金融界(jiè)5月(yuè)12日消息 精选(xuǎn)每(měi)日宏观要闻，在纷繁芜杂的(de)信息洪流(liú)中，精准把脉产业动态，全景式(shì)感知(zhī)时代(dài)脉搏(bó)。

　　【部委、产业动态】

　　发改委(wěi)：大力推进数字(zì)产业(yè)化(huà)和(hé)产(chǎn)业(yè)数字化 重(zhòng)视通(tōng)用人(rén)工智能(néng)发展

　　国家发改委主任郑栅洁(jié)发文称(chēng)，加快(kuài)发展数(shù)字经(jīng)济(jì)。把握数字化、网络化、智能化方(fāng)向，大力推(tuī)进(jìn)数字产业化和产业数(shù)字化，重(zhòng)视通用人工智能发展，支持平台(tái)企(qǐ)业在引(yǐn)领发(fā)展、创(chuàng)造就业、国际竞(jìng)争中大显身手。加快发展方式绿(lǜ)色转型。支持(chí)绿色低碳(tàn)产(chǎn)业发展。积极稳妥推进碳达峰碳(tàn)中和，在(zài)钢铁、石化、建材(cái)、交通(tōng)运输、城乡建设等(děng)10个重点领(lǐng)域有(yǒu)计划分步(bù)骤实施碳(tàn)达峰，协(xié)同推进降碳(tàn)、减(jiǎn)污、扩绿(lǜ)、增长。

　　国家能源局：加(jiā)快(kuài)推进(jìn)川气东(dōng)送二(èr)线工程和重点储气库的建设 确保按期投产

　　国家能(néng)源局(jú)组织召开川渝“气大庆”及川气东送二线(xiàn)、地(dì)下储气库建设(shè)工作(zuò)推进会暨(jì)全(quán)国页岩(yán)气勘探开发技术交流会(huì)，会议(yì)要(yào)求，大力(lì)推动在川渝(yú)地区建设“中国气大庆(qìng)”。各方面要提高(gāo)政(zhèng)治站位(wèi)，坚定立足国(guó)内保障国(guó)家能源安(ān)全(quán)的信心和决心，从产(chǎn)、供、储、销四个方向(xiàng)全面发力。要加强(qiáng)分析研判，充(chōng)分认识建设川渝“气大庆”具有的发展基础、丰富资源、基础设(shè)施等有(yǒu)利(lì)条件(jiàn)。要坚持“常非(fēi)并举”，加强“规划落实、页岩(yán)气(qì)带(dài)动、科技创新(xīn)、生态环保(bǎo)、协同保障(zhàng)”五方(fāng)面工(gōng)作；推动国(guó)家有关规划、实(shí)施方案(àn)及重点(diǎn)产能建设项目的落(luò)实落地；锚(máo)定奋斗目标、加强技术管理创新(xīn)，奋力(lì)实现页岩气产业的(de)二次跨越发展，确保实现川渝“气(qì)大庆”建(jiàn)设目标(biāo)。同时，要加(jiā)快推进川气东(dōng)送二线工程和重点储气(qì)库(kù)的建设，确保按期投产。

　　中央企(qǐ)业(yè)7名管理人员接受纪(jì)律审查和监察调查

　　中林集团原党委书记、董事长宋权礼，中煤地质(zhì)总(zǒng)局原党委书记、副局长赵平，中国华能陕西(xī)发电有限公司原党委副(fù)书记、总经理等7人被查。

　　住建(jiàn)部：我国(guó)全(quán)面启动城市基础设施(shī)生命线安全工(gōng)程(chéng)

　　住房和城乡建设部(bù)部长倪(ní)虹近日表示，在深入推进试点和(hé)总结推广可复(fù)制经(jīng)验基础(chǔ)上，我国将全面启动城市基础(chǔ)设施(shī)生命(mìng)线安全(quán)工程(chéng)。要开展城市基础设施(shī)普(pǔ)查，建立覆盖地上地(dì)下的城市基(jī)础设(shè)施数据库，找(zhǎo)准城(chéng)市基础(chǔ)设施风险源和风险点，编制城市(shì)安全风险(xiǎn)清单。城市基础设施生命线是指城市的燃气、桥梁(liáng)、供(gōng)水(shuǐ)、排(pái)水、供热(rè)、综(zōng)合管廊等与(yǔ)城市(shì)功能和(hé)民众(zhòng)生活密不可(kě)分的城(chéng)市基(jī)础设施，就(jiù)像人(rén)体的“神经”和(hé)“血管”，是城市(shì)安全运行的保障。

