兄(xiōng)弟姐妹们啊(a)，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不(bù)变，市(shì)场(chǎng)会(huì)发现(xiàn)的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天(tiān)主打的就是一个新能源(yuán)赛道(dào)股的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅(fú)度最(zuì)高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大家客观(guān)看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(y自家养一只人工苏卡达违法吗，养了10年的苏卡达算犯法吗òng)服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器。从光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据业务反(fǎn)馈及(jí)用户转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收(shōu)入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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