本轮新(xīn)股中，中科(kē)飞测未(wèi)来国产(chǎn)替代空间比(bǐ)较大，可以适当(dāng)关注一下(xià)，德尔(ěr)玛比较(jiào)有(yǒu)特色的(de)小家电公司，但也有问(wèn)题，其他都(dōu)一般。

　　一、德(dé)尔玛(mǎ)（301332）

　　德尔玛是一家集(jí)自主研发、原创设计、自有生(shēng)产、自营销(xiāo)售于一体的创新家电(diàn)品牌企业。德尔玛围绕高速(sù)成长的新兴家电(diàn)消费品类，针对(duì)不同市场(chǎng)定位、目(mù)标(biāo)客群和经营(yíng)模(mó)式(shì)，形成了(le)成熟的品牌矩阵，旗下品牌(pái)包括“德尔玛”“飞利(lì)浦”等，主要(yào)产(chǎn)品(pǐn)类(lèi)型包括家(jiā)居环境类、水健康类、个(gè)护健康(kāng)类以及(jí)生活卫浴类。

　　小家电企业(yè)，直(zhí)播带(dài)货起家(jiā)，薇(wēi)娅也(yě)有持股，但(dàn)公司主要产品都是授(shòu)权品牌销售(shòu)，毛利率较低，而自主品牌(pái)占比越来越低（不到30％），不关注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通是一家专(zhuān)业的信息技术服务商(shāng)，通过自主开发技术平(píng)台及搭建(jiàn)服务(wù)网(wǎng)络，为(wèi)金融(róng)机构、电信运营商(shāng)、互联网公司、高速(sù)集团等拥有(yǒu)众多个(gè)人(rén)用户的大型企业客户提供用(yòng)户增值和拓展(zhǎn)服务。

　　信(xìn)息服(fú)务(wù)商，客户主(zhǔ)要是平安，以(yǐ)前是(shì)移动，业务重心也转(zhuǎn)向了(le)毛(máo)利(lì)率(lǜ)更低的车(chē)主信息服务，没看到(dào)核(hé)心竞争力，保(bǎo)险行业低迷(mí)，公司业绩也好不(bù)到哪里去，这(zhè)两年原(yuán)地踏步，还略有倒退。

　　三(sān)、安杰思（688581）

　　安杰(jié)思从事(shì)内镜(jìng)微创(chuàng)诊疗器械的研发、生产(chǎn)与销售(shòu)，主要产品应用(yòng)于(yú)消(xiāo)化内镜诊疗(liáo)领域(yù)，按治疗用(yòng)途分(fēn)为止血(xuè)闭合类(lèi)、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类(lèi)和诊疗仪(yí)器类。公司前身(shēn)系成立(lì)于2010年(nián)12月的安杰思基因。由(yóu)达安基(jī)因和章贤骏分别出资600万元、400万元设(shè)立，设立初期(qī)公司以章贤骏团队的PCR业(yè)务为主。考虑到公司主营(yíng)业务的独立性、与达安基因业务的关联(lián)性及为了(le)不同业务板块的更好发(fā)展，安杰思决定(dìng)专注于从事内镜微创诊疗(liáo)器械业务并停止PCR业(yè)务的(de)发展。

　　内镜微创诊疗器(qì)械，体(tǐ)量(liàng)和(hé)研发(fā)实力远不如同行业(yè)的南微，面对竞(jìng)争和集采，公司产(chǎn)品价(jià)格(gé)不断(duàn)下滑，不(bù)过由(yóu)于体量(liàng)小(xiǎo)，国(guó)产替代进行(xíng)中，业绩还算(suàn)家贫无从致书以观出自哪里，家贫无从致书以观每假借于藏书之家翻译不错(cuò)，个人(rén)就不(bù)关注了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深(shēn)圳(zhèn)中科飞测科(kē)技股(gǔ)份有限公司成立于(yú)2014年，公司是一家国(guó)内领(l家贫无从致书以观出自哪里，家贫无从致书以观每假借于藏书之家翻译ǐng)先的高端半导体质量(liàng)控(kòng)制设备公司，自(zì)成立以来始终(zhōng)专注于检测和量(liàng)测两大类集成电路专用设(shè)备(bèi)的研(yán)发、生产和销售(shòu)，产(chǎn)品(pǐn)主要包括(kuò)无图形晶圆缺陷(xiàn)检测设(shè)备(bèi)系(xì)列、图形晶圆(yuán)缺(quē)陷检(jiǎn)测(cè)设备系列(liè)、三(sān)维(wéi)形(xíng)貌(mào)量测设备系列(liè)、薄膜(mó)膜厚量测设备(bèi)系列等(děng)产品，已应用于国内28nm及(jí)以上制(zhì)程的集成电路制造产线(xiàn)。国内半(bàn)导体检测(cè)与(yǔ)量测设备市场2020年的市场规模达到了21亿美(měi)元，市场基本(běn)被国际巨头垄断，国(guó)产化率约为2％。公司(sī)为(wèi)国内当仁不让的(de)领军企(qǐ)业，远超行业第(dì)二(èr)和第三的收(shōu)入之和(hé)。

　　晶圆检测设(shè)备龙头，半导体上游公(gōng)司，公司收(shōu)入增速很(hěn)快(kuài)，但利润基(jī)本(běn)没有，且(qiě)存货越(yuè)来越(yuè)多(duō)，短(duǎn)期看半(bàn)导(dǎo)体行业周期向下(xià)，但公司所处行业国产(chǎn)替代(dài)空间较大(dà)，未来仍(réng)会有发展，可以适当关(guān)注。

