn)】

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