兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今(jīn)天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意(yì)的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定，走势终将完(wán)美(měi)…” “什(shén)么(me)走势(shì)完美？新(xīn)能(néng)源的(de)每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给(gěi)别人(rén)吹(chuī)新(xīn)能源，是要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不变，市场会发(fā)现的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不(bù)改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确，反转在即(jí)”之(zhī)类的。引得(dé)众人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒(lēi)终(zhōng)于(yú)可以写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个(gè)新能源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力转换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块饺子冻成一坨了怎么吃，饺子冻成一坨了怎么吃才好吃掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达(dá)30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务器(qì)。从光模块(kuài)板块(kuài)来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在(zài)最新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户(hù)转化(huà)率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析到这了。

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