预(yù)期收益率计算公式？是期(qī)望收益率=(期(qī)末(mò)价格(gé)-期初(chū)价(jià)格+现金股息)/期(qī)初(chū)价格(gé)的。关于预期收益(yì)率计算(suàn)公(gōng)式(shì)以及(jí)股票预期(qī)收益率计算公(gōng)式，投(tóu)资组合的预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式(shì)，证券(quàn)组合预(yù)期收益率计算公式，债券预期收益(yì)率计算公(gōng)式，投资预(yù)期收益(yì)率(lǜ)计算公(gōng)式等(děng)问题，小编(biān)将(jiāng)为你整理以下的知识答(dá)案：

预期收(shōu)益率是什么

　　预期收(shōu)益率也称为(wèi)期(qī)望收益率(lǜ)的(de)。

　　是指在(zài)不确(què)定(dìng)的条件下，预(yù)测的某资(zī)产未(wèi)来可实(shí)现的收益(yì)率(lǜ)。对于(yú)无风险收益率，一般是以政府短期(qī)债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型(xíng)中，使(shǐ)用(yòng)最久，也(yě)是大多数公(gōng)司采用的是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投资对降低公(gōng)司的特(tè)有风险(xiǎn)有好处，但大部分(fēn)投资者(zhě)仍然将他(tā)们的资产集中在有限的(de)几项(xiàng)资产上。

预期(qī)收益率(lǜ)计算公(gōng)式

　　是(shì)期望收益率=(期末价格-期初价格(gé)+现金(jīn)股(gǔ)息)/期初价格的(de)。

期望收益率的计(jì)算公式

　　期望收益率=(期末价格-期(qī)初价格+现金股息)/期(qī)初价格

　　在(zài)衡量(liàng)市场(chǎng)风险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是(shì)至今大多(duō)数公司采用的是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低(dī)公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将他(tā)们的(de)资产集中在有限(xiàn)的几项资产(chǎn)上。

　　比较(jiào)流行的还有后来(lái)兴(xīng)起(qǐ)的套利(lì)定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资(zī)者会利用套利(lì)的机会获利，既(jì)如果两个投资(zī)组合(hé)面临同(tóng)样的(de)风险但(dàn)提供不同的预期收益率(lǜ)，投资者会选择(zé)拥有较高(gāo)预期收益(yì)率的投资组合，并不会调整收益至均衡。

　　我们主要以资本(běn)资产定价模(mó)型为基(jī)础(chǔ)，结合套利定(dìng)价模(mó)型(xíng)来计算。

　　首(shǒu)先(xiān)一个概念是β值。

　　它表(biǎo)明—项(xiàng)投资的风险(xiǎn)程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资组合的协(xié)方差/市(shì)场投资(zī)组(zǔ)合的方(fāng)差

　　需要说明的是，在投(tóu)资(zī)组合中，可能会(huì)有(yǒu)个别资产的收益率小于0，这说明，这(zhè)项资(zī)产的(de)投资回报率会小于无(wú)风(fēng)险(xiǎn)利(lì)率(lǜ)。

　　一般来讲，要避免这(zhè)样的投资项目，除非你已经(jīng)很好到做到分散(sàn)化(huà)。

　　首先确(què)定(dìng)一个可接受的(de)收益(yì)率，即(jí)风险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量了一个投资(zī)者将其资产(chǎn)从无风(fēng)险投资转移到一个平均(jūn)的(de)风险投(tóu)资(zī)时所需要(yào)的额(é)外收益(yì)。

　　风险溢酬是你投资组合(hé)的(de)预期收益率减去无风险投资的收益率的(de)差额。

　　这(zhè)个数字一般情况下要大(dà)于(yú)1才(cái)有意义，否则说明你的投资组合选择(zé)是有(yǒu)问(wèn)题(tí)的(de)。

　　风(fēng)险越(yuè)高(gāo)，所期望的风险溢酬就应该越大。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一(yī)般是以政府(fǔ)长期债(zhài)券的年利(lì)率为基础的。

　　在美国(guó)等发(fā)达市(shì)场，有完善的股(gǔ)票市(shì)场作(zuò)为参考依(yī)据(jù)。

　　就目前(qián)我国的情况(kuàng)，从股票(piào)市场尚难得出一(yī)个合(hé)适(shì)的(de)结论，结合国民生(shēng)产(chǎn)总值的(de)增长率来(lái)估计风(fēng)险溢酬未(wèi)尝不是一个(gè)好(hǎo)的选择。

