预期(qī)收益(yì)率计算公式？是期望(wàng)收(shōu)益率=(期(qī)末(mò)价格-期初价格+现金股息)/期初价格的。关于(yú)预期(qī)收益率计算公式(shì)以及股票(piào)预期收益率(lǜ)计算公式，投资组合的预期收(shōu)益率计算公式(shì)，证券组合预期收益率计算公式，债券预期(qī)收益率计算公式，投资预期收益(yì)率计算公式等问题，小编将为你整理以下(xià)的知识答案(àn)：

预期收益率是(shì)什么(me)

　　预期收(shōu)益率也称(chēng)为期望收益率的(de)。

　　是指(zhǐ)在不确定的条件下，预测的某资产(chǎn)未来(lái)可实现(xiàn)的收益率。对于无(wú)风险收益率，一般是以(yǐ)政府短期(qī)债券的年利率(lǜ)为基础(chǔ)的。

　　在衡量(liàng)市场风(fēng)险和(hé)收益模型中，使用(yòng)最(zuì)久，也是大多数公(gōng)司采用的(de)是(shì)资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分(fēn)散投资对降低公司的特有(yǒu)风险有好处，但大(dà)部(bù)分(fēn)投资者仍然将他们的资产集中在(zài)有(yǒu)限的几(jǐ)项资(zī)产上。

预期收益率计算公式

　　是期望收益(yì)率=(期末价格-期初价(jià)格+现(xiàn)金股息)/期初(chū)价(jià)格的。

期(qī)望收益率(lǜ)的计算公式

　　期(qī)望(wàng)收益率=(期末价格-期(qī)初(chū)价格+现(xiàn)金股息)/期(qī)初(chū)价格

　　在衡量市场风险和收益(yì)模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今大(dà)多数(shù)公司(sī)采用的是资(zī)本资(zī)产定价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分(fēn)散(sàn)投资对降低(dī)公司的特有风(fēng)险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有(yǒu)限(xiàn)的几项资产上(shàng)。

　　比(bǐ)较流(liú)行(xíng)的(de)还(hái)有后来兴起的套利定(dìng)价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用套(tào)利的机会获利，既(jì)如果两个投(tóu)资组合面(miàn)临同样的风险但(dàn)提供不同(tóng)的预(yù)期收益率，投资(zī)者(zhě)会选择(zé)拥(yōng)有较(jiào)高预期收益率的投资组合，并(bìng)不(bù)会调整收(shōu)益至均衡。

　　我们主(zhǔ)要以资本资产定(dìng)价模型为基础，结(jié)合套利定(dìng)价模型(xíng)来计算。

　　首先一个概念是(shì)β值。

　　它表明(míng)—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值(zhí)=资产i与市场投资组合的协方(fāng)差/市场投资组合的方差

　　市场(chǎng)投资(zī)组合与(yǔ)其(qí)自(zì)身的(de)协方差就是(shì)市场投(tóu)资组(zǔ)合的方差(chà)，因此市场(chǎng)投资组合的β值永(yǒng)远等于1，风(fēng)险大于(yú)平均资产的投(tóu)资(zī)β值大于1，反之小(xiǎo)于(yú)1，无风险投资β值(zhí)等(děng)于0。

　　需要(yào)说明的是，在投资(zī)组合中，可能会有个别资产的(de)收益(yì)率小于0，这说明，这项资产的投资回报率会(huì)小于无风险利率(lǜ)。

　　一般来(lái)讲(jiǎng)，要(yào)避免(miǎn)这样(yàng)的投资项目，除(chú)非(fēi)你(nǐ)已(yǐ)经很好到做到分散化。

　　首先确定一个(gè)可(kě)接受的收(shōu)益率，即(jí)风险溢(yì)酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量了一个投资者将其(qí)资产从(cóng)无风险投资转移(yí)到(dào)一个(gè)平(píng)均的风险(xiǎn)投资时所(suǒ)需要的(de)额(é)外收(shōu)益(yì)。