　　外(wài)汇局：一季度货物贸易顺(shùn)差处于历史同期(qī)较(jiào)高水平

　　国(guó)家(jiā)外(wài)汇管理局副局长、新(xīn)闻发言人(rén)王春英表示，一季度，我国国际收支口径的货物贸(mào)易顺差1299亿(yì)美元，为历年一(yī)季度次(cì)高(gāo)值。其中，货物贸易出口7392亿美(měi)元，进口6092亿美元。我国制造业(yè)加快转型(xíng)升级，产业链供应链保持稳定，新的贸易(yì)增(zēng)长点不断涌现，推(tuī)动(dòng)货物贸(mào)易顺差(chà)保持较(jiào)高水平。一季度，我国对外直(zhí)接投(tóu)资净流出506亿美元，同比增长23％，其(qí)中对外股权(quán)投资净流出313亿美元(yuán)；来(lái)华直(zhí)接(jiē)投资(zī)净流入205亿美(měi)元(yuán)，其(qí)中股权投资(zī)净流入283亿美(měi)元。

　　市场监管总局(jú)拟进一步规范公(gōng)平竞争审查工作

　　市场(chǎng)监管总(zǒng)局(jú)今日就《公平竞争审查条例(lì)（征求意见稿(gǎo)）》公开征求意见。在(zài)审查内容方(fāng)面，《条(tiáo)例(lì)》新增对审查内容的总体要求，对市场准入和退出、商(shāng)品和要素自由流动、影响生(shēng)产(chǎn)经营成本、影响生(shēng)产经营(yíng)行为(wèi)等四方面(miàn)审查(chá)内容做了(le)进一(yī)步完(wán)善。同时，《条例》进一步(bù)完(wán)善了例外(wài)规(guī)定的(de)适用情形，并优化了适用条件，规定(dìng)了(le)比例原则，增强针对性和指导性。在审(shěn)查程序方面(miàn)，《条(tiáo)例》在(zài)以(yǐ)自(zì)我审查为主的基础(chǔ)上(shàng)，在(zài)地方层(céng)面建立了重(zhòng)大(dà)政策措施(shī)公平(píng)竞(jìng)争(zhēng)审(shěn)查会审制度(dù)。同(tóng)时，《条例》规定行政(zhèng)机关在对(duì)政(zhèng)策措施征求意见过程(chéng)中(zhōng)，应当专门听取有关公平竞(jìng)争审查的(de)意见。为(wèi)便于协调机制发挥指(zhǐ)导监(jiān)督作用，规定(dìng)年度(dù)报告机制(zhì)。

　　【证券市(shì)场消息】

　　证监(jiān)会(huì)启动科创50ETF期权(quán)上市(shì)工作

　　为健全多(duō)层次(cì)资本市场(chǎng)产品(pǐn)体(tǐ)系(xì)，丰富资本市场风险(xiǎn)管理工具，证监(jiān)会启动科(kē)创50ETF期权上市(shì)工作。上市科(kē)创50ETF期(qī)权，有利(lì)于(yú)吸(xī)引(yǐn)长期(qī)资(zī)金配置科创板，激发(fā)科创(chuàng)板创新活(huó)力(lì)，满足多元化的交易和风险管理需(xū)求，有助于继续(xù)发(fā)挥(huī)好科(kē)创板改革先(xiān)行(xíng)先试的示范引领作用，不(bù)断(duàn)提升服务(wù)实体经济质效。科(kē)创50ETF期权上(shàng)市后，证监会将进一步完善(shàn)风(fēng)险防控机制，并根据市(shì)场运行情况改进(jìn)优化(huà)，确保科创(chuàng)50ETF期权稳健运行。

　　证监会(huì)指导证券交易所发(fā)布(bù)指(zhǐ)引(yǐn) 完善REITs大类资产(chǎn)审(shěn)核要点及信息披露要求(qiú)

