要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)共同(tóng)限制对(duì)华投资 将坚(jiān)决反对

　　在(zài)11日下(xià)午举(jǔ)行的(de)例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再(zài)次表态，如(rú)美国胁迫盟(méng)友（七(qī)国集团其(qí)他成员国(guó)）共同限制对华(huá)投资消息属实(shí)，中方将(jiāng)坚(jiān)决反(fǎn)对。在(zài)本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业加(jiā)大在新一代信息(xī)技术、人(rén)工(gōng)智能(néng)、集(jí)成电路、工业母机(jī)等(děng)战略(lüè)性新兴(xīng)产(chǎn)业布(bù)局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩(kuò)大会议，会议强调，要指导推动中央企业(yè)加大在新(xīn)一代信息(xī)技(jì)术(shù)、人工智(zhì)能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局力度，推动传统产业数字化(huà)、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引领(lǐng)带(dài)动我(wǒ)国产业体系加快(kuài)向(xiàng)产业(yè)链(liàn)、价(jià)值链高端迈进。要强(qiáng)化顶(dǐng)层设计(jì)，增强国资监管工作协同和政策(cè)协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好(hǎo)服务(wù)支撑现(xiàn)代化产(chǎn)业体系建设(shè)提供(gōng)有力保障。评：战略性(xìng)新兴产业(yè)中的央企(qǐ)才是中(zhōng)特估中(zhōng)核心标(biāo)的，这其中还有(yǒu)标的的值(zhí)得挖掘，投资者不要(yào)在(zài)银(yín)行(xíng)股上(shàng)一条(tiáo)路(lù)走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月金融(róng)统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月末低(dī)0.3个(gè)百(bǎi)分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分(fēn)点。初(chū)步统计，2023年4月(yuè)社会融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业(yè)存款减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿(yì)元，非(fēi)银行业金融机(jī)构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在于居民贷款(kuǎn)13个(gè)月以来(lái)首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比首次也转为减少，但(dàn)更(gèng)可能重回表外(wài)资产，而非用于消(xiāo)费(fèi)，消费在二(èr)季度(dù)同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布(bù)CFO许冉被任命为公司首席执行官及执(zhí)行董事

　　京东(dōng)集(jí)团公(gōng)告(gào)称(chēng)，本公司现任(rèn)首席财务(wù)官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先生担任京东集(jí)团首(shǒu)席执行(xíng)官兼(jiān)执行(xíng)董事(shì)。徐雷先生因个人原因(yīn)将退任(rèn)本公司(sī)首席(xí)执行官兼执(zhí)行董事职务。京东物(wù)流现任首席财务官单苏先生将担任本公司(sī)首席财务官。评：京东在刘强东(dōng)回归之后，内部架构(gòu)调整动作频频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零售事业群大(dà)调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人员(yuán)变动，能否为京东带来(lái)新(xīn)的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行(xíng)启动自律(lǜ)调查(chá)