　　风(fēng)险(xiǎn)溢酬是你投资(zī)组合的预(yù)期收益率减去(qù)无风险投资的收益率(lǜ)的差(chà)额(é)。

　　这个(gè)数字一般情况下要大于(yú)1才有意义(yì)，否(fǒu)则说明你的投资组合选(xuǎn)择是有(yǒu)问题的。

　　风险越高，所(suǒ)期望的(de)风险(xiǎn)溢酬就应该越(yuè)大。

　　对于无风险收益率，一般是以政府长期债券的年利(lì)率(lǜ)为基础的。

　　在美国等发达市场，有完善(shàn)的股票市场(chǎng)作为参考依据。

　　就目前我国的情况，从股票市场尚(shàng)难得(dé)出一个(gè)合适的结论，结合国民生产(chǎn)总值(zhí)的增(zēng)长率来估(gū)计风险溢酬(chóu)未尝不是一个(gè)好的选择。

预期收益率(lǜ)和无风险(xiǎn)收(shōu)益率(lǜ)有什么(me)区别(bié)

　　预期收益率也称为 期望收益率，是指在不(bù)确(què)定(dìng)的(de)条件下，预测的某(mǒu)资产(chǎn)未来(lái)可 实现(xiàn) 的收益(yì)率。

　　对于无风险收(shōu)益率，一般是以政府短期债(zhài)券的年利率(lǜ)为基(jī)础的。

　　在(zài)衡量(liàng)市(shì)场风险和收益模型(xíng)中(zhōng)，使用(yòng)最久，也(yě)是(shì)至今大多数公司采用的是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分(fēn)散投资 对降低(dī)公司的 特有风(fēng)险 有好处，但大部分(fēn)投资(zī)者仍然将他们的资产集中(zhōng)在(zài)有限的(de)几(jǐ)项资产(chǎn)上。

　　在衡量 市场风险 和收(shōu)益模型中(zhōng)，使用最久，也是至(zhì)今大多数公司采用的是 资本资(zī)产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风险 有(yǒu)好(hǎo)处，但大部分投资者仍(réng)然将他们的资产集(jí)中在有限(xiàn)的几项资产上。

预期收益率计算公(gōng)式(shì)是怎(zěn)样的？

　　预期收益率也(yě)称为期(qī)望收益率(lǜ)，是指(zhǐ)在不确定的条(tiáo)件(jiàn)下(xià)，预测的(de)某资产未来(lái)可实现的收益率。

　　预期收益率的公式为(wèi)：资产(chǎn)i的预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益率(lǜ)，E（Rm）：市(shì)场投资组(zǔ)合(hé)的预(yù)期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢(yì)酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年化预期收益率是怎(zěn)么(me)算出(chū)来的 逾期年化(huà)预(yù)期收益率是指投资期限(xiàn)为一年所获的预期预期(qī)收(shōu)益率，也是(shì)将当前预期收(shōu)益率(lǜ)换(huàn)算成年预期(qī)收益(yì)率的一种计算(suàn)方法，计算公式为：年化预期(qī)收(shōu)益率=（投(tóu)资(zī)内(nèi)预期收(shōu)益/本金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年化预期(qī)收益=投资金额×预期(qī)年化预期(qī)收益率×投资(zī)期限(xiàn)/365。

　　例如你用1万元购买了一个(gè)投资期限为30的理(lǐ)财产(chǎn)品(pǐn)，该产品的(de)预期年化预期收益率为4.5%，那么你可获得的预(yù)期预期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期限刚好为1年，那么预期预期收益的计算方式会(huì)更简单(dān)：预(yù)期年化预期收益=本金×预期年化预期收(shōu)益率(lǜ)，即(jí)450元。

　　2、七(qī)日年化(huà)预期收(shōu)益率是什么意思

　　在实际(jì)投资过程(chéng)中，七日年化预期(qī)收益率也是经(jīng)常(cháng)遇到的一个概念(niàn)，七(qī)日年化预期收益(yì)率是指(zhǐ)将7日的(de)平均(jūn)预期收(shōu)益水平换算成年化(huà)率后得(dé)出的预期收益率，常用于(yú)货币(bì)基(jī)金。

　　七日(rì)年化预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)往往都是浮动的，不代表未来(lái)的年化预期(qī)收(shōu)益率，但可用于参(苏修是什么意思，苏修是什么意思cān)考(kǎo)该理财产品的盈利水(shuǐ)平。

