兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在(zài)说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么(me)走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连(lián)便是难(nán)懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一(yī)个新能源赛道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念(niàn)股全线(xiàn)下(xià)挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一(yī)次闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规(guī)模。其中，微软(ru脱销什么意思啊，什么叫做脱销ǎn)全年调(diào)降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家(脱销什么意思啊，什么叫做脱销jiā)客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其(qí)是通用服务器(qì)的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板(bǎn)块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是(shì)material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及(jí)用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收(shōu)入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了(le)。

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