民生宏观 · 周君(jūn)芝团队

　　导读

　　广(guǎng)交会是中国“第一展"，疫后线下广交终(zhōng)于在4月(yuè)中旬(xún)重启。我们(men)赶赴133届广交会，把握人(rén)流交织背后(hòu)的中国出口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中国进出口商(shāng)品(pǐn)交易会（即广交会(huì)）疫后重启线下开展(zhǎn)，我们随即赶赴广交(jiāo)会开展专项调研，用另一个(gè)视角(jiǎo)观察中(zhōng)国出口企业现状，并捕捉一些能够反映中国出口长期趋势的线(xiàn)索。

　　通(tōng)过广交会(huì)观(guān)察(chá)中国企业出口状况，有两大天然优势(shì)。

　　广交会规模最大、商品种类最全、参会采购商(shāng)数量多(duō)且国别广，被誉为“中国第(dì)一展”。

　　以本届广交会(huì)为例，展会面积达到(dào)150万平方米，时(shí)间(jiān)跨度从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期(qī)分别举办，涉及16个大类品种(zhǒng)，基本覆盖(gài)主要商品。

　　广交会(huì)参(cān)展(zhǎn)企业所涉及的(de)规模(mó)大(dà)小和所(suǒ)属地域非常广泛，包(bāo)括大(dà)量中小外(wài)贸(mào)企业，也包括行业龙头企业。广交会能够(gòu)提供充足样本，便(biàn)于(yú)我(wǒ)们观察(chá)中国外贸出口企业群像，这是广交(jiāo)会反(fǎn)馈中国(guó)出(chū)口信息的第一大优势。

　　对外贸企业而言(yán)，外贸展会是重要(yào)的(de)拓客渠道(dào)。新增客源的数量和质量，影响外(wài)贸企业长期(qī)新增(zēng)订单。广交(jiāo)会参会(huì)客户及参展氛围(wéi)，能够为我们把握更长趋(qū)势的(de)外(wài)贸大环境和出口大趋势(shì)提供线(xiàn)索。这是广交会反(fǎn)馈中(zhōng)国出(chū)口信(xìn)息(xī)的第二(èr)大优势。

　　本次广交会调研，我们得到当下中国出口企业群像五点特征(zhēng)，或预示中(zhōng)国出口趋势。

　　趋(qū)势一，客流总体旺盛(shèng)，然更多来自境内采购商，欧美(měi)采购商(shāng)流量明显低于往年。

　　本次广(guǎng)交会客流量(liàng)相对旺盛(shèng)，相较以(yǐ)往，今年境内采购商明显增多(duō)。境内和境外客流(liú)比重达到(dào)3:1。往年国内外客户充(chōng)分交流(liú)时，境内(nèi)和境外采购商比例达到1:1。

　　本次参(cān)展外商以东盟、日韩、非洲(zhōu)为主(zhǔ)，还包含部分中东(dōng)和俄罗斯客户(hù)群(qún)体。欧美客户数(shù)量明显下(xià)降，意味着高效(xiào)益客户不足，毕竟欧美客户属于高效益客户。

　　趋势(shì)二，“一带一路(lù)”沿线国家（东南(nán)亚、俄罗斯和中东）构成中国出口新动(dòng)能(néng)。

　　与我们(men)之前(qián)长三(sān)角出口调(diào)研信息(xī)一(yī)致(zhì)，本次广交会调研反馈，一带一路国家订单增幅(fú)较大(dà)。其(qí)中东南亚订单(dān)饱满，俄(é)罗斯(sī)和中东因订单总量尚小。

　　针对俄罗斯和中东国家订单(dān)，中国不同(tóng)类型出(chū)口企业感受存异。部(bù)分企业表示(shì)今年对(duì)俄快速(sù)增(zēng)长，增速甚至超过30％；部分企(qǐ)业则表示(shì)今年对俄出(chū)口(kǒu)并未发生太大变化。