　　证监会将(jiāng)指导证券交易所持续完(wán)善REITs信息披露制度规则，研究制定出台定期报告和临时公(gōng)告披露指引，按照(zhào)“成熟一类(lèi)、推(tuī)出一(yī)类(lèi)”原则，分(fēn)步推出仓储物流、保障性(xìng)租赁住房(fáng)等大类(lèi)资产审核及信(xìn)息披露(lù)规则(zé)，建(jiàn)立健全透明(míng)和可(kě)预期的(de)审(shěn)核注册标准，重点(diǎn)关注(zhù)资产及项(xiàng)目运营(yíng)质量，进一(yī)步强(qiáng)化市(shì)场监管和投资者保护机制(zhì)，更好(hǎo)服(fú)务经济(jì)高(gāo)质量发展。

　　上交所启动科创50ETF期权新(xīn)产品(pǐn)上(shàng)市相(xiāng)关工作

　　中国证监(jiān)会(huì)宣(xuān)布启(qǐ)动上交所科创50ETF期权上市(shì)工作，上(shàng)交所将在中国(guó)证监会(huì)指导下认真做好(hǎo)科创(chuàng)50ETF期权上市准备。科创(chuàng)50ETF期权作为宽基(jī)类ETF期(qī)权产(chǎn)品，将总体沿用(yòng)前期(qī)的(de)风控措施，并根据科创板(bǎn)股票涨(zhǎng)跌幅设置对科创50ETF期权涨跌(diē)幅参数适应性调整为20％，相关措施(shī)在创业(yè)板ETF期权已有实践。后(hòu)续，上交所将在目前行之有(yǒu)效的风险防控和市场监(jiān)管措施的(de)基础上，进一步做(zuò)好(hǎo)风险研判，全面加强市场监管，确保新产品平稳上市。

　　券商(shāng)债券业务(wù)评级(jí)将迎新规(guī) A档券商将减(jiǎn)少(shǎo)

　　财(cái)联社记者获悉，近(jìn)日(rì)，中证协就券商债券业(yè)务执业能力(lì)评价(jià)办法进行了(le)修订(dìng)，并改名为《证(zhèng)券公司债券业(yè)务执业质量(liàng)评价办法(fǎ)》，并向行业征(zhēng)求(qiú)意见，修(xiū)订将评价指标的(de)触角由(yóu)券商开展(zhǎn)债券业务的整体情况延(yán)伸至债(zhài)券(quàn)项目的各个环节(jié)。修订(dìng)内容主(zhǔ)要有三方面：将原(yuán)制(zhì)度(dù)人员、合(hé)规展业、风控实效、市场(chǎng)秩序维护(hù)、服务国家战略等指标重(zhòng)组融入三方面，删除业(yè)务能力指标，并且(qiě)优化(huà)相关指(zhǐ)标(biāo)计(jì)分依据和计分方(fāng)法；不再以(yǐ)中(zhōng)证协为(wèi)单一(yī)评价主体，而是(shì)以中证协为牵头(tóu)单(dān)位，证监会债券(quàn)部、各证监局与沪(hù)深(shēn)交(jiāo)易(yì)所分(fēn)别结合日常监管情况对券(quàn)商债券(quàn)执(zhí)业(yè)质量(liàng)进行打分；在原评价体系上更加突(tū)出对开展(zhǎn)债券业务(wù)的(de)各环节质量(liàng)的评(píng)价。此外，评级也(yě)将(jiāng)进一步优化了，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当压(yā)缩(suō)“两头”规模，其中A类将增加类似“白名单”的(de)基本(běn)条件(jiàn)。（财联社）

　　深(shēn)交(jiāo)所(suǒ)修订(dìng)基础设施REITs审核关(guān)注事项指引 着力构建符合(hé)REITs特(tè)点(diǎn)规律的(de)戊时是几点，戊时是几点到几点钟的时审核和信息披(pī)露规则体系

　　深交所修订并发布《公开募集基础设施证券投资基金业务(wù)指(zhǐ)引第1号——审核(hé)关(guān)注事项（试行）（2023年修订）》。《REITs审核关注(zhù)事项(xiàng)指引(yǐn)》突出以“管资(zī)产”为(wèi)核(hé)心，着力(lì)构建符合基础设施REITs特点规律的审(shěn)核和(hé)信息披露规则(zé)体(tǐ)系。一(yī)是深入总结试点经验，明确产(chǎn)品设计(jì)规范，细化业(yè)务参(cān)与机构、评估和现金流要求，完善交(jiāo)易安排(pái)、基金(jīn)运(yùn)作(zuò)管(guǎn)理等方面的信息披(pī)露要求(qiú)，压实市场参与主体责(zé)任，进一步提升(shēng)市场(chǎng)规范(fàn)运作水平。二是产业(yè)园区、收费公路(lù)类资产试点项目相对集(jí)中，产品(pǐn)特性基本成(chéng)熟，本次修订从(cóng)项目合规性、资产范围以及评估(gū)参数设置等维度(dù)细(xì)化了两类(lèi)资产的审核关注要点，强(qiáng)化了历史(shǐ)运营情况、租金或收(shōu)费减免、重要现(xiàn)金流提供方等(děng)信息披露要(yào)求，并对产(chǎn)业园区项目有关会计处理、收(shōu)费公路项(xiàng)目扩能改造安排等事项进行了明确(què)。

