财联(lián)社(shè)4月30日讯(xùn)，4月的交易(yì)已(yǐ)于本周(zhōu)五结束。本月A股三大(dà)指(zhǐ)数一(yī)红两(liǎng)绿，整体处于震(zhèn)荡上行的态(tài)势。分板块(kuài)看，石油板块表(biǎo)现强势，万亿巨头中(zhōng)国(guó)石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎堆，板块个股中国科传、唐德影视单月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些(xiē)机会值(zhí)得把(bǎ)握(wò)？从财联社梳理的十家(jiā)券商(shāng)5月金股(gǔ)名(míng)单来看，AI应用端、中字头等值得关(guān)注(zhù)。

　　具体来看，AI应用端中金山办公、科(kē)大讯(xùn)飞、完美(měi)世界(jiè)各(gè)被推荐两(liǎng)次(cì)；中字(zì)头方面(miàn)，中国(guó)移动、中国(guó)中铁各被推荐两次，除(chú)此之外，中(zhōng)国(guó)太(tài)保、中国铝业也获得(dé)了个别券商的推荐。

　　目前市(shì)场(chǎng)关注的重点已经(jīng)逐渐(jiàn)从AI硬(yìng)件(jiàn)端转为应(yīng)用端(duān)。从推荐的情(qíng)况看(kàn)，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游戏（完(wán)美世(shì)界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出(chū)，在所(suǒ)有AI的使用场景中，办公场景进展(社戏主要内容概括及中心思想50字，社戏,的主要内容zhǎn)相对较快。中(zhōng)金公司指出(chū)，年初至今市场对(duì)AI关(guān)注度持续高企，上一轮行情催化(huà)主要集(jí)中(zhōng)于大模型的突破进展；而(ér)4月以来，观察到各个领(lǐng)域(yù)的(de)应用厂(chǎng)商(shāng)正加(jiā)速AI融(róng)合(hé)应用产品的研发和(hé)发布，其中办公场景进展相对较快，预计5月之后将(jiāng)进(jìn)入AI应用的(de)加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方(fāng)面(miàn)，有券商预(yù)计AI对(duì)游戏行(xíng)业能(néng)起到将本增效的作用(yòng)，而“增效”作用被市场(chǎng)所(suǒ)低估。开源证(zhèng)券(quàn)指(zhǐ)出(chū)，AI绘图工(gōng)具替代(dài)美术(shù)外包等带(dài)来(lái)的(de)“降本”或已有市场预期，但不仅仅(jǐn)是(shì)降(jiàng)本，AIGC带来的更智能化(huà)NPC、更人性化的对话系统及更自由(yóu)的场(chǎng)景生成或大幅提(tí)升玩家体验感及游(yóu)戏社(shè)交属(shǔ)性(xìng)，从(cóng)而推动游戏用户数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而(ér)市场对于(yú)“增收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱动板块估值有进(jìn)一步(bù)提(tí)升(shēng)空(kōng)间。另(lìng)外值得关注(zhù)的是(shì)，MetaSAM为(wèi)代表的图(tú)片分割模(mó)型及Gen-2为代表的视频生成(chéng)模型或进一步社戏主要内容概括及中心思想50字，社戏,的主要内容推动多模态(tài)大模型发(fā)展(zhǎn)，从而推动IP从(cóng)自上而下(xià)变(biàn)现效率(lǜ)提升，拥(yōng)有IP储备优势的内容公司商业(yè)化(huà)空(kōng)间(jiān)或打开(kāi)。

　　关于(yú)中(zhōng)字头板块，华(huá)安证券认为值(zhí)得布局的有三大方向。

　　方(fāng)向一(yī)：中(zhōng)国特色估值体系与优(yōu)化国有资(zī)本布局。关(guān)注(zhù)：①中(zhōng)国特色(sè)估值体(tǐ)系下，关(guān)注ESG与(yǔ)资产注入带来的(de)拔估(gū)值(zhí)机会。②优化国(guó)有资本布(bù)局(jú)关注能源、电力、粮食等企(qǐ)业。

　　方向(xiàng)二：新型举国体制的科(kē)技(jì)创新(xīn)方向。关注：①科创型(xíng)央国(guó)企“领头”改革转型。②数字(zì)经(jīng)济领域国资云及信创(chuàng)等(děng)标的。③半导(dǎo)体、科(kē)学(xué)仪(yí)器等(děng)领(lǐng)域(yù)的装备国产化(huà)。

　　方向三：“一(yī)带一路”有望在2023年继续(xù)发力。关注：关注建筑、能(néng)源、交通、冶金等有望获得订单增量(liàng)企业(yè)。此外(wài)，创建世(shì)界一流示(shì)范(fàn)企业名单对(duì)应的上市公司也值得关注。

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