今(jīn)年(nián)以来(lái)，港股走势可谓一波(bō)三折，香(xiāng)港恒(héng)生(shēng)指数(shù)涨(zhǎng)1.52％至20330点关口。目前基金(jīn)一季(jì)报披露渐落帷幕，整体来看，陆(lù)港通基金(jīn)整体港股仓位略有提升(shēng)，大幅(fú)加(jiā)仓(cāng)AI、油气、电力等行业(yè)，腾讯控股(gǔ)、美团-W、中国(guó)移动、中(zhōng)国海洋石(shí)油、快手-W等为重仓股(gǔ)。

　　多位港股基金基金(jīn)经理表示，预计港股市场(chǎng)已(yǐ)经进入(rù)了企(qǐ)业盈利(lì)的拐点且即将迎来收入加速扩张，未来港股市场将在波动中上(shàng)行，板块方面，看好政策优化下的消费和地产、预期反转(zhuǎn)修(xiū)复的互联(lián)网和医药(yào)、高景(jǐng)气的(de)制造(zào)业等。

　　一季度港股基(jī)金仓(cāng)位略有上升，大幅加仓AI、油气、电(diàn)力(lì)等

　　Wind数(shù)据显示(shì)，在5000多只(zhǐ)陆港通基金（不(bù)同份额(é)分开统(tǒng)计，下同）中含“港”字的主动权益基金近400只，这些都是“高纯(chún)度”以港(gǎng)股为投资方(fāng)向的基金。截(jié)至(zhì)一季(jì)度末(mò)，这些基金的港股(gǔ)平均仓位为62.39％，较去(qù)年底微升(shēng)0.38个百(bǎi)分(fēn)点，其中(zhōng)有(yǒu)83只基(jī)金港股持仓在90％以上(shàng)。

　　今年以来，以恒(héng)生科(kē)技(jì)指数为代表的(de)港股数(shù)字经济呈现了上涨(zhǎng)、调整(zhěng)、反弹(dàn)的N型走势，截(jié)至4月(yuè)23日(rì)，香港恒生(shēng)指数涨1.52％至20330点关口。

　　与此(cǐ)同时，不少知(zhī)名基金经理在一季度加大了(le)对港股的投资(zī)力度(dù)，提(tí)升港股配置在10-40个百分点不等。比如，崔宸龙管理(lǐ)的前海开源沪港深新机(jī)遇(yù)A，港股仓位由去年底(dǐ)的(de)1.18％提升至今年一季度末的39.13％；史博管(guǎn)理的南方(fāng)港股创新(xīn)视野一(yī)年持有A，港股仓位由去年底的71.08％提升至今(jīn)年一(yī)季度末的(de)81.82％；赵宪成管理的博时(shí)港股通红(hóng)利精选A，港股仓位(wèi)由去年(nián)底的70.80％提升至今年(nián)一季(jì)度(dù)末的(de)88.35％；刘扬(yáng)管理的国投(tóu)瑞银(yín)港股通价值发现A，港股(gǔ)仓位由去年底的78.83％提升至今年一季度末的92.92％；曲径管理的中欧(ōu)港(gǎng)股数字经济A，港股仓(cāng)位由去年底的83.22％提(tí)升至(zhì)今年(nián)一(yī)季(jì)度末(mò)的(de)89.22％。

　　按照(zhào)持有市值统计，截至一季(jì)报，被陆港通基(jī)金重仓的前十大港股(gǔ)分别为(wèi)腾讯(xùn)控股、美(měi)团-W、中(zhōng)国移动、中国海洋(yáng)石油(yóu)、快手-W、药明生(shēng)物、香(xiāng)港交易所、青岛啤酒股份、李宁(níng)、华润啤酒，涵盖通信服务、油(yóu)气开采、数字媒(méi)体、生(shēng)物制品、多元金融、服装(zhuāng)家纺、视(shì)频饮料等(děng)领域。其中，腾讯控股、中国移动、中国海洋石油、快手(shǒu)-W、青岛啤酒(jiǔ)股份获不同程(chéng)度增持。