　　趋势(shì)三(sān)，相(xiāng)较大(dà)型(xíng)和自主(zhǔ)品牌外贸企业(yè)，小(xiǎo)企业和代工企业出口压力明显更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈今(jīn)年海外需求较过去两年(nián)明显走弱，不(bù)同(tóng)规(guī)模和类型企业反馈，它们具体面临(lín)的出口压力存蒸馒头开锅多少分钟熟透，蒸馒头开锅多少分钟熟透了在明显差异。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈今年订单明显(xiǎn)下滑，中大型企业反(fǎn)馈今(jīn)年订单虽有下滑，下(xià)滑程度较轻(qīng)，甚至(zhì)部分大(dà)中型企业订单略有增长。

　　相较单纯(chún)的(de)代加工(gōng)企业(yè)，具备(bèi)自主品牌的出口企业(yè)订单情况(kuàng)相对较(jiào)好(hǎo)，出口压力(lì)较(jiào)轻。

　　趋势四(sì)，2023年中国出口企业仍面临一定贸易(yì)摩擦压力(lì)。

　　本次调研反(fǎn)馈，中(zhōng)国外贸企业面临较为普遍的贸易摩擦。不仅传统的(de)欧(ōu)美发达国家对(duì)中(zhōng)国外贸企业保有持(chí)续的贸易摩擦，甚(shèn)至发展中(zhōng)经济体与中国之间的贸易(yì)摩擦也在加剧。

　　例如中(zhōng)国对(duì)非洲地(dì)区出口的贸(mào)易(yì)摩擦正在加(jiā)剧，主要方式为加征关税(shuì)，目的在(zài)于保护本(běn)地制造业(yè)发展；

　　又例如，东非共同体对外关税税率分三档，终端消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料(liào)和资本货物0％。设(shè)置关税的(de)初衷是为保护本地制造业免受廉价进(jìn)口竞争(zhēng)。

　　趋势五，中国(guó)出口企业产业转移范围正在扩(kuò)大，转(zhuǎn)移(yí)进程正在(zài)加速。

　　调研(yán)企(qǐ)业(yè)普(pǔ)遍反馈(kuì)，受关税税率和劳动力成本因素影响，当前中国企业已经开始产业转移。疫(yì)情(qíng)之(zhī)后产业转移(yí)浪潮(cháo)加速，头(tóu)部大(dà)型企业是这(zhè)一(yī)轮产业转(zhuǎn)移浪潮中的主(zhǔ)体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引言(yán)

　　3月中旬(xún)，我们开展杭州外贸专(zhuān)项调研，随(suí)后发布《中(zhōng)国出(chū)口的(de)优(yōu)势与忧(yōu)虑》和《中国产业转(zhuǎn)移的(de)三点现实》两篇专题报告，提示中国出(chū)口(kǒu)两点超预期表现(xiàn)：

　　一是今年一季度中(zhōng)国出口订单(dān)和金额(é)或将大增，主因(yīn)去年(nián)底订(dìng)单(dān)转移至年初；

　　二(èr)是疫情之后中国(guó)出口企业迎来(lái)产业(yè)转移浪潮，并影(yǐng)响中(zhōng)国出口产品(pǐn)结(jié)构。

　　4月中国(guó)进出口商品交易会（即广交会）疫后重(zhòng)启(qǐ)线下开展，我们前往(wǎng)广(guǎng)州进行专项调研，从另一(yī)个(gè)角度(dù)观察中(zhōng)国当下(xià)出(chū)口现状以及(jí)中国出口企业面临的长期趋势(shì)。

　　一、外贸(mào)展会能够反映出口的大环境和大趋势

　　对外贸(mào)企业(yè)而言，外贸(mào)展(zhǎn)会是一(yī)个重要的拓客渠道，能够集(jí)中(zhōng)高(gāo)效(xiào)拓展新客(kè)户群体。新增(zēng)客(kè)源的数量(liàng)和质量，影响外贸(mào)企业(yè)长期(qī)新增(zēng)订(dìng)单规(guī)模。

　　值得注意的是，外贸(mào)展会新拓客户(hù)并不意味着当期订单暴增。短(duǎn)期之内海(hǎi)关总署统(tǒng)计的出(chū)口(kǒu)订单主要与之前客户(hù)签订的老订单(dān)相关。外(wài)贸(mào)展会反(fǎn)映的(de)是更长(zhǎng)期的外贸大环境(jìng)和出(chū)口大趋(qū)势(shì)。

