中(zhōng)共中(zhōng)央政(zhèng)治局(jú)上月末召开会议，提出加快推进充电桩等设施建设。国(guó)常会(huì)近(jìn)日强调，要聚焦制约新能源汽车下乡(xiāng)的突出(chū)瓶颈，适度(dù)超前建设充电基(jī)础设施。

　　中(zhōng)国充(chōng)电联盟11日发布数据显(xiǎn)示，4月公(gōng)共(gòng)充电桩数量比3月增(zēng)加6.7万台，同(tóng)比增长(zhǎng)52.0%。截至2023年4月，联(lián)盟内成(chéng)员单位总(zǒng)计上报公共充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)202.5万台，其中直流充电(diàn)桩(zhuāng)85.5万台、交流充电桩116.9万(wàn)台。从2022年(nián)5月到2023年4月，月均新增公共(gòng)充电(diàn)桩约5.8万台(tái)。

　　二级(jí)市场(chǎng)上，国内充电(diàn)桩核(hé)心部(bù)件(jiàn)制(zhì)造商、20KW汽车充电模块(kuài)试生产的英可(kě)瑞最近(jìn)三个(gè)交易日股价(jià)累计(jì)最(zuì)大涨幅39.52%；国内(nèi)充电模(mó)块领(lǐng)先者通合科技4月25日迄(qì)今股(gǔ)价累计最大涨幅73.15%，今年以来累计最大涨(zhǎng)幅135.17%。

　　通合(hé)科技股价(jià)走势(shì)周线图

　　中信建投许琳等人4月24日研报表示，预计2023年将(jiāng)是充电桩销量高增之年，预(yù)计2022、25年(nián)全球(qiú)公用充电桩增量(liàng)达88、300.8万个，复合增(zēng)速51%。高压快(kuài)充(chōng)+大电流水冷技(jì)术带动(dòng)充电模块、充(chōng)电枪/线(xiàn)等核心零(líng)部件价(jià)值量上升。

　　中(zhōng)信证券袁健聪等人5月10日研报指出(chū)，受益于充(chōng)电(diàn)桩建设加速及大功(gōng)率趋势，充电(diàn)模块有望(wàng)迎(yíng)来量利齐升。从(cóng)需求量角度看，预计直(zhí)流桩(zhuāng)在充电桩建(jiàn)设中的占比以及(jí)单桩充(chōng)电功率将(jiāng)进(jìn)一步提升，进(jìn)而提升充电模块的需求量。从(cóng)盈(yíng)利角度看，目前(qián)充电模块单W价(jià)格已趋于(yú)稳定，产品从(cóng)此前主(zhǔ)流的15/20kW向30/40kW发展(zhǎn)，带来单品价值量(liàng)和毛利率的(de)提(tí)升。

　　据了解，充(chōng)电模(mó)块是直(zhí)流(liú)充电(diàn)桩最核心的部(bù)件，直接影响充电效率和(hé)充电安全，被业内(nèi)誉为直流充电设(shè)备(bèi)的“心脏”。从成(chéng)本角度(dù)看，中信证券袁健(jiàn)聪(cōng)等(děng)人在2月(yuè)13日(rì)的研报中指出，在直(zhí)流充电桩所需元(yuán)器(qì)件(jiàn)构成中，充电模(mó)块(kuài)成本占比最(zuì)高，约达50%。

　　袁(yuán)健聪等人表示，预计到2025年中(zhōng)国充电模(mó)块市场增量铅笔芯真的含铅且有毒吗 铅笔芯导电吗(liàng)达1808亿W，2021-2025年CAGR达(dá)65%。目前行(xíng)业充电模块均价在(zài)0.12元/W左(zuǒ)右，据此预(yù)测，2025年中国(guó)充电(diàn)模(mó)块市场空间约217亿元(yuán)。

　　在充电(diàn)桩产业链(liàn)的上(shàng)游，以充电模块为核心的零部件生(shēng)产(chǎn)制造，代表企业有通合(hé)科技、欧陆通等(děng)。

　　从充电模(mó)块(kuài)及设(shè)备产业链来看，上游是(shì)生(shēng)产设备零部件，充电(diàn)模块应用于直流充电(diàn)设备；中游是充电桩(zhuāng)及其他充电设备生产商(shāng)，包括直流充电设备生产商和交流充电设(shè)备(bèi)生产商；下游是运营(yíng)服务商及(jí)终端客户，包括换电(diàn)站(zhàn)、充电站、新能源(yuán)汽车厂商(shāng)及配(pèi)套(tào)运(yùn)营服(fú)务商。

　　竞争格局方面，东(dōng)吴(wú)证券曾朵红(hóng)在4月27日(rì)研报中表示，由于充电模块的生产技术要求较高且具备(bèi)通信要求(qiú)，目(mù)前(qián)主要以具备一定技术积累的充电(diàn)模块供(gōng)应商（英飞源(yuán)、华为、中兴等(děng)电力电源或通(tōng)讯电源企业）生产，但随着充电模(mó)块价格(gé)逐(zhú)渐下降，叠加(jiā)大功率、智能化(huà)、网络平(píng)台化的发展趋(qū)势(shì)，充铅笔芯真的含铅且有毒吗 铅笔芯导电吗电桩厂商逐步进入充电模块生产环(huán)节，逐步实现充电模(mó)块的自产(chǎn)自(zì)研（如(rú)特锐德(dé)旗下子公司(sī)特来电(diàn)、中恒电气等）。目前充电模块市占率前五的企业包(bāo)括英飞源(yuán)、特(tè)来电(diàn)、永联、英可瑞(ruì)、中兴，CR5超(chāo)70%。

　　据(jù)财联(lián)社不完全统计(jì)，在充(chōng)电模块领域有所(suǒ)布局(jú)的A股上市公司包括通(tōng)合(hé)科技、欧陆(lù)通、盛弘(hóng)股份(fèn)、英可瑞和麦格(gé)米特等，具体如下：

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