　　基(jī)于(yú)监(jiān)管部(bù)门(mén)反馈线索(suǒ)，依据(jù)《银行(xíng)间债券市场自(zì)律(lǜ)处(chù)分规则(zé)》，交(jiāo)易商(shāng)协(xié)会已对中(zhōng)国建设(shè)银行(xíng)股份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色(sè)金(jīn)属工(gōng)业协会硅(guī)业分会最(zuì)新发文称(chēng)，本(běn)周(zhōu)硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均(jūn)价(jià)降至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交价(jià)格混乱(luàn)，成交(jiāo)量普遍偏小(xiǎo)。价格(gé)大幅下跌主(zhǔ)要由(yóu)于(yú)两方(fāng)面原因(yīn)，其(qí)一是(shì)本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显(xiǎn)夸(kuā)张，但实(shí)则经(jīng)历(lì)了两轮阶段性调(diào)价；其(qí)二是(shì)传导原材料(liào)降价空间，并(bìng)持续(xù)向下游释放利润。评：以隆(lóng)基股份为首的光(guāng)伏(fú)赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季度(dù)公司实(shí)现(xiàn)营业收入(rù)102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利用率(lǜ)下降所致。二(èr)季(jì)度，公司(sī)预计(jì)产(chǎn)能利用率和出货量都高(gāo)于一季度(dù)，销(xiāo)售收入预计(jì)环(huán)比增长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆单价(jià)受产品组合变动影响环比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元(yuán)，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车(chē)后(hòu)，处于相对低点的(de)位置(zhì)，中芯(xīn)国(guó)际(jì)这个(gè)业绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中(zhōng)际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅台净(jìng)卖出额(é)居(jū)首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业救济人(rén)数(shù)增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国(guó)上周首次申领失业救(jiù)济人数(shù)为26.4万人，为(wèi)2021年(nián)10月(yuè)30日当(dāng)周(zhōu)以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速(sù)连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年(nián)云南属于南方还是北方，云南属于南方还是北方人1月(yuè)以来(lái)新低。上(shàng)周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目(mù)前正密(mì)切关(guān)注服务价(jià)格，寻找通胀压力明(míng)显减弱的迹象。若该数(shù)据(jù)进(jìn)一步走弱，将(jiāng)给美联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多(duō)最低(dī)同比增速且首次申请(qǐng)失业救济人数连续(xù)第二周超预期(qī)增长无疑体现了美联(lián)储(chǔ)持续(xù)一(yī)年的加息影响，但疲软的企(qǐ)业财(cái)报以及地区(qū)银行危机担(dān)忧(yōu)重燃再度对股(gǔ)市形成双重(zhòng)打击，美股(gǔ)全天震荡(dàng)收(shōu)盘涨跌互(hù)现；中(zhōng)概股在京东超(chāo)预(yù)期业绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场：经(jīng)济数据令美(měi)元指数加速反弹，一(yī)周多来(lái)首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度(dù)降10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美(měi)元(yuán)，白银期货(huò)收(shōu)于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百分比(bǐ)跌幅(fú)；7月(yuè)铜期货收于(yú)3.71美元(yuán)，为(wèi)11月29日以来的最低收盘价(jià)；原油期(qī)货连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市(shì)各(gè)股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国外运(yùn)、中(zhōng)油资(zī)本、中船科技(jì)、中(zhōng)信金属跌停(tíng)。影(yǐng)视股表现强势，多股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日线反压(yā)，10日线、30日(rì)线(xiàn)失守，价跌量(liàng)缩(suō)的量价关(guān)系，意味着(zhe)短线大盘杀(shā)跌(diē)动力衰竭(jié)，但上(shàng)涨动(dòng)力也不足(zú)，从K线云南属于南方还是北方，云南属于南方还是北方人组合形态来看，短线盘(pán)中有一(yī)定的回调压(yā)力，60日线附近(jìn)仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁(suì)的女网(wǎng)红发布了一款基于自(zì)己声(shēng)音、行为(wèi)和个性的(de)AI语音(yīn)聊天机器(qì)人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网(wǎng)走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有关的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在(zài)B站点(diǎn)击(jī)量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报(bào)道(dào)，三星电子已(yǐ)经通知分销商，将不再以(yǐ)低于(yú)当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货(huò)价(jià)格最近停止(zhǐ)下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业(yè)农村部网(wǎng)站5月11日发布由农业(yè)农村部、国家发展(zhǎn)改革委(wěi)、财政部等(děng)六部门共(gòng)同印发的关于加快(kuài)粮食(shí)产地烘干能力(lì)建设的意见(jiàn)，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右(yòu)时间，补上粮食产地烘(hōng)干设施装备短板，建成(chéng)布局合理、体系完善(shàn)的粮食(shí)产地烘干体系，烘干能力基本满(mǎn)足(zú)全国(guó)粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干(gàn)作业(yè)能力(lì)齐(qí)备(bèi)，粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食产能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　引力传(chuán)媒(méi) 603598 收问询(xún)函：要(yào)求说(shuō)明与澜舟科技战略(lüè)合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合(hé)作协(xié)议 公司(sī)并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股票(piào)的审核程序(xù)中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长及(jí)其一致行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回(huí)购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许(xǔ)亮(liàng)拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副(fù)总经(jīng)理姚忠拟减持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广告经(jīng)营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万(wàn)华物资签订(dìng)11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投(tóu)建高效电镀金(jīn)刚(gāng)石线生产线建设项目(mù)

　　集(jí)智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全资子公司(sī)签署合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作协议<云南属于南方还是北方，云南属于南方还是北方人/p>

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子公(gōng)司(sī)就超产情形(xíng)提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成(chéng)首(shǒu)例受试者给药

　　中国人(rén)保(bǎo) 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公(gōng)司 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰(lán)州大学(xué)签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电(diàn)池隔(gé)膜项(xiàng)目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立(lì)项目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦康(kāng)药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办(bàn)公大楼的(de)建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知(zhī)书(shū)

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资(zī)公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟(nǐ)以增(zēng)资扩股的方式引入战略(lüè)投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙(gài)钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订(dìng)单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股(gǔ)权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之(zhī)控制(zhì)人(rén)收到证监会立案告知(zhī)书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技(jì)（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入(rù)最后交易(yì)日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公司股(gǔ)票简称将变更(gèng)为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

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