因市(shì)场(chǎng)需(xū)求减少(shǎo)，正在持续发力的(de)存(cún)储芯片巨头兆易创新（603986），一季度(dù)归母净利润(rùn)同比(bǐ)大(dà)降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度(dù)至2023年(nián)一(yī)季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基(jī)金，已累(lèi)计(jì)减持该公司股票约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东(dōng)则(zé)仅在(zài)2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人朱一明的一(yī)致行(xíng)动人香港赢富得有限(xiàn)公司，将减持不(bù)超(chāo)过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆易创(chuàng)新(xīn)4月27日披露(lù)的2023年一季报显示，公(gōng)司一季度归母(mǔ)净利润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要(yào)原(yuán)因是(shì)芯片(piàn)产品市场需(xū)求减少，公司营业收入同比(bǐ)下降，毛(máo)利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)日同时(shí)发布的2022年年报显示，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务(wù)收(shōu)入减少约6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业务收入减少约(yuē)1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年(nián)度增加约(yuē)15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器业(yè)务收入减少主(zhǔ)要是受消费市场需求(qiú)疲软(ruǎn)影(yǐng)响，而微控制器业务收入增加得益(yì)于公司多元(yuán)化(huà)产品布局，其来(lái)自(zì)工业、网通领(lǐng)域(yù)的收(shōu)入增加弥补(bǔ)了消(xiāo)费领域的收(shōu)入下滑，并带动微控制(zhì)器业务收入增长。

　　在净利(lì)润(rùn)方面，2022年(nián)兆(zhào)易创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下(xià)方面的影响，一方面(miàn)，财务费用减少约(yuē)2.22亿元，主要是(shì)美元兑人民币汇率上(shàng)升，汇(huì)兑收益增(zēng)加(jiā)。另一方(fāng)面，收入减(jiǎn)少，毛利同比减(jiǎn)少约0.86亿元(yuán)；销售(shòu)费用、管理费用和研发费用同比增加约1.73亿(yì)元(yuán)，主要是人工、折旧摊销等费(fèi)用的增(zēng)加(jiā)；资产减值损(sǔn)失(shī)同比增加约2.18亿元(yuán)，其中存(cún)货计提减值(zhí)同(tóng)比增加(jiā)1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混合基(jī)金(jīn)，已累计减持约603万股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万(wàn)股(gǔ)。

　　实控人(rén)的一致行动人

　　拟减(jiǎn)持(chí)1190帧率是高好还是低好，王者帧率是高好还是低好万股

　　兆易(yì)创新(xīn)同日还公告，实际控制人朱一明(míng)的一致(zhì)行动人(rén)香港赢富(fù)得有(yǒu)限公司，拟(nǐ)自披(pī)露该减持计划公告(gào)日起15个(gè)交易日(rì)后的(de)6个月(yuè)内，采取集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万(wàn)股股份，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业(yè)务主要有三块(kuài)，分别是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中，存(cún)储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存(cún)储器方(fāng)面，兆(zhào)易创(chuàng)新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前(qián)市占率排(pái)名全球第三(sān)，竞争对(duì)手主要有旺(wàng)宏(hóng)、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供应商包括(kuò)铠侠、华邦电(diàn)子、旺宏电子等企业占据了较高的市场份额。兆易(yì)创(chuàng)新通过差异化(huà)产品需求切入(rù)该细分领域市(shì)场(chǎng)，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用于手机、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通产品、通讯(xùn)设备等消费(fèi)类(lèi)产品，公司在技术(shù)、产品以及市场应用(yòng)方(fāng)面都处于领(lǐng)先地位。随着公司(sī)车(chē)规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一(yī)步拓(tuò)展(zhǎn)应(yīng)用领域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前(qián)全球存储器产业处于高(gāo)度垄断，主要(yào)的(de)DRAM厂商(shāng)包括(kuò)韩国的三星电子、SK海力士(shì)和美(měi)国的美光科技，占据全球90％以上的市场份(fèn)额，排名其后的多(duō)为中国(guó)台湾地区的企业。兆易创(chuàng)新主(zhǔ)要通过其兄弟公司长鑫存储参(cān)与竞争，从(cóng)趋势来看，其产业(yè)技(jì)术开始起(qǐ)步发展，但占比(bǐ)依旧很低(dī)。

　　根据世界(jiè)半导体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年(nián)全(quán)球半导体(tǐ)市场规(guī)模为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半导(dǎo)体市场的销售额预计则将小幅下(xià)滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，结束连续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松旗下基金减仓

　　兆易(yì)创(chuàng)新是基金重仓股，截至一(yī)季末，多家基金(jīn)公(gōng)司(sī)旗下被动和主动(dòng)型基(jī)金持有该(gāi)股。

　　从前(qián)十大(dà)流通股东变化看，一季度银河帧率是高好还是低好，王者帧率是高好还是低好创新成长(zhǎng)和蔡嵩松管理的诺(nuò)安成长是持(chí)有该股最多的主动偏股基金，不过，两只基金均在(zài)一季度(dù)减(jiǎn)持(chí)了(le)兆易(yì)创新，其(qí)中诺安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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