　　二、广(guǎng)交会为中(zhōng)国最大外贸展会，可观察样本充足

　　广交(jiāo)会作蒸馒头开锅多少分钟熟透，蒸馒头开锅多少分钟熟透了为中国最大(dà)的(de)进(jìn)出口商品展会，已经举办133届，为中(zhōng)国(guó)历史(shǐ)最长(zhǎng)的(de)外(wài)贸展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会的(de)会展规模(mó)最大、商品(pǐn)种类最全、企业类型最多、参会采购商数量最多(duō)、国(guó)别最(zuì)广，能(néng)够为我们观察中(zhōng)国外(wài)贸出口现状(zhuàng)和趋势(shì)提供充(chōng)足(zú)样本(běn)。

　　133届广(guǎng)交(jiāo)会的展会面积达到(dào)150万(wàn)平方米，时间跨(kuà)度从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分别举办，每期涉(shè)及(jí)商品种类包括：

　　第一期：电子及(jí)家电、照明、车辆及配件、机(jī)械、五(wǔ)金(jīn)工(gōng)具、建材、化(huà)工产品、能(néng)源；

　　第二期：日用消费品、礼品(pǐn)、家居装饰(shì)品；

　　第三期：纺织(zhī)服(fú)装、鞋、办公箱包(bāo)及休闲用(yòng)品、医(yī)药及医疗保健(jiàn)、食品(pǐn)。

　　133届广交(jiāo)会第1、2期累计参展企业数量(liàng)达到2.5万(wàn)家，参(cān)展数量较多。

　　三(sān)、今年广交会反映当(dāng)前外贸环(huán)境五点特征

　　第一(yī)，客(kè)流(liú)旺盛，更(gèng)多来自境内采(cǎi)购商，欧美采购商流量明显低于往年。

　蒸馒头开锅多少分钟熟透，蒸馒头开锅多少分钟熟透了　结合现(xiàn)场调研企业反馈，本次(cì)广交会客流量相当旺盛，但相较(jiào)往期(qī)展会(huì)，本次(cì)广(guǎng)交会开放境(jìng)内采购商(shāng)名额(é)，客流结构上(shàng)境(jìng)内采购商与境(jìng)外采购(gòu)商占(zhàn)比为3 ：1。换(huàn)言(yán)之，本次展(zhǎn)会更多人流来自于境内(nèi)采购商，往年内(nèi)外交流比较充分时，境内(nèi)和(hé)境外采购(gòu)商(shāng)比例达到1:1。

　　本(běn)次外(wài)商结构(gòu)中，欧美客(kè)户数(shù)量明显不(bù)足，本次境外采购商主要为东盟(méng)、日韩、中(zhōng)东(dōng)、俄罗斯(sī)和非洲等客户群体(tǐ)。

　　对中国外(wài)贸企(qǐ)业而言，欧美客户属于高效益客(kè)户，欧(ōu)美采购(gòu)商(shāng)数(shù)量下降，意(yì)味着本(běn)次(cì)广交会反馈出来的信息是当(dāng)下(xià)高效益客(kè)户占比有所下降。

　　根据部(bù)分企业反馈，本次(cì)欧美(měi)客户(hù)数(shù)量偏少，可能和(hé)过去3年欧美跨(kuà)境电商发展(zhǎn)迅速有关，部(bù)分采购商已(yǐ)经不直接前往线(xiàn)下(xià)展会。

　　第(dì)二，“一带一路”沿线国家构成(chéng)出口新动(dòng)能。

　　与近期出(chū)口数据相匹(pǐ)配，调(diào)研(yán)企业反馈“一带(dài)一路”国(guó)家的订单增(zēng)幅(fú)较为明显。除(chú)东(dōng)南亚外(wài)，俄罗斯和中东整体的采购规模相对偏小。

　　因此(cǐ)，针对俄罗斯和中东(dōng)客户订单(dān)，不(bù)同企业之间感受存在(zài)明显差异。部分企业表(biǎo)示今年对俄(é)增长超过30％，部分企业则表示(shì)对(duì)俄出口并未增长(zhǎng)。