　　五、长青科技（001324）

　　长青科(kē)技是(shì)一家以三(sān)明(míng)治复合材料(liào)为基(jī)础，通过轨道交通和建(jiàn)筑装饰两大领(lǐng)域(yù)实现产(chǎn)品应用的高新技(jì)术企业。公司的业务主要为轨道交通(tōng)业务及建筑装饰业(yè)务(wù)，在轨道交通业务方面，公司提供(gōng)轨道交通(tōng)车辆(liàng)内部装饰产品、检(jiǎn)修业务(wù)及备品备件和车载乘客信息(xī)系统；在建筑装饰业务方面，公司提供建筑(zhù)内外部装饰产品。

　　车辆和(hé)建筑内部装饰(shì)公(gōng)司，下游房(fáng)地(dì)产(chǎn)和轨(guǐ)道交通行业未来景气度(dù)都一般，公司业绩也没亮点，不关注(zhù)了(le)。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司(sī)主营业务为公司主营(yíng)业务(wù)为悬架(jià)弹簧、制动弹(dàn)簧、阀类及异(yì)形(xíng)弹簧、稳(wěn)定杆等研发、生产及销售。公司深耕(gēng)弹(dàn)簧行业40余(yú)年，是(shì)国家级(jí)专(zhuān)精特新(xīn)“小巨人”企业(yè)、浙江省“隐形冠军”培育对(duì)象。公司是中(zhōng)国弹(dàn)簧(huáng)行业(yè)知(zhī)名(míng)度较高的弹簧及相关产品的制造(zào)企(qǐ)业(yè)，其综合实力位列国内弹簧行业排名前三位(wèi)。

　　弹簧行业公司，虽然号称隐(yǐn)形冠军，但公司市占率国内也就(jiù)排第三(sān)，下游汽车行业周期景气度高峰已过(guò)，未(wèi)来(lái)不是很乐观，就是一个(gè)门(mén)槛不高的传统制造业公司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华电子是医院(yuàn)智能通讯(xùn)交互系统软硬(yìng)件一(yī)体化综合解(jiě)决方案(àn)提(tí)供商，主要产(chǎn)品分为病房智能通讯(xùn)交互系统及门诊服务交互系统(tǒng)两大类别，是该公司主营(yíng)业务收入的(de)重要(yào)组成部分。

　　医疗信息公司，主要是医院的门诊和病(bìng)房交(jiāo)互，没什么(me)技术门槛(kǎn)的软硬件行(xíng)业，公司规模不大(dà)，竞争力一般，不关注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美(měi)芯晟是一家专(zhuān)注于(yú)高性(xìng)能模(mó)拟及数模(mó)混合芯片研发和(hé)销售(shòu)的(de)集成电路设计企业(yè)，主要产品为无线充电(diàn)系列产品和(hé)LED照(zhào)明驱(qū)动系(xì)列产品(pǐn)，主要包(bāo)括高(gāo)集成(chéng)度MCU数字控制SoC电源(yuán)——无线充电芯(xīn)片，以及模拟电源——LED照明驱动(dòng)芯片(piàn)。目前，美芯晟能够为(wèi)客(kè)户提供超过700款芯片产(chǎn)品，可(kě)广(guǎng)泛应用于(yú)通信终端、消(xiāo)费类电子、照(zhào)明应用及智(zhì)能家居等众多领(lǐng)域。

　　无(wú)线充(chōng)电芯片和(hé)LED芯片公司，技(jì)术含(hán)量不算太高的(de)芯(xīn)片行业，下游主要是(shì)LED行业，22年开始(shǐ)行业(yè)景气度下(xià)滑，公司业(yè)绩也转向，收(shōu)入(rù)增(zēng)速放(fàng)缓，产品价格大(dà)幅下(xià)滑，扣(kòu)非利(lì)润下滑(huá)，至(zhì)于无线充电芯片(piàn)这块业务(wù)增速也大幅放(fàng)缓了，而且占比比较低，依赖单一客户，面对(duì)竞争(zhēng)也非常(cháng)激烈。没太(tài)多的亮点(diǎn)，感(gǎn)觉没必(bì)要关注了。

　　九、航天软件（688562）

　　航(háng)天(tiān)软件是航天科技集团直(zhí)接控股的大(dà)型专业软件与信息化服务公(gōng)司，实际控制(zhì)人为国务院国(guó)资委。公司在支撑(chēng)航天信息化建设(shè)的过程中(zhōng)，以神(shén)通数据(jù)库和AVIDM Foundation为基础，构建了(le)自主软件产品（基础软件、工业(yè)软(ruǎn)件）、信息技术(shù)服(fú)务(wù)（金审信息化(huà)服务、商密网云服务、信息化运维(wéi)服务）和信息系统集成（主要面向航天(tiān)及党政军领域）等三大主营业务，是我国航天(tiān)及(jí)党政军领(lǐng)域的(de)软件和信息(xī)化服(fú)务龙头企业之一(yī)。

　　航天系的软件公司，大量关联交易，主(zhǔ)营毛利率非常低，软件产品基(jī)本没什么(me)竞争力，利润基(jī)本没有(yǒu)，完全依(yī)靠补(bǔ)贴，完全(quán)靠政府采购和(hé)政策强推，这类公司业绩非(fēi)常不好预(yù)测，个(gè)人建议不要浪费精(jīng)力了。

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