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　　按(àn)照增持情(qíng)况排序(xù)，加仓幅度最(zuì)大的前十只(zhǐ)港股为(wèi)中国海洋石(shí)油、新天绿色能源、中远海能、商(shāng)汤-W、中国(guó)旭阳集(jí)团、中(zhōng)国(guó)石油(yóu)化工股(gǔ)份、中国(guó)南方航空股份、华电国际电(diàn)力股份、越秀地产、中广核电力(lì)，分(fēn)别涵盖油气开采、电力(lì)、航运(yùn)港口、IT服务、焦炭、炼(liàn)化(huà)及贸易、航(háng)空(kōng)机(jī)场、房(fáng)地产开(kāi)发等领域。值得注意的是(shì)，商汤-W涉(shè)及AI概念，陆港通基金在(zài)一季度对其大幅加仓1.24亿股(gǔ)。

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　　港股市(shì)场或将在波动(dòng)中(zhōng)上行，重(zhòng)仓港股优(yōu)质龙头

　　对于港(gǎng)股后(hòu)市，南(nán)方港股(gǔ)创新(xīn)视野一年持有基金(jīn)基金(jīn)经(jīng)理史博在一季(jì)度中表示，展望未来，仍然看好港股(gǔ)市(shì)场投资(zī)机会：中(zhōng)国(guó)经济方面，宏观经济仍在(zài)企稳回升，3月中国官方制造业PMI为51.9％，制造(zào)业生产活动和市(shì)场需求继续增(zēng)加，非(fēi)制造业恢(huī)复速度加快；海外无风险利(lì)率方(fāng)面，3月初非农和通胀数据以及突发的银(yín)行风险事(shì)件(jiàn)已(yǐ)经(jīng)让美联(lián)储过于(yú)强硬的紧(jǐn)缩预期(qī)有所趋缓，FOMC加息25bp意味着(zhe)了加息进入(rù)尾部区域(yù)；风险(xiǎn)偏(piān)好方(fāng)面，欧美银行业风险事(shì)件对市场(chǎng)冲击可控，国(guó)内政策(cè)积极信号涌(yǒng)现。

　　基于此，预(yù)判港(gǎng)股(gǔ)市场将在波动(dòng)中上行，在板块配置方(fāng)面(miàn)，我们将加大对政策优化下的消费和地产、预(yù)期反转修复的互联(lián)网和医药(yào)、高景气的制(zhì)造业等板块的配置。

　　中欧港(gǎng)股数字经(jīng)济基金经理曲径(jìng)表示(shì)，港(gǎng)股数字经济的代表行业(yè)为互联网和(hé)先进制造(zào)，在经历了(le)过去2年的合(hé)规整(zhěng)治及(jí)业务梳理(lǐ)后(hòu)，股价均处在(zài)价(jià)值投(tóu)资区域，具(jù)有良好的投资性价比。同时，互联网相关公司(sī)，也(yě)更具有数据、平(píng)台和算法(fǎ)的整合能力，通过推出(chū)人工智能(néng)相(xiāng)关(guān)模型及应(yīng)用，提(tí)升自身运营效率，以(yǐ)及对外输出算法和算力。作为人工智(zhì)能赋能各个行(xíng)业的(de)元(yuán)年，我们中长(zhǎng)期看好港(gǎng)股数(shù)字经济板(bǎn)块的前景。

