兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们(men)又(yòu)故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到业绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长逻辑不(bù)变(biàn)，市(shì)场会发(fā)现的”，接连便(49是质数还是合数为什么是奇数，49是质数还是合数为什么不是奇数biàn)是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道(dào)股(gǔ)的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突(tū)然(rán)暴力转换，新能(néng)源(yuán)大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联(lián)又(yòu)一(yī)次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规(guī)模。其中，微(wēi)软全年调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了(le)服务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初(chū)给(gěi)到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观(guān)，据此前产业(yè)反馈，四家大(dà)厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，facts49是质数还是合数为什么是奇数，49是质数还是合数为什么不是奇数et的一致预(yù)期(qī)看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)49是质数还是合数为什么是奇数，49是质数还是合数为什么不是奇数为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在(zài)最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续(xù)也将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个(gè)财季Azure收入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析到这了(le)。

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