要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫(pò)盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的(de)例行记(jì)者(zhě)会(huì)上，商务部(bù)新闻发言人束珏婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集团其他(tā)成员(yuán)国）共同限制对华投资消息(xī)属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本次例行记(jì)者会上，束珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各国企业来(lái)华投(tóu)资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业加大在(zài)新(xīn)一(yī)代信(xìn)息技术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大(dà)会议，会议强调，要指导推动中央企业加大在新(xīn)一(yī)代信息(xī)技(jì)术、人工(gōng)智能(néng)、集成电路、工业(yè)母机等战略性新(xīn)兴产业(yè)布局力度(dù)，推动传(chuán)统产业数(shù)字化、智能化、绿色(sè)化转型升级，引领带(dài)动我国产业体(tǐ)系加(jiā)快(kuài)向产(chǎn)业链、价值链高端迈进。要(yào)强化顶(dǐng)层设计，增强(qiáng)国资监管工作协同和政策协(xié)同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融资等(děng)监(jiān)管(guǎn)政策(cè)，打(dǎ)好组合拳，为(wèi)中央企业更(gèng)好(hǎo)服务支撑现代化产业体系建设(shè)提供有力(lì)保障。评(píng)：战略性新(xīn)兴产业中的央企(qǐ)才是中特(tè)估中核心标(biāo)的，这(zhè)其中还(hái)有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据(jù)：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据(jù)报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上(shàng)月(yuè)末低0.3个百(bǎi)分点，比(bǐ)上(shàng)年同期(qī)高1.9个(gè)百分点(diǎn)。初步(bù)统计，2023年4月社会(huì)融资规模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人(rén)民币(bì)存款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中(zhōng)，住(zhù)户(hù)存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减少(shǎo)1408亿元，财(cái)政(zhèng)性(xìng)存款增加5028亿(yì)元，非银行(xíng)业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿(yì)元。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回落0.3个(gè)百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以(yǐ)来首次转负，同时(shí)居民存款13个月以来同比首次也转为减(jiǎn)少，但更可能(néng)重回表外资产(chǎn)，而非(fēi)用于消费(fèi)，消费(fèi)在二(èr)季度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团(tuán)宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执(zhí)行官及(jí)执行董(dǒng)事(shì)

　　京(jīng)东(dōng)集团公(gōng)告(gào)称，本公司(sī)现(xiàn)任首席财务官(guān)许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生(shēng)担任京东集团首席执行官(guān)兼执行董事。徐雷先生因个(gè)人原(yuán)因将退(tuì)任(rèn)本公(gōng)司首席执行(xíng)官(guān)兼执行董事职(zhí)务。京东物流现(xiàn)任首席(xí)财务官(guān)单苏(sū)先生(shēng)将担(dān)任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回(huí)归(guī)之后，内(nèi)部架构调整(zhěng)动(dòng)作频频。先是高(gāo)管降薪，后(hòu)是京东零售事业(yè)群大调整，如今(jīn)公(gōng)司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否为(wèi)京东(dōng)什么是自主招生初升高，什么是自主招生考试带来新的活力，仍(réng)有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会(huì)对建(jiàn)设银(yín)行启(qǐ)动自律调查(chá)