预期收(shōu)益率和无风(fēng)险收益率有什么区别

　　预(yù)期收益(yì)率(lǜ)也称为 期望收益率，是(shì)指在(zài)不确(què)定(dìng)的条件下，预测的某资产未来可 实现(xiàn) 的收益率。

　　对于无(wú)风险收(shōu)益率，一般是以政府短期债券(quàn)的年利率为(wèi)基础的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模(mó)型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是 资(zī)本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散投(tóu)资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部(bù)分投资者仍(réng)然(rán)将(jiāng)他们(men)的资产集中在有限(xiàn)的几项资产上(shàng)。

　　在(zài)衡(héng)量 市场风险 和(hé)收益模型(xíng)中，使用最(zuì)久，也是至今大多数公司采用(yòng)的(de)是 资本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投(tóu)资 对(duì)降低公司(sī)的 特有风险 有(yǒu)好处，但大部分投资者仍然将他们的资(zī)产集中(zhōng)在有(yǒu)限的几项(xiàng)资(zī)产上。

预期收益(yì)率计(jì)算公式(shì)是怎(zěn)样的？

　　预期收(shōu)益率也称为期望收益率，是指在不(bù)确定的条件下，预测的(de)某资产未来可实现的收益率。

　　预期(qī)收益率的公式睡午觉和不睡午觉有什么区别，为什么不爱午睡的孩子智商高为(wèi)：资产i的预(yù)期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收益率(lǜ)，E（Rm）：市(shì)场投(tóu)资组合的预(yù)期收益率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风(fēng)险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益率是(shì)怎么算出来的 逾期年化预(yù)期收益率是指(zhǐ)投资期(qī)限(xiàn)为一(yī)年所获的预(yù)期预期收益率，也是将当前预期(qī)收益率换算成年预期(qī)收(shōu)益率的一种计算方法，计算公式为：年化预期收益率(lǜ)=（投(tóu)资(zī)内预(yù)期收益/本(běn)金）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期年(nián)化预期(qī)收益=投资金额×预期年化(huà)预期(qī)收益率×投资期限/365。

　　例如你(nǐ)用1万元购买了一个投资期(qī)限为30的(de)理财产品(pǐn)，该产品的预(yù)期(qī)年化预(yù)期收益(yì)率(lǜ)为(wèi)4.5%，那么你可(kě)获得的预期预期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好(hǎo)为1年，那么预期预期收益的(de)计算方式(shì)会(huì)更简单：预期年化预期(qī)收益=本金×预期(qī)年化预期收(shōu)益率，即(jí)450元。

　　2、七日年化预期收益(yì)率是什么意(yì)思

　　在(zài)实(shí)际(jì)投资过程中，七日年化预期收(shōu)益(yì)率也是经常(cháng)遇到的一个(gè)概念(niàn)，七日年化预期(qī)收益率是指(zhǐ)将7日(rì)的(de)平均预期收益(yì)水平换算成年化率后得出的预期(qī)收益率，常用于货币基金(jīn)。

　　七日年化(huà)预期收益率往(wǎng)往都是浮动的(de)，不代表未来(lái)的年(nián)化预期收益(yì)率，但可用于参考该理财(cái)产(chǎn)品(pǐn)的(de)盈利水平。

　　 一(yī)般(bān)情况(kuàng)下，预(yù)期年化(huà)预期收(shōu)益率越(yuè)高(gāo)的(de)产(chǎn)品，风(fēng)险也越大(dà)。

　　此外，投资期限越(yuè)长(zhǎng)的产品，预期(qī)预(yù)期收益(yì)率(lǜ)往往也越高(gāo)。

　　以(yǐ)上关于(yú)预期年化预期收益率是(shì)怎(zěn)么算出来的的内(nèi)容(róng)，希望对(duì)大家有所帮助。

　　温馨提(tí)示(shì)，理财有风险，投(tóu)资(zī)需谨慎(shèn)。

　　预(yù)期收益率计算公式？是(shì)期望收益率=(期(qī)末价格-期初(chū)价(jià)格+现金(jīn)股息)/期(qī)初(chū)价格的。关于(yú)预期收益(yì)率计算公(gōng)式以及(jí)股票预期收(shōu)益率(lǜ)计算(suàn)公式，投(tóu)资组合的(de)预期(qī)收(shōu)益率计(jì)算公式，证券组合预(yù)期收益率计算公式(shì)，债券预期收益率计算公式，投资(zī)预(yù)期收益率(lǜ)计(jì)算公式等(děng)问题，小编(biān)将(jiāng)为你整理以下的(de)知识答(dá)案：