　　 一般情(qíng)况下，预期年化预(yù)期收益率越高的产品，风险也越大。

　　此(cǐ)外(wài)，投资期限越(yuè)长的产(chǎn)品，预(yù)期预期收益率往往也越(yuè)高。

　　以上关于(yú)预期年化预期收益率是怎么(me)算出(chū)来的(de)的(de)内容(róng)，希(xī)望对大家有所帮助。

　　温馨提(tí)示(shì)，理财有风(fēng)险，投资需谨(jǐn)慎。

　　预期(qī)收益(yì)率计算公(gōng)式？是期望收(shōu)益(yì)率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金股息)/期(qī)初价格的。关于(yú)预(yù)期收益(yì)率(lǜ)计算公式以(yǐ)及(jí)股票预期(qī)收益率计算公式，投资组合的预期(qī)收益率(lǜ)计算公式，证券组合预期(qī)收益率计(jì)算公式，债(zhài)券预期收益率计算公式，投资预(yù)期收(shōu)益率计算公式等问题，小编(biān)将为你整(zhěng)理以下的知识答案：

预期收益率是什么

　　预期收益(yì)率(lǜ)也称为期(qī)望收益率的。

　　是指在不(bù)确(què)定的条件下，预(yù)测的(de)某资(zī)产未来可实现(xiàn)的(de)收益率。对于无风险收益率，一般是以政府短(duǎn)期债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在衡量市(shì)场风险和收(shōu)益模型中，使用(yòng)最(zuì)久，也是大多(duō)数公司采用的(de)是资本资(zī)产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投资(zī)对降低公(gōng)司的特有风险有好处，但(dàn)大部分(fēn)投资者仍然将(jiāng)他(tā)们的资产集中(zhōng)在有(yǒu)限(xiàn)的几项资产上。

预期收(shōu)益(yì)率计算公(gōng)式

　　是期望收益率=(期末价格-期初价格(gé)+现金(jīn)股息)/期初价格(gé)的。

期望(wàng)收益率(lǜ)的计算公式

　　期望收(shōu)益(yì)率=(期末价格(gé)-期(qī)初价格+现金股息)/期初(chū)价格

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型中，使用(yòng)最久，也是至今大(dà)多(duō)数公司采用的是资本(běn)资(zī)产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资对降(jiàng)低公司的(de)特有风(fēng)险(xiǎn)有好处(chù)苏修是什么意思，苏修是什么意思，但大部分投(tóu)资者仍然将他(tā)们(men)的(de)资产集中在有(yǒu)限(xiàn)的(de)几(jǐ)项(xiàng)资产上。

　　比(bǐ)较(jiào)流行的还(hái)有后来兴起的套利定(dìng)价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会(huì)利用套(tào)利的机(jī)会获利，既如果(guǒ)两个投资组合面临同样的风险但提供不同(tóng)的预期(qī)收益率，投(tóu)资者会选(xuǎn)择拥(yōng)有较高预期收(shōu)益率(lǜ)的投(tóu)资组(zǔ)合，并不会调整(zhěng)收益至均衡。

　　我们主要(yào)以资本资产定价(jià)模型为基(jī)础，结合套利定价(jià)模型来计算。

　　首(shǒu)先一(yī)个(gè)概念是β值。

　　它表明—项投资(zī)的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资组合的协方差/市场投资组(zǔ)合的方差

　　市(shì)场(chǎng)投资组合与(yǔ)其自身的协(xié)方差就是市场投(tóu)资组合的(de)方差，因(yīn)此(cǐ)市场投资组合(hé)的(de)β值永远等于1，风险(xiǎn)大(dà)于(yú)平(píng)均资产的投资β值大于1，反之小于(yú)1，无(wú)风险投(tóu)资β值等(děng)于0。

　　需要说(shuō)明的(de)是(shì)，在(zài)投资组合中(zhōng)，可能会有个别资产的(de)收益率小于(yú)0，这说明，这项资产的(de)投资回报率会小于无风险利率(lǜ)。

　　一般来(lái)讲(jiǎng)，要避免这(zhè)样的(de)投(tóu)资项目，除非你已经很好到做到分散化。

　　首(shǒu)先确定一个可接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一(yī)个投(tóu)资者将其资产从无(wú)风险(xiǎn)投资转移到一个平均(jūn)的风险投资(zī)时所(suǒ)需要的额外(wài)收益。