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依据《银行间债券市场(chǎng)自律(lǜ)处分(fēn)规则》，交(jiāo)易商协会已对中国建设银(yín)行(xíng)股(gǔ)份有限公司(sī)债务(wù)融资工具承销业(yè)务涉嫌违规行为开展自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色金属工业协会硅业(yè)分会最新(xīn)发文称(chēng)，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至(zhì)5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主(zhǔ)要由(yóu)于(yú)两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两(liǎng)周，因(yīn)此跌(diē)幅略显(xiǎn)夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶段性调价；其二是(shì)传导原材料降价空(kōng)间(jiān)，并持续向下游释放利润。评(píng)：以隆基股份为首的光伏赛道最近(jìn)跌(diē)的不(bù)要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，什么是自主招生初升高，什么是自主招生考试等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度(dù)公司(sī)实现(xiàn)营(yíng)业收入(rù)102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减少及产能利用(yòng)率下降所(suǒ)致。二季度，公(gōng)司预(yù)计产能利(lì)用率和出货量都(dōu)高于(yú)一季度，销售收(shōu)入(rù)预计(jì)环(huán)比(bǐ)增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品(pǐn)组合变动影响环(huán)比下(xià)降；毛利(lì)率预计在19％到21％之(zhī)间。评(píng)：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车后(hòu)，处(chù)于相对低点的位置，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅台净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月(yuè)PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个(gè)月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次将利率上(shàng)调至5％以(yǐ)上，目前(qián)正密(mì)切关(guān)注服务价格，寻找通胀压力(lì)明显(xiǎn)减弱的迹(jì)象。若该数(shù)据进(jìn)一步(bù)走弱，将给美联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两(liǎng)年(nián)多最低同比增速且首次申(shēn)请失业救济人数连续第二周(zhōu)超(chāo)预期增长无疑体(tǐ)现了美联储持续(xù)一年的加(jiā)息影响，但疲软的企业财报以及地区(qū)银行危机担忧重燃再度(dù)对(duì)股市形成双重打击，美(měi)股(gǔ)全(quán)天震(zhèn)荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概(gài)股在京东超预期(qī)业(yè)绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼(pīn)多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因(yīn)退(tuì)市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元指数(shù)加速反(fǎn)弹，一周(zhōu)多(duō)来(lái)首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美(měi)债收益率一度降10个(gè)基点(diǎn)；大宗商(shāng)品全(quán)线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利(lì)收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银(yín)期(qī)货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最(zuì)大单日百分比跌(diē)幅(fú)；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来(lái)的最低收(shōu)盘价；原油期货连(lián)续两(liǎng)日(rì)收跌，纽约(yuē)原油跌幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市(shì)各股指震荡(dàng)，中特(tè)估再度大幅走(zǒu)弱(ruò)，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信(xìn)金属(shǔ)跌停。影(yǐng)视股表现(xiàn)强势，多股出现涨停(tíng)。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价(jià)关系，意(yì)味着(zhe)短线(xiàn)大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力(lì)也(yě)不足(zú)，从(cóng)K线组合(hé)形态来看，短(duǎn)线盘中有一定的回调压力，60日(rì)线附近仍(réng)有较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国一位23岁的女网(wǎng)红发布了一款基于自己声音(yīn)、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人(rén)，可以(yǐ)作为用户的(de)“虚拟女友(yǒu)”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了(le)7.16万美元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币近50万(wàn)元），已经吸引了(le)超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在全网(wǎng)走红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关的(de)视频已经近千(qiān)条，其(qí)中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道(dào)，三星电子已经通(tōng)知分销商，将不再以低于当前价格的价格(gé)出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机(jī)：农业(yè)农村部(bù)网站5月11日(rì)发(fā)布由(yóu)农业(yè)农(nóng)村部、国(guó)家(jiā)发(fā)展改革委、财政部等六部门共同(tóng)印发(fā)的(de)关于加快(kuài)粮食(shí)产地烘干能力建(jiàn)设(shè)的(de)意见，其中提到，力争通(tōng)过三年左(zuǒ)右(yòu)时间，补上(shàng)粮食产地烘干设施装备短板(bǎn)，建(jiàn)成布(bù)局(jú)合(hé)理、体系完善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力(lì)基(jī)本满足全国粮食(shí)产地烘干需求(qiú)，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产(chǎn)后(hòu)损失(shī)显著下降，粮食产能得(dé)到进(jìn)一(yī)步巩固(gù)提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜(lán)舟科技战略合(hé)作协议所指向的(de)具体(tǐ)合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科(kē)大讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公司并非AI技术(shù)的研(yán)发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要(yào)求说(shuō)明(míng)汤姆猫主(zhǔ)题乐园(yuán)建(jiàn)设进展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交(jiāo)叉(chā)许(xǔ)可

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其(qí)一(yī)致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超(chāo)辉(huī)拟合计减(jiǎn)持不超(chāo)6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减(jiǎn)持(chí)不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超(chāo)过1％股份

　　拓(tuò)新(xīn)药业 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源(yuán)拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制(zhì)药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份(fèn)

　　双(shuāng)成药(yào)业(yè) 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航(háng)站楼广(guǎng)告(gào)经营合(hé)同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械(xiè)”产品目(mù)录(lù)

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购(gòu)框(kuāng)架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司(sī)拟不超(chāo)4亿元(yuán)投(tóu)建高效电镀金(jīn)刚石(shí)线生产线建设(shè)项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司(sī)中芯集成5月10日(rì)科(kē)创板上(shàng)市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合资(zī)框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形(xíng)提(tí)交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试(shì)验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公司总裁(cái)职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计(jì) 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆(jiāng)设子(zi)公司 善西(xī)北区域市(shì)场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂(lǐ)离(lí)子(zi)电池隔膜(mó)项目

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立(lì)项(xiàng)目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所提交(jiāo)听(tīng)证申请

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部(bù)研发及办(bàn)公(gōng)大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书(shū)

　　杭(háng)氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公(gōng)司拟以(yǐ)增资扩股的方式引入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开(kāi)发钙(gài)钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部(bù)分股权(quán)

　　易事(shì)特(tè) 300376：公司(sī)及(jí)第一大股东(dōng)之控制(zhì)人收(shōu)到证监会立(lì)案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简(jiǎn)称(chēng)将变更(gèng)为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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