预期收益(yì)率是(shì)什么

　　预期(qī)收益率也称为期望(wàng)收益率(lǜ)的(de)。

　　是指在不确(què)定(dìng)的(de)条件下，预测的某资产(chǎn)未来(lái)可实现的收益(yì)率。对于(yú)无风险收(shōu)益率，一般是以政府短期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在衡(héng)量市场(chǎng)风险和收益(yì)模(mó)型中，使用最久，也是大多数(shù)公司采用(yòng)的是资本资(zī)产(chǎn)定价(jià)模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分散投资(zī)对降低公司的特(tè)有(yǒu)风险有(yǒu)好处(chù)，但大部分投资者(zhě)仍(réng)然将他们的资(zī)产集中在有限的几项(xiàng)资产(chǎn)上。

预期(qī)收益率计算公(gōng)式

　　是期望(wàng)收益(yì)率(lǜ)=(期末价格(gé)-期初(chū)价格+现金股息)/期初价格的。

期望收(shōu)益(yì)率的计(jì)算公式

　　期望(wàng)收益率(lǜ)=(期(qī)末价格-期初价格+现金股息(xī))/期初价格

　　在衡(héng)量市场风(fēng)险和收益模型中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也(yě)是至今(jīn)大多数公司采(cǎi)用的(de)是资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分(fēn)散投资对降低公(gōng)司(sī)的特有风(fēng)险有好处，但(dàn)大部分投资者(zhě)仍(réng)然将他们的(de)资产集中在(zài)有限的几项(xiàng)资产上(shàng)。

　　比较流行的(de)还(hái)有(yǒu)后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投(tóu)资(zī)者(zhě)会利用套利的机会获利，既(jì)如果两个投(tóu)资组合面临同样(yàng)的风险(xiǎn)但提(tí)供(gōng)不(bù)同的预期(qī)收益率(lǜ)，投资(zī)者(zhě)会选择(zé)拥有较(jiào)高预期(qī)收(shōu)益(yì)率的投资组(zǔ)合，并不会调整收益至均衡。

　　我们主要(yào)以资本资产定价(jià)模(mó)型为基础，结合套利定价模(mó)型(xíng)来计算(suàn)。

　　首先一(yī)个概念是(shì)β值。

　　它表(biǎo)明—项投(tóu)资的风险(xiǎn)程度:

　　瓷产(chǎn)的(de)β值=资产i与市场(chǎng)投资组合的协方差(chà)/市场(chǎng)投(tóu)资组(zǔ)合的方(fāng)差(chà)

　　市场投资组合与其自身的协方差(chà)就是市场投(tóu)资组合的(de)方差，因(yīn)此市场投(tóu)资组(zǔ)合的β值永(yǒng)远等于1，风(fēng)险(xiǎn)大(dà)于(yú)平(píng)均资(zī)产(chǎn)的投资β值大于1，反之(zhī)小于1，无风险投资β值等于(yú)0。

　　需(xū)要说明的是(shì)，在(zài)投资组合中，可能会有个别资(zī)产的(de)收益(yì)率小(xiǎo)于0，这说明，这项资(zī)产的(de)投资(zī)回报率会小于无(wú)风险利(lì)率(lǜ)。

　　一般来讲(jiǎng)，要避免这样的(de)投(tóu)资(zī)项目，除非你(nǐ)已经很好到(dào)做到(dào)分散化。

　　首(shǒu)先确定一个(gè)可接受的收益率，即(jí)风险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢酬(chóu)衡量(liàng)了一个投资者将(jiāng)其资(zī)产从无风险投资(zī)转移到一个平均(jūn)的风(fēng)险投(tóu)资时所需要的额外收益(yì)。

