兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水轮流(liú)转，终于新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今(jīn)天(tiān)新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人便都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大钱。他们(men)又故意(yì)的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天还在(zài)说抄(chāo)底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走势完美(měi)？新能(néng)源(yuán)的每(měi)一次反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在(zài)给别(bié)人吹新能源(yuán)，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩料酒可以用白酒替代吗，料酒可以用白酒替代吗道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒(chǎo)作(zuò)，都是(shì)泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到(dào)业绩(jì)窗口了(le)，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定(dìng)，成长逻(luó)辑不(bù)变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外充满了快(kuài)活的(de)空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单(dān)，今天主打的(de)就是(shì)一个新(xīn)能(néng)源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新(xīn)能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订单规模。其(qí)中，微(wēi)软全年调(diào)降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半年释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务(wù)器(qì)订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光(guāng)模块板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将(jiāng)根(gēn)据业务(wù)反馈及(jí)用(yòng)户转化(huà)率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预计下(xià)个财季(jì)Azure收入(rù)同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市(shì)场(chǎng)就分析到(dào)这了(le)。

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