　　上交(jiāo)所修(xiū)订发布基础设(shè)施REITs审核关注事项(xiàng)指引

　　上交所修订(dìng)发布基(jī)础(chǔ)设施(shī)REITs审核关(guān)注事项指引。下一步，上交所将认(rèn)真(zhēn)贯彻落(luò)实党的(de)二(èr)十大“健全资(zī)本市场功能，提高直接融资(zī)比(bǐ)重”要求，按照中国证监会“进一(yī)步推进REITs常态化发行(xíng)十二条”工作部署，进(jìn)一步做(zuò)好REITs市场组织培育、机制(zhì)制(zhì)度建设、基础资产拓展、项目常态化发行(xíng)、扩(kuò)募等各(gè)项工作，推动REITs市场(chǎng)继续(xù)向纵深发展，更好(hǎo)服务实体(tǐ)经(jīng)济高质(zhì)量发展与(yǔ)稳增长(zhǎng)大(dà)局。

　　香港金管局(jú)：截(jié)至4月(yuè)末香港外汇(huì)基金境(jìng)外资产(chǎ戊时是几点，戊时是几点到几点钟的时n)总额约3.56万亿港元

　　香港金融管理局(jú)网站(zhàn)公布外汇基(jī)金在2023年4月底的主要分析帐(zhàng)目。在4月份，外(wài)汇基(jī)金的境外资产(chǎn)减少(shǎo)254亿港元(yuán)，至35,552亿(yì)港(gǎng)元。货(huò)币基础为18,795亿港元，包括(kuò)负(fù)债证(zhèng)明(míng)书、政府发(fā)行的流通(tōng)纸币及(jí)硬币、银行体系结余，以(yǐ)及已发行外汇基金票(piào)据及(jí)债券。外汇(huì)基金对香港私营部门的债权总额为2,472亿港元。对外负债总额为234亿(yì)港(gǎng)元。

　　北向资金今(jīn)日(rì)净买入13.26亿元(yuán) 宁德时(shí)代净买入额居首(shǒu)

　　北(běi)向资金(jīn)今日净(jìng)买入13.26亿元。宁(níng)德时代、紫(zǐ)光国微、三七互娱(yú)分别(bié)获净买(mǎi)入8.86亿元、3.14亿元、1.94亿元。贵州茅台(tái)净卖出(chū)额居首，金(jīn)额为6.51亿元(yuán)。

　　【地方热点(diǎn)聚焦】

　　上(shàng)海：加快提(tí)升产业能(néng)级(jí)和核心(xīn)竞争(zhēng)力(lì) 加快培育龙头企业和高增长企业(yè)

　　上海(hǎi)市委(wěi)常委会(huì)今(jīn)天(tiān)（5月12日）举行会(huì)议(yì)，会议指(zhǐ)出，要抓牢实体经济这个根本，坚定推动经济转(zhuǎn)型升级，加快提(tí)升产业(yè)能级和核心(xīn)竞争力，筑牢现代(dài)化建设的(de)坚实物质技术基(jī)础。聚焦(jiāo)国(guó)家战略任务，发挥好(hǎo)改革开放、龙(lóng)头(tóu)带动、科技和人才(cái)的优势，不断激发高质量发展的活力动力。要增强系统(tǒng)观念，对事关上海长(zhǎng)远和根本的重(zhòng)大布局、重大政策、重(zhòng)点(diǎn)措施(shī)开展(zhǎn)前(qián)瞻(zhān)研究，加强战(zhàn)略谋划，推动(dòng)协同落实。加快建设以实体(tǐ)经(jīng)济为支撑的(de)现(xiàn)代化产业体系，巩固和扩大工业基本盘，打好关键核心技术攻坚(jiān)战，推进产业(yè)智能化、绿(lǜ)色(sè)化(huà)、融合化，加快培(péi)育龙头企业(yè)和(hé)高增长企业。着力推动人口高质(zhì)量发展，持续强化城市现代化建设的人才支撑。

