兄弟(dì)姐(jiě)妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源(yuán)每次的反弹(dàn)就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么(me)走势完美(měi)？新能源(yuán)的(de)每一次反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额上的(de)青(qīng)筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成长逻辑不(bù)变，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即(jí)”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的(de)就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TM特朗普为什么叫懂王吗？ 特朗普为什么称为懂王T、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微软全年(nián)调(diào)降幅(fú)度(dù)最高达30％，主要集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看(kàn)待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了服务器订(dìng)单(dān)，我们(men)呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的(de)，1家(jiā)持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一致预(yù)期看23年(nián)云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用(yòng)服务(wù)器(qì)的需求放(fàng)缓(huǎn)完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端(duān)已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据(jù)业务反馈(kuì)及用户转化率，继续(xù)加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(特朗普为什么叫懂王吗？ 特朗普为什么称为懂王de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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