　　和前次调(diào)研结果(guǒ)相(xiāng)近，企业普遍(biàn)反(fǎn)馈欧美出口(kǒu)动能最为疲弱，日韩需求(qiú)相对平稳。

　　第三，相较大型和自主品牌外(wài)贸(mào)企业，小企(qǐ)业(yè)和(hé)代工企业出口压力明(míng)显更大。

　　企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈目(mù)前海外需求(qiú)较过去2年有明显走弱，不同规模和类型(xíng)的企(qǐ)业所面(miàn)临的(de)出口压(yā)力(lì)存在明(míng)显(xiǎn)差异。

　　小型企业普(pǔ)遍(biàn)反(fǎn)馈今年订单下滑明显，而(ér)中大型企业则反馈今年订单虽(suī)有(yǒu)下滑，但程度相对较轻，甚至部分(fēn)企业(yè)存(cún)在订单略增的情况。

　　此外，相(xiāng)较于单纯(chún)的代加工企业，具备自主品牌的外贸企业(yè)反馈今年订单情况相对较好，出口压力较(jiào)轻。

　　第四，2023年中国(guó)出口企业仍面临一定贸易(yì)摩擦压力(lì)。

　　本次(cì)广交(jiāo)会参展企业反(fǎn)馈，中国外贸企业正面临较为广泛(fàn)的贸易摩擦(cā)。中国和欧美(měi)发达国家之(zhī)间存(cún)在贸(mào)易摩擦(cā)，除此之外，中国企业同样面临其他地(dì)区贸易摩擦增(zēng)大(dà)，例(lì)如中(zhōng)国对非洲(zhōu)地(dì)区出口的贸易摩(mó)擦正在加剧，主要方(fāng)式为加(jiā)征关税，目(mù)的在于保(bǎo)护本地制造(zào)业发展。

　　2022年7月东(dōng)非共同体正式实行第四(sì)档35％的共同对外关(guān)税的(de)决定，计划纳(nà)入的商品(pǐn)包括(kuò)：乳制(zhì)品、肉(ròu)产品、谷(gǔ)物、食用油、饮料和(hé)酒类、食糖及糖果(guǒ)、水果、坚果(guǒ)、咖啡、茶叶(yè)、鲜花、调味品(pǐn)、家(jiā)具、皮革(gé)品、棉纺织品、服装、钢(gāng)铁(tiě)产(chǎn)品和陶瓷产品(pǐn)等。

　　原先东非共体共同对外关税税(shuì)率分三档，终端消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原(yuán)材料和资本货物(wù)0％。初(chū)衷是保护本地制造(zào)业(yè)免(miǎn)受(shòu)廉价进(jìn)口(kǒu)竞(jìng)争。

　　第五，中国出口(kǒu)企业产业转移范围正在扩大，转(zhuǎn)移进程正在加(jiā)速。

　　调(diào)研(yán)企业普(pǔ)遍反馈，受关税税(shuì)率(lǜ)和劳(láo)动力成本因素影响(xiǎng)，当前中国企(qǐ)业存在产业转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头部大型企业是产业转移的主要主体(tǐ)。

　　企业反馈产业转(zhuǎn)移主要流向东南亚(yà)，目前(qián)也开始流向非洲(zhōu)等地。产业转移至(zhì)当(dāng)地，生产(chǎn)得到的产成(chéng)品也主要(yào)是为销售于当地。

　　此(cǐ)外(wài)，产业转移对中国出口份额影(yǐng)响(xiǎng)上，企(qǐ)业反馈和宏(hóng)观数据表现有所差(chà)异(yì)。其中(zhōng)，出(chū)口份(fèn)额数据显示，中(zhōng)国出口劳动(dòng)密集(jí)型产品的订单近(jìn)年来呈(chéng)现持(chí)续下(xià)降；但大部分调研企(qǐ)业认(rèn)为转移产能尚不构(gòu)成竞争威胁，向(xiàng)东南(nán)亚转移的订单(dān)规模较小(xiǎo)。

　　风险提(tí)示(shì)

　　调(diào)研(yán)样本企业数量与范围有(yǒu)限；海(hǎi)外经(jīng)济(jì)衰退超预期(qī)。

　　本文来自民生证(zhèng)券研究院(yuàn)于(yú)2023年5月8日发布(bù)的报告《民生宏观调(diào)研系列之(zhī)三：广(guǎng)交(jiāo)会(huì)下(xià)的出(chū)口群像》

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