　　上海市经(jīng)信委智能制造推进处副(fù)处长陈可乐表示，下阶段(duàn)，上海将进一步深化(huà)与(yǔ)特斯拉(lā)的合作，推动自动驾驶(shǐ)、机器(qì)人(rén)等功能板块在沪布局，共同打造具(jù)备核心技术优势、面向(xiàng)全球(qiú)市场的科技(jì)产业集群。在加(jiā)强政策供给(gěi)方面，一(yī)是制定发布《上海市加快新能源(yuán)汽车产业发展实(shí)施计划（2021-2025年）》，明确总(zǒng)体发展目标，到(dào)2025年新能(néng)源汽车年产量达到120万(wàn)辆(liàng)，产(chǎn)值突破3500亿元。二(èr)是制定发布《上海市鼓励购(gòu)买和使用新能源(yuán)汽车实施(shī)办法》，对(duì)符合条件的消费(fèi)者购买新能源(yuán)汽车给予免费(fèi)专用牌照政(zhèng)策支持。三是制定发布了《上海市(shì)浦东新(xīn)区(qū)促进无驾(jià)驶人智能网联(lián)汽车创新应用(yòng)规定(dìng)》、《上海市(shì)充（换）电设施“十四五”发展规(guī)划》等(děng)法规、政策，进一步完善新(xīn)能源汽车产业生(shēng)态。

　　【重(zhòng)要公司动(dòng)态】

　　中芯国(guó)际：中(zhōng)国客户信心回升 工业类和新能源汽车类(lèi)供不应求

　　中芯国际CEO赵海军在第一财(cái)季(jì)业绩交(jiāo)流会上表示，今年第二季度全球市场(chǎng)虽然还处于底部，但近期在不同领(lǐng)域察(chá)觉到中国(guó)客户信(xìn)心的回升，部分标准产品需求(qiú)已经触底，公司(sī)急单也快速增长。赵海(hǎi)军(jūn)表示，二季度(dù)业绩预测的主要依据有三个：第一，比起(qǐ)三个月(yuè)以前，全(quán)球市场虽然(rán)还处于底部(bù)，但(dàn)近期公(gōng)司在不(bù)同的领域察觉到中(zhōng)国(guó)客户信心的回升。第(dì)二(èr)，部(bù)分标准产品需求已经触(chù)底，去年率先(xiān)进入去库存(cún)阶段的高(gāo)压驱动、摄(shè)像头芯片和专(zhuān)用存储器领域出现向好的(de)变化(huà)。第三，国内终(zhōng)端(duān)整机(jī)公司(sī)积极创新，寻求市场(chǎng)突(tū)破，推进(jìn)新(xīn)产品(pǐn)和首(shǒu)发新性(xìng)能的(de)实现给公司的急单(dān)快速增(zēng)长。赵海军表示，为了更好的服务于(yú)客户(hù)新产品的(de)投产，公司(sī)多措并举，加大(dà)资源投入，保证(zhèng)技术支持，最(zuì)大(dà)程度减少产品等待时间，最快速度处理线(xiàn)上的异常情况，加快新产品进(jìn)入生产(chǎn)的(de)速度，力争让客户更早(zǎo)拿到产品。

　　顺丰控(kòng)股：子公司拟11.83亿(yì)元向极兔转让丰网信息

　　顺(shùn)丰控股公告，公司控股子公司丰网控股与深圳极兔供应链有限公司签署《股权转(zhuǎn)让(ràng)协议》，丰网(wǎng)控股拟以11.83亿元，转(zhuǎn)让深圳市丰网信息(xī)技(jì)术(shù)有限公司（简称“丰网信息(xī)”）100％的股(gǔ)权。交易完成后，丰网(wǎng)控股不再持(chí)有丰网信息股权(quán)。丰网信息持有丰(fēng)网速运100％的股权，丰网速运为加盟模式(shì)的经(jīng)济型快(kuài)递业务运营主体。丰网信息目前仍(réng)处初期发展(zhǎn)阶(jiē)段且持(chí)续亏损。交易完成后，公司可(kě)以更聚焦国内中高端(duān)快(kuài)递、国(guó)际(jì)快递、全球供(gōng)应链服务(wù)、数(shù)字化供应链服务等(děng)核心业务的发(fā)展。

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