近(jìn)期(qī)《2023年五一(yī)假期旅(lǚ)游预测(cè)报告》显示，该平台假期国内酒(jiǔ)店、景区门(mén)票、机票订单量均反超2019年水平。同时民航局披露(lù)，从机票预订(dìng)数据看，五一假期订(dìng)票已超600万人次(cì)，或成(chéng)为史上旅游出行(xíng)热度最(zuì)高的(de)五一假期。此外近20部(bù)影片定档(dàng)五一(yī)，节假日院线有望迎(yíng)来强复苏。在消费需求(qiú)火爆(bào)下，可以关(guān)注交运、旅(lǚ)游(yóu)、影视(shì)等行(xíng)业机会。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅游出(chū)行旺季来(lái)临

　　自去年疫(yì)情防控优化调整以来，国内(nèi)疫后复苏趋势较强。近日某(mǒu)酒店龙(lóng)头(tóu)企(qǐ)业发布一季度(dù)经营数据，公司一(yī)季度(dù)整(zhěng)体入(rù)住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间(jiān)可供租(zū)出客房(fáng)产生的平均实际(jì)营业(yè)收入）分别同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面(miàn)，据民航局数据，一季度民(mín)航运输共完成运(yùn)输总(zǒng)周转(zhuǎn)量239.9亿(yì)吨公(gōng)里40kg是多少斤，同比增长(zhǎng)39.7％，行业总体运输规模(mó)相(xiāng)当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分点；一季度共(gòng)完成(chéng)旅客运输量1.29亿人次(cì)，同比(bǐ)增长(zhǎng)68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅(fú)提升51％。

　　五(wǔ)一(yī)假期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预测(cè)报告》显(xiǎn)示(shì)，距离假期不(bù)到10天，特别是(shì)住宿火(huǒ)爆程度远超预期，五一境内酒店市场搜(sōu)索热度(dù)已达2022年同(tóng)期9倍(bèi)以上，相(xiāng)较2019年五一同期也增长(zhǎng)近200％。今年五一也是(shì)出境团(tuán)队游(yóu)试点恢复后的(de)首个长假(jiǎ)。数据显示，出境机票搜索(suǒ)热度同比2019年同期恢(huī)复至(zhì)大约120％，出境游酒(jiǔ)店搜索热度同比2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交部宣布(bù)自4月29日起(qǐ)，所(suǒ)有来华人员可以登机(jī)前(qián)48小时内抗原检测代(dài)替核酸(suān)检测，航空(kōng)公司不再查验(yàn)登机前检测证明。针(zhēn)对来华人员的防(fáng)疫政(zhèng)策放宽(kuān)后，入(rù)境客流(liú)量有望进一步提升(shēng)，继(jì)续(xù)刺(cì)激国际客流复(fù)苏。

　　与此同时(shí)，民航局预计，五一假期民航将运输(shū)旅(lǚ)客900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万(wàn)、316万、866万，去(qù)年相(xiāng)关数据未公布(bù)，不过民(mín)航(háng)局当时(shí)预(yù)计旅客量为200万人次。因此今年有望将超(chāo)过(guò)疫(yì)情前水平，成为史(shǐ)上(shàng)旅游出行热度最高(gāo)的(de)五(wǔ)一假期。

　　五(wǔ)一(yī)假期预(yù)售数据仍然乐观，叠(dié)加出(chū)入境(jìng)政(zhèng)策(cè)进一步放开，旅游(yóu)出行(xíng)市场均呈向好态势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费(fèi)复苏有望接棒成主(zhǔ)线(xiàn)

　　年(nián)报、一季(jì)报披露(lù)节前(qián)结束，截至4月28日，已经披露一(yī)季报(bào)的上市公司接近(jìn)4000家(jiā)。从目前财(cái)报披露(lù)情(qíng)况(kuàng)看，旅游出行(xíng)相(xiāng)关板(bǎn)块(kuài)景气度显著恢复(fù)，用整体法(fǎ)测算，申万社(shè)会服(fú)务行业(yè)一季(jì)度归母净利润(rùn)增速达到(dào)144.40％，交(jiāo)通运输行业一季度归母净利润增速则(zé)是142.55％。

　　由于(yú)2023年(nián)春节是疫情(qíng)放开后第一个长假，积压的(de)旅(lǚ)游出(chū)行(xíng)需求集(jí)中释放，且春节后旅游行情转(zhuǎn)入淡季，市(shì)场普遍(biàn)预(yù)期旅游业复苏趋缓。但从五(wǔ)一的(de)数据来看，伴(bàn)随着(zhe)景(jǐng)气复苏的持(chí)续兑(duì)现，行(xíng)业有望重获市场(chǎng)关注。

　　另一方面，民航(háng)出行需求恢复有望贯穿全年(nián)。同时供给(gěi)端，疫情期(qī)间我国(guó)机(jī)队引进收紧，飞(fēi)行(xíng)员(yuán)结构(gòu)性短缺问题凸显，后续或将逐步好转(zhuǎn)。叠加票(piào)价改革仍在推进(jìn)，看(kàn)好后续票价及客座(zuò)率表(biǎo)现。

　　此(cǐ)外，作为国内重要(yào)节假日(rì)，“五一档”电影票房(fáng)市场也有(yǒu)较高占比。从历史数据看，国内电影总(zǒng)票房自(40kg是多少斤zì)2017年的(de)7.84亿元连升(shēng)至2021年的(de)16.74亿元(yuán)，五一(yī)档(dàng)期(qī)票房占全年票房比(bǐ)例从1.40％也(yě)逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院(yuàn)大范围(wéi)关停，五(wǔ)一档期(qī)电影纷纷撤档，票(piào)房远不及(jí)预(yù)期，而2023年影院全面恢复运(yùn)营，撤档重点影片加码五一档期，叠(dié)加观众报(bào)复性消费热情，预计今年五一(yī)档期将回(huí)升至2021年水平，延续此(cǐ)前连(lián)涨态势。

　　从影片供给(gěi)来看(kàn)，已有近20部影片宣布进(jìn)入今年(nián)“五一”档(dàng)，数(shù)量上已超过(guò)历年同档期，重点电影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风云》等。此外，已上(shàng)映的电影《灌(guàn)篮高手》累计(jì)票房破4亿元（猫眼(yǎn)数(shù)据，截至4月(yuè)28日），热度也有望延续。

　　而(ér)对于影视行业来说，AIGC的(de)变革也(yě)会(huì)带来内容(róng)生产效率的提升。前期(qī)策划，AI可辅助剧本生成，并把剧(jù)本(běn)中角色、场景、道(dào)具、特效等(děng)元素转换(huàn)成拍(pāi)摄日程和(hé)预(yù)算。中期拍摄，AI可生成(chéng)布景，换(huàn)脸换声(shēng)，或(huò)直接(jiē)使用虚拟人替代(dài)真人演(yǎn)员。后(hòu)期制作，AI可辅(fǔ)助(zhù)生成音频、特效、编辑视(shì)频。宣(xuān)发环节，AI可辅助生成海报、预(yù)告片等(děng)宣传(chuán)素材。种种因素(sù)叠(dié)加，该(gāi)赛道催化密集，当前投资机会凸显。

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