　　风险溢酬是你投(tóu)资组合的预期收益率减(jiǎn)去无风险投资的(de)收益率的差(chà)额。

　　这个数字一般情况下要大于1才(cái)有意义，否则说明你的(de)投(tóu)资组合选(xuǎn)择(zé)是有问(wèn)题的。

　　风(fēng)险越高(gāo)，所期望的(de)风险溢(yì)酬就应该越大(dà)。

　　对于无(wú)风(fēng)险收益率，一般是以政府长期(qī)债券的(de)年利率(lǜ)为基础的。

　　在美国等发(fā)达市场，有完善的股(gǔ)票(piào)市场(chǎng)作为参考依据(jù)。

　　就(jiù)目前(qián)我国的情况，从(cóng)股票(piào)市场(chǎng)尚难(nán)得出一个合(hé)适的(de)结论，结合国民生(shēng)产总值(zhí)的增(zēng)长(zhǎng)率来估(gū)计风险(xiǎn)溢酬未尝不是一个好的选择(zé)。

预期(qī)收益率和无(wú)风险收(shōu)益率有什么区别

　　预(yù)期收益(yì)率也称为 期望收益率，是指在不确定(dìng)的条件下，预测(cè)的(de)某资产未来可 实(shí)现 的收益率(lǜ)。

　　对于无风险收益率，一(yī)般是以(yǐ)政府(fǔ)短期债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在(zài)衡量市场风险和(hé)收益模型中，使用最久，也(yě)是至今大多数(shù)公司采用的(de)是(shì) 资本资(zī)产定价(jià)模(mó)型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分(fēn)散投资 对降(jiàng)低公司的(de) 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然(rán)将他(tā)们的资产集(jí)中(zhōng)在(zài)有限的几项资产上。

　　在衡量 市(shì)场风险(xiǎn) 和收(shōu)益模型(xíng)中，使用最久(jiǔ)，也(yě)是至(zhì)今大多数公(gōng)司(sī)采用的是 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管(guǎn) 分(fēn)散投资(zī) 对降低公司的 特有风险 有好处(chù)，但(dàn)大部分投(tóu)资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

预期收(shōu)益率计算公式是怎样(yàng)的？

　　预期(qī)收益率也称为期望收益率，是指在(zài)不确定(dìng)的条件下，预测的某资产未来可(kě)实现的收(shōu)益率。

　　预期收益率的公式(shì)为：资产i的预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预(yù)期收(shōu)益率，βi： 投(tóu)资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合(hé)的风(fēng)险(xiǎn)溢酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益率是怎么算出来的 逾期年化预期收益率是指投资期限为一年所获(huò)的预期预期收益(yì)率，也是将(jiāng)当前(qián)预期收益率换算成(chéng)年(nián)预期收益率(lǜ)的一(yī)种计算方法，计算公(gōng)式为：年化(huà)预期收益率=（投资内预期收(shōu)益/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期年化(huà)预期收益=投资金额×预期年(nián)化预期收(shōu)益率×投(tóu)资期限/365。

　　例如你用1万元购买了(le)一个(gè)投资期限为30的理财产(chǎn)品(pǐn)，该产品(pǐn)的预(yù)期年(nián)化预期收益率为4.5%，那(nà)么你可获得的预期预(yù)期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期(qī)限刚好为1年，那么预期预期(qī)收益的计(jì)算方式会更简单：预(yù)期年化预期(qī)收益=本金×预(yù)期年(nián)化预期收益率，即450元。

　　2、七日(rì)年化预期(qī)收益(yì)率是(shì)什么(me)意思

　　在实际投资过程中，七(qī)日年(nián)化预(yù)期收益率也(yě)是经常(cháng)遇到的一个概念，七日年化预期收益率是指将7日(rì)的平均预期收益水平换算成年化率(lǜ)后得(dé)出(chū)的预期收益率，常用(yòng)于货(huò)币基金。

　　七日年(nián)化预期收益(yì)率往往都(dōu)是浮动(dòng)的(de)，不(bù)代表(biǎo)未来(lái)的年(nián)化(huà)预期收益率(lǜ)，但可用于参考该理(lǐ)财(cái)产品的盈利(lì)水(shuǐ)平。

　　 一般(bān)情况下，预期年化预期(qī)收(shōu)益率越高(gāo)的产(chǎn)品，风险也(yě)越大。

　　此外(wài)，投资期(qī)限越(yuè)长的(de)产品，预期预期收(shōu)益率往往也越高(gāo)。

　　以上关(guān)于预期(qī)年化预期收(shōu)益率(lǜ)是怎么算出来的的内容，希望对大家有所帮助。

　　温馨提示，理(lǐ)财有风险(xiǎn)，投资需(xū)谨慎。

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