　　华(huá)宝港股通香港基金经(jīng)理周欣(xīn)表示(shì)，港股(gǔ)市场方面(miàn)，港股市场大(dà)部分的企业盈(yíng)利来源于(yú)中国内(nèi)地，中国内地经济的环比上行将会支撑港(gǎng)股公司(sī)盈(yíng)利的(de)环比(bǐ)增长，从而(ér)支撑下港股公司下半年(nián)的市场表现(xiàn)。然而(ér)，虽然公司盈利(lì)环比仍有一定的增长，但是(shì)由于(yú)基数效应，下半年港股盈(yíng)利同比增(zēng)速会较上(shàng)半年有所回落(luò)。对(duì)于(yú)估值(zhí)相对(duì)较高的(de)行业(yè)将(jiāng)有(yǒu)一定(dìng)的(de)压力。

　　行业方面，受行业反垄(lǒng)断的影响，TMT行业龙头公司的估值仍将受(shòu)到一定程(chéng)度的压制，但是(shì)当行(xíng)业龙头公司受情绪影响出现(xiàn)超跌时，将会有较(jiào)好的买入(rù)机会出(chū)现。生(shēng)物医药行业仍(réng)将(jiāng)处在(zài)行业快(kuài)速(sù)增长的红利中，但(dàn)是随着中报业绩的释放和(hé)四(sì)季度(dù)集采的(de)预期(qī)，生物行业前期涨幅较多的(de)龙头公司可(kě)能会出(chū)现一定的(de)调整，但是通过自下而上的方(fāng)式生物医药(yào)行业仍将(jiāng)有机会选出(chū)有较(jiào)好成长性的公司。

　　汇丰(fēng)晋信(xìn)沪港深基(jī)金经理(lǐ)付倍佳表示，展望未来，我(wǒ)们预计港股市场已经进入(rù)了企业盈利(lì)的拐点且即将迎来收入加速扩张，并且(qiě)A股市场也即将进入企业盈(yíng)利的拐点，这是推动两地(dì)市场(chǎng)向上的决(jué)定性因(yīn)素(sù)。

　　在盈利周期“内强(qiáng)外弱”及加息周(zhōu)期临(lín)近尾声流动性(xìng)逐(zhú)步宽松背景下，中国资(zī)产的吸(xī)引力有望进(jìn)一步(bù)凸显。在A股及港股(gǔ)估(gū)值均在低位、风险溢(yì)价均在高位(wèi)的(de)背景下，有望(wàng)开(kāi)启盈(yíng)利(lì)与(yǔ)估值修复的(de)戴维斯(sī)双击行情。

　　主(zhǔ)要(yào)关(guān)注三(sān)条投资主(zhǔ)线：1.关注盈(yíng)利增长高(gāo)弹(dàn)性的机会：由于(yú)中国(guó)经济修(xiū)复有(yǒu)望(wàng)成(chéng)为全球投资的主(zhǔ)线，因(yīn)此经(jīng)营(yíng)杠杆弹性大、前期降本(běn)增效优的行业和板块更有望受益于(yú)经(jīng)济复苏，盈利预(yù)测有较大上修空间；同时部分龙头公司有长期的(de)前沿(yán)技术/产品储备以迎(yíng)接下一(yī)轮的收入扩张机会，有望开启二(èr)次增长曲线(xiàn)，如互联网、部(bù)分可(kě)选(xuǎn)消费、部分医药等。

　　2.关注(zhù)收益风险比显著右偏的机会：关注在未来(lái)经济(jì)周期(qī)中上行风险显著大于(yú)下行风险的(de)行业(yè)。市场预期在低位、景气度有拐点或(huò)持续性超预期的行业。供需格局佳，价格弹性(xìng)贡献盈利超预期的行(xíng)业，如(rú)电(diàn)子、新能(néng)源、有(yǒu)色金(jīn)属(shǔ)等(děng)。

　　3.关(guān)注高(gāo)股息资产的机会：关注基本(běn)面夯实，整体ROE水平稳中(zhōng)有(yǒu)升(shēng)，以及分红意愿提升(shēng)的高股息资产的(de)投(tóu)资机(jī)会(huì)，如通(tōng)信、石油石(shí)化(huà)等(děng)。

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