　　风险溢酬(chóu)是(shì)你投(tóu)资组合的(de)预期收益(yì)率(lǜ)减去无风险(xiǎn)投(tóu)资的收益率的差额。

　　这个数字一般情况下(xià)要大(dà)于1才有意义，否(fǒu)则说明你(nǐ)的投资组合选(xuǎn)择(zé)是有问题的。

　　风险越高(gāo)，所期(qī)望的风险(xiǎn)溢酬就应该越大。

　　对于无风险收(shōu)益率，一(yī)般是(shì)以(yǐ)政(zhèng)府长期债券的(de)年利率为基础的。

　　在美国等发达市场，有完善(shàn)的股票(piào)市场(chǎng)作(zuò)为参考依据。

　　就目前我国的情况，从股票(piào)市(shì)场尚难得(dé)出一个合适的结论，结合国(guó)民(mín)生(shēng)产(chǎn)总值(zhí)的增长率来估计风险(xiǎn)溢(yì)酬(chóu)未尝不是一个好的选择。

预(yù)期收益率(lǜ)和无风险(xiǎn)收(shōu)益率有什么区别

　　预期收益率也称为 期(qī)望收益率，是(shì)指在不确定(dìng)的条件(jiàn)下，预测的某资(zī)产未来可 实现 的收益率。

　　对于无风险收益(yì)率，一(yī)般是以政府短期(qī)债券的(de)年利率为基础的(de)。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是至今大多(duō)数公司(sī)采用的(de)是 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管 分散投资 对降低公司(sī)的(de) 特有风险 有(yǒu)好处，但大(dà)部(bù)分投资者仍(réng)然将他们(men)的资产集中在有限(xiàn)的几项资产(chǎn)上。

　　在衡(héng)量 市场风险(xiǎn) 和(hé)收(shōu)益模型中，使用最(zuì)久，也(yě)是至今大多数公司采用(yòng)的是 资本资(zī)产定(dìng)价模型(xíng) (CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管(guǎn) 分散投(tóu)资 对(duì)降低公司的 特有风险 有好处(chù)，但大部分(fēn)投资者(zhě)仍然将他(tā)们的资产集中在有限的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

预期收益率计(jì)算公式是怎样的？

　　预期收益率也称为期望收(shōu)益(yì)率，是指在不确定的条件下，预测的某资(zī)产未来(lái)可实现的收益(yì)率。

　　预期收益率的公式为：资产(chǎn)i的预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合(hé)的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预期年(nián)化预期(qī)收(shōu)益率是怎么算(suàn)出来的 逾期年化预期收(shōu)益率是指投(tóu)资期限为一年所(suǒ)获(huò)的预(yù)期(qī)预期收益率，也是将当前(qián)预期(qī)收益率换(huàn)算成年(nián)预期收益(yì)率的一(yī)种计算方法(fǎ)，计算公(gōng)式为：年化预期(qī)收益率=（投资内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预(yù)期年化预期收益=投资金额×预期年化预期收(shōu)益率×投资期(qī)限/365。

　　例如你用(yòng)1万元购买了一个投资期限为30的理财产品，该(gāi)产(chǎn)品的(de)预期(qī)年化预期收(shōu)益率(lǜ)为(wèi)4.5%，那么你可获得的预期预(yù)期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期(qī)限刚好为1年(nián)，那么预期(qī)预期收益的计算方式会更简单：预期年化(huà)预(yù)期收益=本金×预期(qī)年化(huà)预期收益率(lǜ)，即450元。

　　2、七(qī)日年化预(yù)期收益率(lǜ)是什么意思

　　在实际投资过程中(zhōng)，七日年化预期收益率也(yě)是(shì)经(jīng)常遇到的一个概(gài)念，七日(rì)年化预期收益(yì)率是(shì)指(zhǐ)将7日(rì)的平均预期(qī)收(shōu)益水平换(huàn)算成年化率后(hòu)得出的预期收(shōu)益(yì)率，常用于货(huò)币(bì)基金(jīn)。

　　七日年化(huà)预期收益率往(wǎng)往都是浮动的，不代(dài)表未来的年化预期收益率，但可用(yòng)于参考该理财产品(pǐn)的(de)盈(yíng)利(lì)水平。

　　 一般情况下，预(yù)期年(nián)化(huà)预期(qī)收益率越高的(de)产品，风(fēng)险也越大。

　　此外，投资期限越长的产品，预期预期(qī)收益率往往也越(yuè)高。

　　以上关于(yú)预期年化预期收(shōu)益率是怎么算出来的的内(nèi)容(róng)，希望对大家有所(suǒ)帮助(zhù)。

　　温馨提示，理(lǐ)财(cái)有风险(xiǎn)，投(tóu)资需谨(jǐn)慎。

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