兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做(zuò)AI的(de)人(rén)便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文(wén)大钱(qián)。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的(de)每一(yī)次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的(de)好时(shí)机(jī)啊(a)，你敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗口了，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个(gè)新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下(xià)挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　鲜衣怒马少年时,不负韶华行且知，鲜衣怒马少年时全诗谁写的g alt="沸腾！刚(gāng)刚，超级(jí)大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607006.png">

　　工业富联又一次(cì)闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全年(nián)调降幅度最(zuì)高(gāo)达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下(xià)半年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲(bēi)观(guān)，据此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服(fú)务器的(de)需求放缓完(wán)全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在(zài)Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观(guān)，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根(gēn)据业务(wù)反(fǎn)馈及用(yòng)户转化(huà)率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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